Время: через 2 млн. лет от начала Великого Эксперимента.
Место действия: Наша Галактика, 2600-е годы по летоисчислению Земли, 200-е годы по летоисчислению Союза Хийоаков.
Недавние беспорядки на Земле закончились временем относительного спокойствия. Правительство Земли принесло извинения Союзу Хийоаков и миу с планеты Рарр за недавнее вторжение в их мир космических пиратов-землян.
Отношения Земли с Союзом Хийоаков остаются довольно натянутыми, но обе стороны стараются делать вид, что все в порядке.
Земляне не принимают Айвена Мака, основателя Союза Хийоаков, за своего. Однако всем мирам Галактики известно, что он родился на Земле. Способности, полученные человеком в результате многолетних путешествий в космосе, остаются предметом зависти и страхов землян. Айвен стал хийоаком.
В Союз Хийоаков входят шесть основных планет.
Мира — столица Союза. Вокруг Мира существует самая мощная в Галактике система обороны. Причиной ее появления была недавняя война хийоаков с алертами, в которой хийоаки завоевали свое право на жизнь.
Астер — блуждающая планета астерианцев. Астерианцы — это единственный известный небиологический вид разумных существ в Галактике. Многие считают их просто роботами, но все хийоаки знают, что астерианцы — живые, и они самые надежные друзья Союза. Много лет назад Астер двигалась по обычной орбите вокруг ничем не примечательной звезды. Но к астерианцам пришло время катастроф. Совсем близко со звездой Астер пролетела другая звезда, и планета астерианцев оказалась выкинута в бесконечные просторы глактики. Обитатели выброшенного мира искали новые пути для своего существования, и единственным способом, который дал результат, стал переход разума живых в разум машин, построенных на принципах очень схожих с биологическими, но в корне отличающихся по способам получения энергии и поддержания жизни. Физическая структура новых тел астерианцев имеет невероятные возможности, которые могут повергнуть в шок неискушенного наблюдателя. Астерианцы представляют собой машины, состоящие из сотен фрагментов и нередко выглядят подобно космическим кораблям. Они свободно летают в космосе, и им не нужно никаких дополнительных средств для перемещения, не считая энергии, которую они получают либо от звезд, либо из термоядерной реакции.
Рарр — планета миу. Миу похожи по своему виду на земных львов. Из всех планет, принадлежащих к Союзу Хийоаков, Рарр расположена наиболее близко к Земле. Условия жизни на планете миу близки к земным. Это и стало одной из причин, почему земляне хотели завоевать их мир. Но друзья разумных львов во главе с Айвеном Маком вовремя пришли на помощь. Айвен Мак берег Рарр, как мир его лучшей подруги — Авурр. Земляне потерпели там сокрушительное поражение.
Рери — общий мир местных волков и пришельцев терсов. Это мир, который развивался своим путем и научился ценить жизнь и дружбу за многие годы своего существования.
Айвен и Авурр обнаружили Рери во время очередного своего путешествия по космосу. За короткое время пребывания на Рери они успели найти там настоящих друзей.
Тернис — совместная планета терсов и сетверов. Еще недавно они воевали друг с другом, но появление Айвена Мака и миу Авурр остановило войну. Пришельцам удалось доказать, что сетверам и терсам незачем бояться друг друга.
Селит — родная планета сетверов — вида разумных оборотней. В звездной системе Селит, кроме основной планеты, находятся еще три давно заселенных мира. Сетверы — это наиболее древняя из известных цивилизаций. Они побывали во многих соседних мирах, в том числе и на Земле. С Земли они привезли новый язык — русский, на котором оказалось так удобно заниматься любимым словоблудием и руганью. В ругань выливаются все конфликты сетверов друг с другом. Драки для них неприемлемы. Просто потому, что сетверы не чувствуют боли, и любые раны заживают на них так быстро, что противник не успевает нанести следующий удар до того, как предыдущая рана заживет. Биологически сетвер представляет собой сильно связанную разумную колонию одноклеточных организмов. Это и позволяет сетверам менять свою внешнюю форму, как им вздумается.
Группа Земли состоит из трех частей.
Земля — планета, которая приобрела свою почти скандальную известность в связи с вероломством по отношению к алертам. Попытки вернуть былые дружеские отношения с алертами не увенчались успехом. А алерты решили просто не обращать внимания на маленьких двуногих тварей, навсегда потерявших их доверие.
Ант — планета людей, очень похожих на землян. Именно к этому миру направился корабль Айвена Мака, когда он впервые отправился в межзвездное путешествие. Мак дал Анту мощный толчок в развитии техники, доказав этим, что он прилетел из космоса. И именно на Анте Айвен Мак стал оборотнем в результате мутации, произошедшей из-за утечки биологически активного вещества в исследовательском центре.