Тем временем Дю Геклен и Энрике продолжали развивать успех. После коронации, примерно в середине апреля, в Бургосе собрался военный совет, чтобы обсудить дальнейшие шаги. По словам Кювелье, большинство капитанов компании теперь хотели завоевать королевство Гранада. Тайная надежда Дю Геклена была и на их стороне. Его соглашения с Калвли в начале года доказывают это: он всерьез думал о том, чтобы стать королем Гренады. Такая идея была не столь утопична, как кажется на первый взгляд. Начиная с XI века, дерзкие норманнские наемники неоднократно вырезали для себя независимые королевства и княжества на мусульманской территории. Самый известный случай — Сицилийское королевство, завоеванное Роджером Отвилем в 1091 году. Взять Гранаду в 1366 году было бы не сложнее: Дю Геклен и его бретонцы, усиленные компаниями, при поддержке дружественного короля Кастилии, вполне могли бы одолеть это маленькое мусульманское королевство, ослабленное династическими распрями.
Король Энрике решил иначе. Поддержанный королевой, он попросил капитанов компаний сначала завершить завоевание Кастилии и избавиться от угрозы, исходящей от Педро Жестокого. "Вы найдете здесь достаточно богатств, а также достаточно евреев и мусульман, которых можно вырезать, не заходя в Гранаду", — сказал он им по существу.
Капитаны были убеждены обещаниями Энрике, и Дю Геклен согласился с общим мнением: пришло время покончить с Педро. В любом случае, они собирались двинуться на югу, чтобы захватить остальную часть королевства. Около 20 апреля Дю Геклен, Энрике и Калвли отправились в Толедо во главе компаний. На плато Старой Кастилии и в сьерре Гвадаррама становилось жарко. Триста пятьдесят километров, отделяющие Бургос от Толедо, преодолевались медленно, бесконечная колонна, разбитая на части, пробиралась через каменистую полупустыню, останавливаясь у редких водопоев и принимая покорность местных жителей, в местах через которые она проходила.
Толедо появился в поле зрения в первых числах мая. Впечатляющий город, возможно, самый красивый из тех, что Дю Геклен видел до сих пор. Естественно защищенный петлей реки Тежу, прикрытый с севера мощной крепостной стеной почти в три километра, с доминирующими собором, колокольнями, синагогами в стиле мудехар, он приютил смешанное население, где сосуществовали христиане, мусульмане и евреи. Последние, от десяти до пятнадцати тысяч, пережили свой расцвет в XIII веке, при Альфонсо Мудром, когда их переводчики арабских текстов оказали большие услуги христианам. Но этот золотой век закончился. Уже в 1355 году сторонники Энрике Трастамарского спровоцировали настоящий погром. Школы города были знамениты, а легенда, переданная Кювелье, гласит, что учителя получали свои исключительные знания от самого дьявола.
Пока Энрике приближался, власти города обсуждали, что делать. Великий магистр ордена Сантьяго, Гарсия Альварес, его брат, Ферран Альварес, и некоторые дворяне, верные Педро, хотели оказать сопротивление. Но мэр города, Диего Гомес, и большинство горожан были против идеи выдержать осаду, в которой они могли потерять все. Поэтому было решено послать архиепископа, чтобы он передал ключи от города новому королю. Энрике вошел в город и пробыл в нем две недели. Евреи были приговорены к уплате огромного налога в один миллион мараведи, что позволило королю расплатиться с компаниями.
Около 20 мая марш на юг возобновился. Еще 400 километров по сьеррам и плоскогорьям в парализующей жаре, прежде чем армия добралась до Кордовы, а затем, примерно в середине июня до Севильи. Севилья была любимой резиденцией Педро Жестокого. Отвоеванный в 1248 году Фердинандом III, этот древний бетский город более пяти веков оставался под властью мусульман, следы которых здесь были повсюду. Педро Жестокий построил там дворец. Шедевр стиля мудехар, это здание, окруженное великолепными садами, находилось рядом с огромным альмохадским минаретом Хиральда. Здесь проживало очень много мудехаров, а также иудеев, к которым хорошо относился Педро, взявший из их числа одного из своих казначеев, Самуила Левия. Отношения с христианами у этих групп были более напряженными, чем в других местах, поскольку они находились в менее выгодном положении.
Энрике и Дю Геклен могли ожидать здесь большего сопротивления. Обстоятельства их вступления в Севилью неясны, но, похоже, серьезных боев не было. Согласно Кювелье, именно англичанин Матье де Гурне вел переговоры о сдаче города с двумя евреями-перебежчиками, Даниотом и Туркантом, но этот эпизод отвергается большинством историков.
Дю Геклен провел в Севилье более двух месяцев: с середины июня до конца августа, время, когда можно было оценить прекрасных андалузских женщин. Жара, должно быть, не оставила ему сил для возможных сражений. Несомненно, у него было время подумать и о "своем" королевстве; он никогда не был так близко к нему: в пятидесяти километрах начиналось мусульманское государство Гранада, чей государь Мухаммед, проявив осторожность, сразу же прислал предложение о мире.
