С лета 2008 г. баланс притока и оттока капиталов стал отрицательным. Капитал стал уходить из страны. В октябре, по оценке Центрального банка, чистый отток капитала из России составил уже 51 млрд долларов. В целом за 2008 г. чистый отток капитала оценивается в 129,9 млрд долларов вместо имевшего место в 2007 г. большого притока капитала (+83 млрд долларов). На 2009 г. «Голдман Сакс» прогнозирует отток капитала из России за год в размере 100 млрд долларов.
Значительно усложнились условия предоставления зарубежных кредитов, выросла процентная ставка.
А главное, имеет место острый дефицит кредитных ресурсов на мировом финансовом рынке. Раньше успешно функционировал межбанковский кредитный рынок и лучшие банки России в нужных размерах черпали с этого рынка валютные финансовые ресурсы. Теперь фактически межбанковский финансовый рынок развалился, доверие банков друг к другу подорвано. Банки опасаются в период кризиса на сколько-нибудь значительную сумму кредитовать друг друга, поскольку резко выросла вероятность невозврата этих кредитов. Кроме того, подавляющее число банков испытывают попросту недостаток ликвидности и им не до кредитования, тем более иностранных заемщиков.
С лета 2008 г. баланс притока и оттока капиталов стал отрицательным.
• октябрь 2008 г. — 51 млрд долларов;
• в целом за 2008 г. — 129,9 млрд долларов.
На 2009 г. «Голдман Сакс» прогнозирует отток 100 млрд долларов.
Снижение цен на топливо, сырье и материалы
Третий и весьма существенный канал влияния кризиса на экономическое развитие России — это вызванное кризисом снижение цен на топливо, сырье и материалы.
Пытаясь выжить в условиях рецессии, которая поразила главные капиталистические страны, компании и фирмы пытаются экономить на всем, в том числе сокращая потребление нефти, газа, металла, леса, удобрений и др. Сокращение платежеспособного спроса здесь привело к значительному падению цен. Цены на черные металлы, например, сократились пока на 30 %, и это не предел, так как идет абсолютное сокращение выплавки чугуна и стали, производства проката и труб, и дно здесь еще не достигнуто.
Наиболее важное значение для России имело снижение экспортной цены на нефть. Превзойдя к середине 2008 г. 160 долларов за баррель, цена на нефть начала драматическое снижение и дошла до 30–40 долларов за баррель.
Сокращение цены на нефть вызвало тенденцию к снижению цен на природный газ — в контрактах на 2009 г. для Европы Газпром сокращает цены за поставку тысячи кубометров. В III квартале 2008 г. цена газа в Европе составляла 500 долларов, а на конец 2009 г. в контрактах цена определяется уже в 175 долларов. Столь значительное снижение цены на нефть и газ, а также на металлы, суммарная доля которых в экспорте России составляет более 75 %, приведет к абсолютному сокращению размеров экспорта, с 469 млрд долларов в 2008 г. до 269 млрд долларов в 2009 г. — по оценке Минэкономразвития (исходит из цены на нефть
Общий же отток валютных ресурсов в 2009 г. — и экспортных, и иностранного капитала с учетом кредитных ресурсов, ресурсов прямого инвестирования и др. — составит, видимо, 300–400 млрд долларов.
Сокращение объема экспорта нефти и газа приведет к недополучению госбюджетом (в сравнении с 2008 г.) доходов в размере 2,5 трлн рублей.
Общий отток валютных ресурсов в 2009 г. — и экспортных, и иностранного капитала с учетом кредитных ресурсов, ресурсов прямого инвестирования и др. — составит, видимо, 300–400 млрд долларов.
Сокращение объема экспорта нефти и газа приведет к недополучению госбюджетом (в сравнении с 2008 г.) доходов в размере 2,5 трлн рублей.
