Флайт-лейтенант Брандт вел «синюю» секцию звена «В». Его ведомыми были сержанты Э.Г. Библ и Дж. Дж. Финн. На высоте 19000 футов они заметили приближающиеся бомбардировщики противника. Брандт уже было попросил «зеленую» секцию прикрыть их атаку, как с высоты 21000 футов (6400) м их атаковали японские истребители. Тройка Брандта приняла бой. С дистанции 250 ярдов Брандт обстрелял ближайшего японца. В это же время сержант Библ поразил другой самолет, который взорвался в воздухе и разлетелся на куски. Не сумев переманеврировать противника, Брандт решил выйти из боя штопором. Этот маневр удался. Англичанин вышел из штопора и начал снова набирать высоту. При этом он заметил японские бомбардировщики, налетевшие с запада с высоты 20000 футов (6100 м) на его аэродром. Бомбардировщики успели отбомбиться, но затем Брандт преследовал их до побережья, но без особого успеха. Когда пилот вернулся на базу, выяснилось, что его самолет имел серьезные повреждения: левое крыло было пробито в районе топливного бака и элерона. На бронеспинке также виднелись следы попадания пуль. Сержант Библ, сбивший один самолет, вскоре сам попал в переделку. Уйти от преследования ему удалось тем же способом, что и Брандту — он ввел самолет в управляемый штопор. Затем он продолжил бой и заявил повреждение другого истребителя. Его самолет также получил повреждения. Пробоины имелись на лопастях винта, радиостанции, бензобаке и крыле. Несмотря на это, он благополучно посадил машину на изрытый воронками аэродром. Последний член тройки — сержант Финн — атаковал японский истребитель, севший на хвост Брандту. Первой же очередью Финн вызвал на японском самолете пожар, после чего противник вышел из боя. Самолет Финна также получил несколько попаданий в хвостовое оперение и днище фюзеляжа, но без труда вернулся на базу. Во время боя Финн видел, как «зеленые» вели бой с японскими истребителями. Именно эта секция приняла на себя основной удар противника. Ведущий секции летный офицер Джон Ламберт на «Баффало» W8220/U был ранен в спину — на самолете отсутствовала бронеспинка. Совершая вынужденную посадку, он разбил самолет в районе Рангуна. Прежде чем успела прибыть спасательная команда, Ламберт умер от потери крови. Два других пилота секции — сержанты Тед Хевитт (W8248) и Рон Макнабб (W8206) — также были сбиты и погибли. Похороны пилотов прошли очень нехорошо. Гробов не было, не нашлось даже рогожи, чтобы завернуть тела. Вся ткань была реквизирована рангунским госпиталем.
В ходе боя пилоты 67-й эскадрильи заявили 1 бомбардировщик и 3 истребителя сбитых, а также три истребителя поврежденных. Англичане недосчитались четырех «Баффало». Еще два «Баффало» нуждались в серьезном ремонте. Американцы, не скупясь, заявили 15 бомбардировщиков и 9 истребителей, потеряв два Р-40. Действительные потери японцев составили три Ки-21 из 12-го сентая, четвертый бомбардировщик получил серьезные повреждения. Среди других экипажей было двое или трое убитых. В 60-м сентае несколько самолетов получило повреждения, но все бомбардировщики вернулись на базу. Остальные части 10-го и 7-го хикодана потерь не понесли. Из истребительных частей 64-й сентай потерял в бою 2 Ки-43, а 77-й сентай — 2 Ки-27. Еще один Ки-27 не дотянул до базы и совершил вынужденную посадку. Японцы, как и американцы, считали победы, не считаясь с действительностью. Майор Като и его пилоты из 64-го сентая заявили 10 сбитых истребителей противника, а пилоты 77-го сентая завили 7 подтвержденных и 4 вероятные победы. Бортовые стрелки только 12-го сентая «насбивали» 19 истребителей противника. На земле японцам удалось уничтожить бомбами три «Баффало», стоявших у дальнего края аэродрома. Еще пять «Баффало», находившихся в конечной стадии сборки, сгорели вместе с ангаром.
Налеты вызвали в Рангуне серьезные разрушения. Следующий налет мог полностью уничтожить остатки городской инфраструктуры. Но японцы больше не появились. Это только укрепило союзников в мнении о том, что они сумели причинить японцам тяжелые потери. Но японцы не имели цели уничтожить Рангун. Они лишь устранили его как угрозу своему наступлению в Малайзии, после чего оставили город в покое, сконцентрировавшись на более важных целях.
23 января посты раннего оповещения засекли японский разведывательный самолет в районе Заятквина — верный признак приближающегося налета. В воздух поднялась пара истребителей 67-й эскадрильи, которые пилотировали флайт-лейтенант Пинкни и сержант Кристиансен. Вскоре они завязали бой с 24 Ки-27 из 50-го сентая. Вскоре Пинкни, летевший на «Баффало» W8239, был сбит и погиб в районе Пегу. Кристиансен был более удачлив, не только вернувшись на базу, но и заявив один сбитый Ки-27. Тем временем в воздух поднялись новые самолеты союзников: «Баффало» взводного офицера Купера, 5 Р-40 из AVG и 3 «Харрикейна». Купер заявил повреждение одного Ки-27. Японцы в тот день заявили два сбитых Р-40 и один «Спитфайр» (в действительности «Харрикейн»), а также повреждение одного истребителя противника, потеряв два Ки-27.
