Вечером они решили ещё месяц позаниматься с детьми, а потом во время сильной жары, опять объявить каникулы. Ведь дети так радуются этому волшебному слову — Каникулы!
За день до начала каникул Клоун и Фея, как повелось, по вечерам, отдыхали. Было тепло, и они сидели в саду возле домика. Фея играла с Волшебной палочкой Деда Мороза. Рядом тихонько звучала её арфа. Клоун пил чай из трав, который к вечеру заварила Фея.
— Милая Фея, — сказал Клоун. — а ты ведь так и не воспользовалась палочкой в своём путешествии.
Фея улыбнулась:
— Так получилось, что я всё смогла сделать сама. Зачем беспокоить лишний раз Деда Мороза. Сейчас лето, он готовит подарки к зиме. Представляешь мой друг, сколько ему приходит писем, и он должен это всё прочитать и подобрать подарки на всякий заказ!
— Да уж, — сказал Клоун и улыбнулся. — Не хотел бы я быть на его месте сейчас. Кстати, я собираюсь во время каникул навестить его. Проездом. Передам от тебя привет, милая Фея.
Фея удивлённо посмотрела на него.
— И куда же собрался героический Клоун на летних каникулах? — спросила Фея.
Клоун, отхлебнув чай, задумчиво сказал.
— Я слышал от восточных людей одну сказку о Волшебнике Севера. В очень далёкие времена это было. Он сделал второе Солнце. Потом, оно пропало. И он пропал. Но Волшебник не может просто так пропасть. Может, ему нужна помощь? Да и весь мир я изъездил с цирком, а на крайнем Севере не был. А ещё говорят, что там живёт Мудрость. Она ведь не любит суеты Юга.
Фея в очередной раз перевернула палочку, и она заиграла красками по-новому. И внутри что-то ёкнуло.
— Да, милый Клоун, я не могу отговаривать тебя, но это опасно. Там вечные льды и очень холодно.
— Я всё продумал, — сказал Клоун. — Пока тебя не было, я сделал маленький возок. У него снимаются колёса и можно поставить снизу лыжи. У нас есть две огромные собаки. Они немного устали от такой сытой жизни и тоже пойдут со мной, будут тянуть возок. А к концу каникул я вернусь.
Фея промолчала и согласно кивнула головой. На следующее утро, когда дети побежали играть на поляну, ведь опять наступили каникулы, Клоун начал сборы. Вскоре появился Мэр.
— Здравствуй, мой друг! — сказал Клоун, и они пожали руки.
— Я слышал, ты уезжаешь на Север. — сказал Мэр.
— Да, вот в ночь по холодку. — ответил Клоун.
— Вот возьми, это от нас! — и он протянул Клоуну серебряный топорик с крюком на другой стороне. — Без него никак. Он и в работе помогает и от лихих людей всегда отбиться можно. У нас ведь как… Где топорик зазвучал, там и жизнь.
— Спасибо! Да, конечно, он мне очень поможет.
И они попрощались, а Клоун продолжал сборы. К вечеру всё было собрано: шкатулка, бутылочка со снадобьем, еда для собак, дорожный посох, мешочек с огнивом и мхом, для костра, чтобы в любую погоду зажигался. Всё было готово. Клоун отдохнул пару часов, потому что до жилья Деда Мороза он решил идти прохладным ночами, а жарким днём давать отдых собакам и сам отдыхать. Вечером, попрощавшись с Феей, он вышел. Перед выходом Фея сама несколько раз всё проверила, потому как очень переживала за Клоуна, но виду не показывала, чтобы он не расстраивался.
Клоун бодро шагал по освещённой Луной дороге, а рядом бежали собаки, таща тележку. Так, без приключений, он добрался до места, где живёт Дед Мороз. Выйдя из леса, он остановился и присвистнул.
— Ого, как красиво! До первого пункта уже добрался!
Прекрасный просторный Деревянный терем с резными лестницами предстал перед ним. Подойдя к крыльцу, Клоун отпустил собак и поднялся на крыльцо. Он постучался в дверь и открыл её. Но в тереме никого не было. Выйдя обратно, он приложил руку ко рту и крикнул:
— Эй, есть тут кто-нибудь?
И вдруг совсем рядом, снизу, раздался басовитый голос:
— Не меня ли ищешь, дружище?
— Да, да, конечно! — ответил Клоун и сбежал по ступенькам.
Возле дома находился небольшой холм, в нём была дверь и ступеньки, идущие вниз. На пороге стоял Дед Мороз! Он обнял Клоуна и прогудел:
— Проходи, проходи, дружище, рад, что навестил старика! А я вот летом в леднике работаю, жару то я не очень переношу. А здесь и письма получаю, и подарки готовлю.
Он был в одной холщовой вышитой рубахе, и словно не замечал прохлады, которая царила в леднике. Они присели на прочные дубовые стулья, и Клоун рассказал Деду Морозу, зачем идёт на крайний Север, передал привет от горожан и детские подарки. Там были раскрашенные ракушки Юга, бусы, собранные из морских камешков и много всяких прекрасных поделок. Дед Мороз очень обрадовался и с удовольствием перебрал эти праздничные сувениры. А затем Клоун, рассказал, куда он держит путь и что хочет делать дальше.
— Да, нелёгкое дело ты задумал, — сказал Дед Мороз. — Шкатулка то с тобой?
— Да, — ответил Клоун, показав на пояс.
— Тогда у тебя всё получится! — подбодрил его Дед Мороз. — А сейчас придёт внучка, попотчуем дорогого гостя, и положим отдыхать, с утра пойдёшь дальше. А мы в путь тебе припасы приготовим.
— А что, Снегурочка тоже здесь?
Дед Мороз поднял палец вверх.
