Десятки миллионов погибли только в первой половине 1994 года, а самой низкой отметки в пятьдесят миллионов Белое население страны в целом достигло в августе того же года. Однако к тому времени почти половина остававшихся в живых Белых находилась в анклавах Организации, а там производство и распределение еды росло и постепенно стало достаточным для предотвращения голодной смертности. Несмотря на то, что центральное смешанное правительство еще существовало, военные и полицейские силы Системы практически были раздроблены и представляли собой независимые местные части, основным занятием которых была добыча еды, выпивки, бензина и женщин. И Организация и Система избегали широкомасштабных действий, друг против друга. Организация ограничивалась короткими, но мощными атаками на места концентрации войск и другие важные Объекты, а Система защищала себя и свои источники снабжения, в некоторых районах пытаясь также сдержать дальнейшее распространение анклавов Организации. Тем не менее, эти анклавы расширялись и увеличивались числом в течение всех пяти Черных Лет, предшествовавших Новой Эре. Одно, время в Северной Америке было почти две тысячи отдельных анклавов, контролируемых Организацией. Но вне этих зон порядка и безопасности все страшнее становились анархия и дикость, потому что единственной реальной властью там были мародерствующие банды, охотившиеся друг за другом и за неорганизованным и беззащитным населением.
Многие банды состояли из Не, Пу, Чикано и полукровок. Однако все больше появлялось Белых банд, сформированных по расовому признаку без всякого участия Организации. По мере того как продолжалась война на уничтожение, миллионы мягкотелых, городских, идеологически обработанных Белых постепенно обретали мужество. Остальные умерли.
Естественно, успешно действовавшая Организация не обходилась без неудач. Одной из самых значительных стала ужасная Питсбургская Резня в июне 1994 года. В мае того же года Организация освободила там анклав, изгнав тамошние военные силы, верные Системе, однако недостаточно быстро идентифицировала и ликвидировала местных Е. Некоторое количество Е объединилось с Белыми консерваторами и либералами, и у них было время разработать план свержения власти Организации. В результате войска Системы с помощью «пятой колонны», действовавшей внутри анклава, вновь захватили Питсбург. Впавшие в ярость Е и Не устроили там массовое побоище, похожее на худшие акции большевистской Революций, спровоцированной Е в России семьюдесятью пятью годами раньше. К тому времени, как закончился кровавый пир, почти все Белые или были убиты, или бежали. Уцелевшие члены Питсбургского Полевого Штаба Организации, чьи нерешительность в отношении Е привела к катастрофе, были взяты под стражу и застрелены специальным дисциплинарным отрядом, который подчиняется только Революционному Штабу.
После девятого ноября 1993 года Организация всего один раз была вынуждена применить ядерное оружие на Северо-Американском континенте, и это случилось годом позже в Торонто. В 1993 и 1994 годах сотни тысяч Е бежали из Соединенных Штатов в этот канадский город, сделав из него почти второй Нью-Йорк и используя его как командный пункт в войне, бушевавшей на юге. Поскольку теперь война шла между Е и Организацией, то граница между Соединенными Штатами и Канадой не имела особого значения в более поздние фазы Великой Революции, и в середине 1994 года к северу от границы было ненамного меньше хаоса, чем к югу.
Во время Черных Лет ни Организация, ни Система не могли надеяться на решающее превосходство друг над другом, во всяком случае, пока обе стороны владели ядерным оружием. В первое время, когда военные силы Системы намного превосходили военные силы Организации, только ядерная угроза со стороны Организации, имевшей в своем распоряжении больше ста боеголовок, спрятанных в многонаселенных районах контролируемых Системой, не один раз удерживала Систему от вторжения в свободные зоны, подвластные Организации. Позднее, когда разрастание Организации и ослабление военных сил Системы из-за дезертирств нарушили баланс сил в пользу Организации Система все еще продолжала контролировать ряд военных частей, имевших ядерное оружие и, грозя использовать это оружие, вынудила Организацию даже не покушаться на несколько цитаделей Системы.. Однако и элитные, имевшие ядерное оружие войска не были не тронуты дезертирством, которое ослабляло Систему, и они могли лишь задержать на время то, что было неизбежно. Тридцатого января 1999 года было подписано важное Омахское Перемирие, и последние генералы Системы капитулировали под натиском Организации, обещавшей им и их семьям спокойную жизнь и мирную смерть. Обещание было сдержано, и для генералов была устроена специальная резервация на острове не очень далеко от калифорнийского побережья.
