В темном обеденном зале королевского замка пред нами предстает королева Илита, мать будущего короля Генрико, которому на данный момент исполнилось пять лет, в сопровождении свиты. Придворные дамы, кормилицы, кумушки с придыханием восхваляют здоровье и красоту будущего монарха. Среди всего этого шума и суеты сам главный герой, ускользая от пристального внимания двора, пробирается под стол, где нос к носу сталкивается со своим ровесником, будущим шутом и другом – Тибелусом. Мальчики неожиданно друг для друга сталкиваются лбами и от удара отскакивают оба, приземляясь на мягкие места. Как и положено детям при таких обстоятельствах, они хохочут, а потом знакомятся. Тибелус – сын кухарки, от рождения имел небольшой горб, но в целом был крепкий и смышленый малый. Он пробрался в обеденный зал из любопытства, которое в итоге привело к самому важному знакомству в его обычной жизни простолюдина. Когда свита, услышав шум под столом, заметила отсутствие наследника трона, началась паника. Обнаруженные под гобеленовой скатертью дети были тотчас извлечены на свет. И судя по настрою придворных, Тибелуса и его мать ожидала хорошая порка, если бы не упрямство и дикий вой наследника, который не пожелал расставаться со своим вновь обретенным другом. А надо отметить, что друзей у будущего короля практически и не было. В процесс обсуждения судьбы Тибелуса вмешался герольд, наблюдающий происходящую сцену глазами нашего героя Ноона-Дааса. Он мудро рассудил, что у каждого Великого монарха должна быть Великая тень. А именно придворный шут. Это позволит Генрико развиваться более активно, чувствовать себя уверенней. К тому же ловкий горбун сможет научить будущего короля множеству тех вещей, которые недоступны кормилицам и сиделкам с няньками. Верный друг – это большая ценность в жизни. Убежденные речью герольда Ноона, придворные во главе с королевой заменили наказание присвоением статуса шута маленькому Тибелусу. А его матери вменили заниматься впредь только сыном, обеспечивая ему здоровый сон, питание и воспитание.
Шло время, мальчики возмужали. Генрико, взращенный в королевском достатке, щедро делился своими привилегиями с юным шутом. Лучшие учителя, воины и философы, включая нашего герольда Ноона, занимались воспитанием и обучением двух друзей. Начиная с совершеннолетия, вкусы неразлучных мальчишек разделились. Тибелус, несмотря на свое врожденное увечье, отличался ловкостью, крепостью и быстротой, но больше его занимала философия и прочие науки. А Генрико был под стать вступающему в силу настоящему монарху – высокий, крепко и ладно сложенный, мускулистый, настоящий воин, и его, естественно, вдохновляло все, связанное с оружием, поединками и сражениями. Юные подростки дорожили сложившимися дружескими отношениями. Генрико высоко ценил преданность Тибелуса, а тот, в свою очередь, никогда не преступал черту. И надо отметить, что шут и весельчак из него получился отменный. Герольд Ноон внимательно наблюдал за взрослением воспитанников. Его, несомненно, радовали успехи будущего короля и его такой живой и остроумной «тени» – Тибелуса. По-отечески заботливо герольд опекал друзей, активно участвуя в их юношеских забавах и затеях.