Девочка лежит в постели, застеленной белым бельем, окруженная тьмой, и слушает, как дети нараспев перечисляют буквы алфавита. Отдельные буквы возникают в солнечном свете, в то время как мужской голос поет песенку про алфавит. Зарождается некая форма жизни, но растение опрыскивает ее буквами, и едва зародившееся нечто превращается в кровавое месиво, и красные капли пятнают девушку в постели. Буквы алфавита одна за другой возникают из темноты. Девочка тянется к ним. Женский голос говорит нам, что теперь она выучила алфавит. Девочка путается в сетях щупалец, похожих на ветви растений, и корчится от боли. Она мечется по кровати, и ее тошнит кровью на девственно-белые простыни.
Сценарий, режиссура, операторская работа (и колоризация), анимация, монтаж: Дэвид Линч
Сопродюсер: X. Бартон Вассерман
Звук: Дэвид Линч
Вступительная песня: Дэвид Линч
Поют: Боб Чедвик и Пегги Линч
В роли девочки: Пегги Линч
4 минуты, пленка 16 мм
Бабушка / The Grandmother
Маленький мальчик, которого избивают и игнорируют его родители, исследует темные закоулки их дома. Он находит загадочный мешок с семенами и сажает одно из них, высыпав на кровать гору земли. Из этого семени вырастает огромное растение, чьи корни опутывают кровать. Родители продолжают наказывать его за то, что он писается в постели, а он навещает растение, из которого однажды появляется добрая пожилая женщина. Мальчик и бабушка становятся друзьями. Но скоро она заболевает, и родители мальчика смеются над его горем. Бабушка умирает, а мальчик ложится на кровать и тоже превращается в растение.
Продюсер: Дэвид Линч, при финансовой поддержке Американского киноинститута.
Сценарий, режиссура, операторская работа (цвет), анимация, монтаж: Дэвид Линч
Ассистенты: Маргарет Линч, С. К. Уильямс
Фотография: Дуг Рэндалл
Звук: Алан Сплет
Звуковые эффекты: Дэвид Линч, Маргарет Линч, Роберт Чедвик, Алан Сплет
Музыка / музыкальные эффекты: Tractor
В ролях: Ричард Уайт (мальчик), Дороти Макгиннис (бабушка), Вирджиния Мейтленд (мать), Роберт Чедвик (отец)
34 минуты, пленка 16 мм
Безногая / The Amputee
В комнате сидит женщина, про себя читает и сочиняет письмо. Это письмо, видимо, касается запутанных отношений между несколькими людьми. Заходит доктор. Он садится перед ней и начинает аккуратно обрабатывать обрубки ее ампутированных по колено ног. Женщина продолжает размышлять над своим письмом, никак не реагируя ни на присутствие доктора, ни на процесс перевязки.
Продюсер, сценарист, режиссер: Дэвид Линч
Оператор: Херб Кардуэлл
В ролях: Кэтрин Коулсон (женщина), Дэвид Линч (доктор)
5 минут, видео
Голова-ластик / Eraserhead
В глубинах планеты человек тянет за рычаги. Появляются образы, связанные с зачатием и рождением. Мы оказываемся на поверхности. Генри Спенсер сидит в своей маленькой грязной квартирке где-то посреди безжизненного индустриального пейзажа. Он узнает от соседки, что его девушка Мэри пригласила его на ужин с родителями. Во время этого ужина ему сообщают, что он стал отцом недоношенного «ребенка», который все еще находится в больнице. Мэри переезжает к Генри, но скоро возвращается к родителям, будучи не в силах вынести постоянный плач «ребенка». Генри фантазирует о женщине, которая появляется на сцене внутри батареи в его комнате. Она поет о рае, топча странных червеобразных созданий. «Ребенок» заболевает, а Генри, соблазненный соседкой, фантазирует о том, чтобы самому оказаться на сцене. Его голова отрывается, потому что «ребенок» растет внутри его, и оказывается в мастерской, где из нее делают ластики для кончиков карандашей. Генри в конце концов убивает «ребенка», чем вызывает космическую катастрофу. Планета взрывается, несмотря на усилия человека в ее центре, который напрасно тянет за рычаги. Ослепительная вспышка света. В загробной жизни Генри встречает Женщину В Батарее. Они нежно обнимаются.
Продюсер: Дэвид Линч, при поддержке Центра углубленных исследований кинематографа при Американском киноинституте
Режиссер: Дэвид Линч
Сценарист: Дэвид Линч
Операторы: Херберт Кардуэлл, Фредерик Элмс
Звук: Алан Сплет
Монтаж: Дэвид Линч
Музыка: Фэтс Уоллер, Питер Айверс
Спецэффекты: Дэвид Линч
В ролях: Джек Нэнс (Генри Спенсер), Шарлотта Стюарт (Мэри Икс), Ален Джозеф (Билл Икс), Джин Бейтс (Мать Мэри), Джудит Анна Робертс (Красивая девушка в коридоре), Лорел Ниар (Женщина В Батарее), Джек Фиск (Человек В Центре Планеты), Джин Ланж (Бабушка), Томас Коулсон (Мальчик), Джон Моунз (Бродяга) и другие
89 минут, пленка 35 мм
Камео Линча в фильме Джона Байрума «Сердцебиение». Линч играет роль художника.
Человек-слон / The Elephant Man
