Кабинет кардинала. Кардинал по-прежнему развлекается украденным фильмоскопом. Время от времени даёт заглянуть в него главному шпиону, который примостился у ног. Раздаётся громкий, нетерпеливый стук. Кардинал подскакивает и снова прячет фильмоскоп в складки одежды. Шпион лезет под стол. Стучат снова. Кардинал воровато оглядывается, выхватывает буханку хлеба, отрезает ломоть, напяливает шапку с ушами, прячет хлеб за пазуху и исчезает за занавесью. Врываются де Гиз и Людовик. Останавливаются, удивлённо оглядывая пустой кабинет. Де Гиз замечает торчащую из-под стола ногу и вытаскивает шпиона.Де Гиз. Где кардинал?
Шпион сидит на полу и икает от страха.Де Гиз. Ну?!
Медленно вытягивает шпагу и направляет на шпиона. Шпион с перепугу не может говорить, только показывает, где занавесь: там. Ползком подбирается к ней и срывает. Видна дверь с надписью:Тайный подземный ход
Посторонним вход воспрещен
Де Гиз и король рукоятками шпаг колотят в дверь, но она не поддаётся. Король подступает к шпиону.Король. А ну говори, куда сбежал твой хозяин!
Шпион. В-ва… ва… ваше величество…
Король и де Гиз. Говори!
Шпион. Наверно, в замок миледи Винтер!
Король. К этой английской шпионке? В погоню!
Де Гиз. Нельзя. Скоро бал. Нас хватятся. Тебе от матери знаешь как влетит!
Король. Тогда… Тогда попросим мушкетёров!
Де Гиз. Точно!.. Дежурный!
Влетает и вытягивается офицер стражи.Де Гиз. Разыщите и пригласите к нам господ мушкетёров!
Офицер козыряет и скрывается.Заснеженный лес. По дороге, оглядываясь, едет на велосипеде кардинал. Он трусит и торопится, но велосипед идёт туго. На буксире за велосипедом катится, увязая в снегу, фанерный пулемет «максим».Кабинет кардинала. Перед Людовиком и де Гизом появляются Атос, Портос, Арамис, д’Артаньян. Он уже в мушкетёрской одежде. Вежливо, но сдержанно кланяются.Де Гиз. Ребята, послушайте. Вот ему (кивает на Людовика) подарили игрушку. Хорошую такую, заграничную. А этот бандит кардинал спёр её и сбежал.
Атос. Вот шкура!
Портос. Обижать ребёнка!
Арамис.. Если король позволит…
Де Гиз. Король позволит.
Король (шмыгая носом и вытирая слёзы). Я позволю…
Четыре мушкетёра весело переглядываются и кланяются. 
