США, маленький городок Ламбертон. Джеффри Бомонт возвращается из больницы, где он навещал своего отца, и находит в поле отрезанное человеческое ухо. Он относит ухо скрытному детективу Уильямсу. Сэнди, дочь Уильямса и любительница подслушивать, говорит Джеффри, что его находка может быть каким-то образом связана с Дороти Валленс, певицей из ночного клуба. С помощью Сэнди Джеффри залезает в квартиру Дороти и становится свидетелем того, как Фрэнк Бут унижает и насилует ее. Джеффри подозревает, что Фрэнк держит в заложниках ее ребенка и мужа и что найденное им отрезанное ухо принадлежало мужу Дороти. Между Джеффри и мазохисткой Дороти завязываются странные отношения, и Фрэнк отвозит его к Бену, у которого находится ребенок Дороти, а потом жестоко избивает. Джеффри рассказывает о своих открытиях детективу Уильямсу, а затем узнает, что напарник Уильямса стал соучастником Фрэнка в убийстве, связанном с наркотиками. Сэнди и Джеффри понимают, что они влюблены друг в друга, но Валленс оказывается на улице перед домом Джеффри, обнаженная и избитая, и Сэнди узнает об отношениях Дороти и Джеффри. Он возвращается в квартиру Дороти и обнаруживает трупы ее мужа и напарника Уильямса. Тут появляется Фрэнк, чтобы убить Джеффри, но погибает от его руки. Джеффри просыпается в саду. Его отец разговаривает с детективом Уильямсом. Сэнди зовет его обедать. Дороти обнимает сына.
1988
Ковбой и француз / The Cowboy and the Frenchman
Дикий Запад. Группа ковбоев во главе со Слимом наблюдает, как к ним издалека кто-то приближается. При помощи лассо они ловят странное существо в берете, которое что-то лепечет на непонятном им языке. «Странное существо» оказывается французом по имени Пьер. Сначала они принимают его за шпиона, и им очень трудно общаться друг с другом, так как француз не говорит по-английски, ковбои — по-французски, вдобавок у Слима большие проблемы со слухом. У француза с собой корзина с «сокровищами», в которой ковбои находят бутылку вина, багет, сигареты «Голуаз», мидий, зрелый камамбер, картофель фри и несколько сувенирных статуэток Эйфелевой башни. Приезжают девицы с пивом, и начинается вечеринка — ковбои присоединяются к французским девушкам, а француз веселится с американскими. Все поют песню «Домик в степи» и скандируют: «Да здравствует Франция!»
Линч играет в паре с Изабеллой Росселлини в картине Тины Ратбоун «Зелли и я».
1989
Твин-Пикс / Twin Peaks
(Пилотная серия, со сценами из других эпизодов, вышла в прокат как полнометражный фильм)
