Небольшая горная поляна неподалеку от подножия гор. Вечер. Беспокойное небо, покрытое багровыми облаками. Убогий скарб цыган увязан в пестрые узлы. Они готовы в путь.
На почетных местах сидят М а т и а с, Ч а д о м и р, Ч а р т у. Ц ы г а н е курят трубки. Чадомир весел. Часть цыган заканчивает сборы в дорогу, увязывает перины, подушки, возятся с тазами и котлами.
М а т и а с(наливая в кружки вина, Чадомиру)Будь здоров!(Пьет.)Ц ы г а нТы, кажется, не пьешь?Ты чем-то озабочен?Ч а д о м и рМне нужно засветло уйти.М а т и а сУйдешь.Ч а р т уРаз Инка привела тебя к шатру,Ты — гость, мы верим сердцу Инки.Ч а д о м и рХороша она.М а т и а сДа, девка неплоха.(Чарту.)Зови ее и девушек.Пусть нам споют, потешат душу.Ч а р т уИнка! Чем-чем, а песнями она богата…(Ушла.)Ч а д о м и рВы, кажется, вчераСтояли где-то там?(Показывает вниз.)М а т и а сДа. За ночь перешли сюда.Ч а д о м и рГрозы не испугались?С т а р и кНет. Чего ее бояться! Она приноситЗа собой тепло, полям — живую воду.М а т и а сНас бьют не грозы и не бури — люди!Выходят д е в у ш к и.
Ч а р т уСкучает гость. Повеселите, спойте.Где скрипач? Где Марко?Ц ы г а нОн ушел.(Показывает в сторону.)И н к аКак жаль!М а т и а сЯ звал его. Не хочет — его дело.Споют и так.Девушки сели и запели чардаш. Инка встала и пригласила на танец. Танец трио девушек и двух парней. Г о й к о вошел и наблюдает за Инкой и Чадомиром.
