В Академии Блура начался новый учебный год, и Чарли Бон опять оказался в водовороте приключений. А вместе с ним и его одаренные друзья: повелитель бурь Танкред, заклинатель духов Лизандр, медиум Габриэль, девочка-птица Эмма. Битва добра со злом набирает обороты — ребят преследует вызванный из своего собственного портрета грозный мечник 17 века Ашкелан Капальди; Эрик Шеллхорн, повелевающий скульптурами, натравливает на них каменных горгулий, а коварные тетушки Чарли устраивают ему допрос с применением гипноза. Неунывающая актриса Оливия использует свой дар создания иллюзий, чтобы напугать врагов, а еще надо каким-то образом проникнуть в мир чародея Графа Харкена и спасти от него сироту Билли Грифа. Но и это далеко не все: нужно разгадать загадку — кто же он, Алый рыцарь, на самом деле?
Все одаренные происходят от десяти детей Алого короля.
Манфред Блур — ассистент преподавателя в Академии Блура. Гипнотизер. Происходит от Борлата, старшего сына Алого короля. Борлат был жестоким тираном.
Нерен Блур — приемная дочь Бартоломью Блура. Нерен может посылать мысли на большие расстояния. Она происходит от внука Алого короля, который был похищен пиратами и увезен в Китай.
Чарли Бон — умеет проникать в фотографии и картины. По линии своего отца он происходит от Алого короля, а по линии матери — от Мейтонвея, валлийского мага и друга Алого короля.
Эдит и Инес Бранко — близнецы, дальние родственники Зельды Добински, которая училась на театральном отделении Академии Блура, но ушла оттуда раньше времени, сдала экзамены экстерном и поступила в университет, внезапно оказавшись гением математики. Владеют даром телекинеза.
Дагберт Эндлесс — сын Лорда Гримвальда, который может управлять океанами. Его мать — морская русалка сняла золотые коронки с зубов утопленников и сделала из них амулеты, чтобы защитить своего сына. Дагберт обладает даром топить людей в любом месте и в любое время, вызывая морскую стихию.
Доркас Мор — девушка, чей дар — заколдовывать одежду.
Уна Комшарр — пятилетняя племянница Мистера Комшарра, владельца Зоокафе. Ее дар хранится в тайне до тех пор, пока окончательно не сформируется. Предполагается, что она может становиться невидимкой.
Аза Пик — оборотень, волколак. Он происходит из племени Мерромелов, которое обитает в северных лесах. Аза может менять свой облик в сумерках.
Билли Гриф — умеет общаться с животными и птицами. Его предка — правнука Алого короля изгнали из деревни, где он поселился, за то, что он разговаривал с воронами и грифами, слетавшимися на виселицы клевать мертвецов. От него пошли две ветви потомства — Грифы и Карры. Позже фамилия по линии Карров видоизменилась и стала звучать как Карквилл.
Лизандр Вед — потомок африканского колдуна, может вызывать духов своих предков — воинов.
Эрик Шеллхорн — оживляет статуи.
Габриэль Муар — происходит из рода медиумов. Через вещи других людей чувствует их переживания и видит то, что с ними происходило. Из-за этого он не может носить чужую одежду.
Джошуа Тилпин — обладает даром магнетизма, по своему желанию притягивая предметы и располагая к себе людей. Он происходит от Лилит, старшей дочери Алого короля, и Харкена, злого чародея, который женился на ней.
Эмма Толли — умеет летать в обличие птицы. Ее фамилия происходит от имени испанского рыцаря из Толедо, чья дочь вышла замуж за Алого короля. Таким образом, рыцарь является предком всех одаренных детей по материнской линии.
Танкред Торссон — повелитель бурь. Его скандинавский предок был назван в честь бога грома Тора. Танкред может вызывать ветер, гром и молнию.
Оливия Карусел — происходит от Гуанхамары, очень доброй старшей дочери Алого короля, которая сбежала из замка своего отца и вышла замуж за итальянского принца. Оливия создает иллюзии, копирующие реальность. Блуры пока не знают о ее способностях.
Алый король прибыл на Север девятьсот лет назад. Он был африканским чародеем, и каждый из его десяти детей унаследовал небольшую часть волшебной силы отца.
Эти магические способности передались через их потомков нынешним наследникам рода — жителям древнего города. Но не все наследники используют свои силы во благо. Некоторые из них замышляют зло, и Чарли Бон постоянно пытается им помешать.
Родители Чарли проводят свой второй медовый месяц на побережье Австралии и присылают ему открытки. Он очень рад за них, но ему хочется, чтобы родители поскорее вернулись домой.
Город становится опасным местом для него и его друзей. Танкред чуть не утонул, а их любимое место встреч — Зоокафе для домашних животных — закрылось.
Чарли боится, что старый враг Алого короля, Граф Харкен, снова попытается проникнуть в город. Граф — колдун похитил сироту Билли Грифа и теперь держит его в Бэдлоке, мире, который существует в далеком прошлом.
Если бы только Алый король мог вернуться, чтобы сохранить город в безопасности. Но на это не слишком много надежд. И все же, в глубине руин замка Алого короля, в высоком красном дереве все еще бьется его живое сердце. Король может смотреть на мир глазами птиц, которые садятся на его ветви, может слушать ушами существ, которые находятся рядом с ним; иногда он даже может двигаться. Но тот, кто когда-то был могущественным повелителем, теперь бессилен помочь детям, которые так в нем нуждаются.
Когда-то очень давно бессмертный Алый король, уставший видеть распри своих детей, потерявший жену, попросил своего друга, валлийского мудреца Мейтонвея произнести заклинание и превратить его в дерево.
