Русские проявляли естественный и жгучий интерес к японо-германским переговорам. Если предполагаемый альянс будет направлен прямо против Советского Союза, «русские прервут свои секретные переговоры с немцами. Но Советский Союз был информирован мною, что предполагаемый альянс был направлен против Англии, а не Советского Союза, и потому русские решили заключить пакт с Германией».
На протяжении нескольких месяцев Зорге часто слышал от Отта о японо-германских переговорах и докладывал о них в Москву «всякий раз, когда получал какую-либо информацию».
С началом военных действий в Европе германское посольство принялось систематически отслеживать японскую реакцию «во всех слоях населения и среди представителей всех оттенков политических мнений». Отт слал в Германию бесчисленные отчеты о своих разговорах с членами японского правительства и об информации, полученной из других источников, которая была собрана высшими чиновниками посольства. Зорге утверждал, что ему показывали эти отчеты и он «несколько раз» передавал их по радио в Москву в сжатом виде.
Из материалов следствия по его делу становится ясно, что отчеты представляли собой информацию весьма общего характера и были довольно несущественными по содержанию. Было ясно, что политические и военные круги Японии разделились в своей ответной реакции, и что нацистско-советский пакт произвел резкое и негативное впечатление и способствовал росту влияния пробританских и проамериканских сил в Токио, и что идея вступления в европейскую войну не имела поддержки в высших кругах японского правительства.
Тесная взаимозависимость японской военной мощи и курса ее внешней политики была очевидной, и потому стала главным предметом для изучения группой Зорге. Еще со времен китайского инцидента в 1937 году германское посольство вело систематическое изучение организационных и военных возможностей японской армии. Всякий раз, когда в Китае начинались военные действия, в посольстве составляли подробную военную оценку, и каждый месяц в Берлин с курьером отправлялся отчет после серии регулярных встреч между Оттом и тогдашним военным атташе Шоллем, на которых, по утверждению Зорге, он также непременно присутствовал. Зорге фотографировал эти документы и отправлял микрофильмы в Москву. В посольстве также освещалась реорганизация японской армии, начавшаяся в 1938 году.
Эта «исследовательская группа посольства», похоже, действовала в неизменном составе до конца 1939 или начала 1940 года, когда Шолль вернулся в Германию. Его близкие отношения о Зорге, основанные на их службе в одном и том же полку в Первую мировую войну, были существенным аспектом проникновения последнего в военную деятельность посольства. В начале этого периода Зорге проверял ту военную информацию, что получал от Мияги, предлагая ее исследовательской группе, однако, когда встречи этой неформальной организации прекратились, в отчетах Зорге временно зазияли существенные пробелы, что не осталось незамеченным в Москве.
В феврале и марте 1940 года в адрес Зорге пошли радиограммы с требованием более подробной информации по военным и военно-морским вооружениям и о военном производстве в оборонной промышленности. 25 мая поступила следующая суровая критика работы группы:
«Ваша второстепенная миссия, которая по важности следует за вашей первоочередной миссией, должна удовлетворять следующим требованиям: нам необходимы документы, материалы и информация, касающиеся реорганизации японской армии. В каких соединениях введена новая организация? Какие соединения реорганизованы в первую очередь? Каковы названия новых полков? Кто их командиры? Нам бы очень хотелось иметь подробную информацию, касающуюся изменений в японской внешней политике. Отчеты, следующие за событиями, нас не устраивают. Нам необходима предваряющая события информация».
За первые месяцы 1940 года Зорге переложил главное бремя сбора военной информации на Одзаки и Мияги и после отъезда Шолля мог уже меньше полагаться — по крайней мере, в течение какого-то времени — на источники в германском посольстве.
Назначение Мацуоки на пост министра иностранных дел в составе второго Кабинета Коноэ в июле 1940 года символизировало собой новую, позитивную стадию в продвижении к официальному альянсу с Германией. После предварительного обмена мнениями в Токио с Оттом и бесед с германским правительством и Осимой в Берлине, специальный посланник Риббентропа по дальневосточным делам Генрих Георг Стамер в начале сентября выехал в Токио для проведения переговоров. И после четырех недель напряженных дискуссий в Токио был подписан Тройственный союз, к которому присоединилась и Италия. Суть этой сделки состояла в том, что альянс должен был быть направлен против Англии, а в случае если Соединенные Штаты вступят в войну против Германии, то и против них.
О существе этих переговоров Зорге узнал и от Отта, и от Стамера и подчеркнул в сообщении в Москву, что в первую очередь этот альянс направлен против Англии.
