Еще в середине XV в. до н. э. начались хетто-митаннийские войны в Сирии, приходившиеся, по-видимому, на промежутки между египетскими вторжениями в этот регион. Их временно привел к концу митаннийский царь Ардадама I, нанеся хеттам катастрофическое поражение и отодвинув границы Митанни в Малой Азии вплоть до Тавра и Верхнего Галиса (конец XV в. до н. э.). Рубеж XV–XIV вв. до н. э. был, таким образом, временем наибольшего расцвета Митанни. Союз с Египтом скреплялся династическими браками. Тутмос IV и Аменхотеп III женятся на митаннийских царевнах, а сами отправляют в Митанни богатые дары золотом.
Однако династический кризис и дворцовые смуты начала XIV в. до н. э., а затем и ухудшение отношений с Египтом существенно ослабили Митанни (в это время, например, от него навсегда отлагается Ашшур) и позволили хеттскому царю
Суппилулиума смог было возвести на митаннийский престол своего ставленника митаннийского царевича Саттивасу, оттеснив антихеттскую партию и ее ассирийских союзников на восток страны, но вскоре Митанни вновь перешло под власть антихеттской партии, опиравшейся на союз с Ашшур-убаллитом. В ходе этих событий великая Митаннийская держава перестала существовать. Ашшур-убаллит удержал и аннексировал восточные районы страны, включая Ниневию (именно тогда номовое государство Ашшур превратилось в территориальное царство Ассирию), а окраинные владения были утрачены.
Отныне Митанни превратилось в незначительное северомесопотамское царство, контроль над которым оспаривали друг у друга ассирийцы и хетты. Безуспешно пытаясь лавировать между ними (но тяготея преимущественно к хеттам), Митанни было в конце концов уничтожено ассирийским царем Салманасаром I около 1260 г. до н. э. Хетты, впрочем, не оставили попыток отбить у ассирийцев хурритскую Верхнюю Месопотамию, и окончательно эти области перешли к Ассирии только в XII в. до н. э., уже после падения Хеттской державы.
Урартские (уруатрийские) племена, родственные хурритам, но обособившиеся от них еще к середине III тысячелетия до н. э., заселяли бассейн озера Ван и область истоков Верхнего Заба. Около 1300 г. до н. э. большая часть урартов составила племенной союз Уруатри, который в XIII–XI вв. до н. э. периодически сталкивался с ассирийцами. В X–IX вв. до н. э. этот союз при неясных обстоятельствах, вероятно, со сменой или сменами ведущей племенной группы, пройдя через напряженную оборону от череды ассирийских нашествий середины IX в. до н. э., превратился в прочное раннее государство с официальным наименованием Биайнели («Ванское»); ассирийцы, а вслед за ними и современные исследователи, называют его по-прежнему «Урарту». Центр государства располагался на восточном берегу озера Ван, где стояла урартская столица Тушпа (или Туршпа).
Еще одна группа урартских племен, продвинувшись к югу, создала около XI–X вв. до н. э. в долине Верхнего Заба государство Муцацир, где размещалась главная общеурартская религиозная святыня — храм бога Халди в г. Ардини.
Урарту складывалось в типичную военную державу, в годы расцвета существовавшую ради непрерывных походов, целью которых была прежде всего добыча, приобретение данников и захват пленных (значительное число которых умерщвлялось, так как слабое развитие хозяйства страны не способно было востребовать их труд); прямые аннексии территорий диктовались в основном стратегическими соображениями. Почти вся деятельность Урартского государства протекла в войнах с Ассирией, которые в значительной степени и вызвали его к жизни. Характерно, что урарты очень широко копировали ассирийскую военную и административную, а иногда и культурную практику, и в каком-то смысле вся их государственность была сколком с Ассирии.
Для общественного строя урартов характерны обширные и многочисленные царские хозяйства, их центрами часто становились города-крепости, в цитаделях которых размещались гигантские хранилища государственных запасов продуктов, оружия и утвари. Главной трудовой силой в царских и храмовых хозяйствах были государственные рабы. Со всей территории державы собиралась дань. Верхушку общества образовывала служилая знать, большинство населения составляли свободные общинники. Держава включала множество полузависимых царств и племен. Для культуры урартов (как и хурритов) характерна тяга к тяжелой пышности и декоративности.
