После двух неудавшихся нападений, в 1183 и 1184 гг., на мощную крепость франков Керак в Трансиордании Салах ад-Дин заключил весной 1185 г. по инициативе Раймунда Триполийского перемирие с королевством на четыре года и получил свободу действий в отношении Мосула. В мае 1185 г. султан с армией пересек Евфрат и вскоре осадил Мосул, не обращая внимания на угрозы Кылыч Арслана II Иконийского и сельджукского султана Большой Армении. Летняя жара заставила его прекратить осаду и двинуться на север. Здесь он занялся покорением принадлежавших Мосулу земель. Чтобы усилить давление на верных Изз ад-Дину эмиров, Салах ад-Дин передавал их воинские лены своим эмирам. Затем он завоевал Диарбакыр и Майяфаракин, которыми завладел рум-сельджукский султан, и в ноябре возвратился к Мосулу. Здесь в начале декабря он тяжело заболел лихорадкой. Он был доставлен в Харран к своему другу Кукбури, его брат аль-Адил, наместник Алеппо, прибыл туда с лучшими врачами. Думая, что умрет, Салах ад-Дин приказал своим эмирам принести клятву верности своим сыновьям. В конце февраля он начал поправляться.
4 марта 1186 г. Изз ад-Дин Мосульский покорился ему. Он отказался от власти над городами, изменившими ему — Хадитой, Джазирой, Тикритом и Ирбилем, в пользу Салах ад-Дина, признал его верховную власть над Мосулом и обязался помогать войсками в войне с франками за освобождение Иерусалима. Салах ад-Дин в это время находился в Хомсе, где эмиром был его двоюродный брат и зять Наср ад-Дин, сын Ширкуха. Во время болезни Салах ад-Дина он предпринял шаги, заставлявшие подозревать его в намерении стать султаном Сирии. На утро 5 марта, после церемонии празднования победы, Наср ад-Дин был найден мертвым в своей постели. Его 12-летний сын Ширкух II стал эмиром Хомса.
Теперь подвластная территория Салах ад-Дина включала в себя Сирию, Египет и Месопотамию и была такой же большой, как и у Нур ад-Дина, с той разницей, что Египет со всеми своими богатствами подчинялся ему. Багдадский халиф его поддерживал, рум-сельджукский султан Икония клялся быть верным другом и союзником. Сельджукские князья Востока из-за своей слабости не представляли угрозы. Византия была слишком немощна, чтобы обращать на нее внимание.
Хотя король Бодуэн не умер от лихорадки, было ясно, что далее управлять страной он не может. Ноги его начали сохнуть, он почти полностью ослеп. Мать, сестра и патриарх Эракль в конце концов уговорили его в начале 1183 г. передать регентство Ги де Лузиньяну. За собой король оставил Иерусалим и 10 тысяч безантов годового дохода. Однако вскоре он начал подозревать в намерении сместить его также и Ги.
Тем временем Рено де Шатийон, сеньор Трансиордании, осуществил давно вынашиваемый план. Теперь ввиду непредсказуемости и агрессивности нового сеньора, отличавших его от его предшественников, Онфруа III де Торона и Мило де Планси, маршрут караванов передвинулся в пустыню и доходы от транзитных пошлин резко уменьшились.
Воспользовавшись тем, что осенью 1182 г. Салах ад-Дин повел армию на север против Зенгидов, Рено перевез на верблюдах к заливу Акаба части заранее построенных галер и там собрал их. Крепость Айла, захваченная в 1170 г. мусульманами, сдалась ему, но замок на острове Иль де Грей близ берега устоял. Рено с двумя галерами остался у острова, чтобы лишить защитников замка привозимой с берега воды. Вот как описывает намерения франков мусульманский хронист Имад ад-Дин: они хотели «проникнуть как можно дальше в Красное море и высадить отряд, который должен был перекрыть паломникам дорогу в Мекку. Франки собирались захватить побережье у гор Хиджаза и овладеть Землей Священных городов».
Утверждение арабского хрониста, что Рено хотел захватить Мекку и Медину, скорее всего, преувеличение. По всей видимости, он просто намеревался продемонстрировать, как велики его возможности, и тем самым заставить отступившие в глубь пустыни торговые и паломнические караваны вернуться на старые маршруты, где с них снова можно было бы собирать пошлины.
