Влияние в Горном Мильгарде опустилось до самой минимальной отметки. Гарантий безопасности Орхова больше нет. Отношения с Камгарским государством полны неопределенностей. Но самое главное, что в Румтании назревали процессы, которые вообще не поддавались дальнейшему прогнозу. Внутренняя напряженность нарастала. Конфликт между монархом и его окружением становился настоящей серьезной проблемой. Нерешительному и вечно одинокому Риифу IV не на кого было положиться, а во дворце росло недовольство, и даже вызревали настоящие заговоры. Многие тайком высказывали идеи об отстранении правителя от власти, передачи трона малолетнему сыну императора и создании «Регентского Совета». Подобный расклад обещал множество преимуществ и возможностей для придворной аристократии. Таким образом, Вистион погружался в трясину внутренней борьбы, неизбежно снижая внимание к актуальным внешнеполитическим вопросам.
Вторым государством, сыгравшим заметную роль в дальнейших событиях, стало Камгарское королевство. Причем по многим аспектам ситуация, сложившаяся в Вистионе и Арзулане оказалась схожа почти на сто процентов. Как и имперцы камгары были вовлечены в круговорот борьбы против Гарлондского государства. Надежды на то, что удастся стремительным ударом сокрушить врага, не оправдались. Военный талант Ольфа II оказался на голову выше. Камгарские отряды потерпели поражение, во время первого конфликта, и не решились на открытое столкновение, во время последующего. Вместо этого с противником была заключена сделка, по результатам которой Арзулан присоединил отдельные районы Гростенского княжества. Но столь скромные результаты не удовлетворяли политических соперников Нириама Птицелова. Принципа наследственности власти в Камгарии не существовало, потому у любого правителя всегда имелось великое множество врагов, стремившихся занять его место. Пока лидер силен, достаточно жесток, чтобы расправляться с соперниками, и удачлив на полях сражений, внутренняя оппозиция ведет себя сдержанно. Но стоит лишь один раз оступиться или потерпеть поражение как все старые обиды и разногласия мгновенно выходили на первый план. Сейчас именно так и произошло. Нириам Птицелов ослабил хватку. После того как он попытался закрепить право передачи власти своему сыну по наследству, Арзулан взбунтовался. Правителю припомнили многолетнее сотрудничество с Арсинийской державой и предательство истинных камгарских традиций, чрезмерное властолюбие и запрет на совершение грабительских рейдов в империю. Особое недовольство вызывал тот факт, что императорский трон занимала женщина, что по камгарским законам являлось недопустимым. «Вистионская блудница», как ее презрительно именовали в Арзулане открыто сожительствующая с любовником, опутала доверчивого Нириама. В общем, список претензий оказался слишком значительным. Правитель, сын, жена и большая часть ближайших родственников были умерщвлены, буквально накануне начала войны против Тарита. Как это часто и бывает, Камгария погрузилась в период междоусобных столкновений. Несколько претендентов сцепились в смертельной схватке. Дабы попусту не разделять силы для борьбы с исарцами, Арзулан в спешном порядке пошел на заключение перемирия.
В конечном итоге пустующий трон достался человеку, который придерживался диаметрально противоположных взглядов, нежели предшественник. Хорн Безбровый был представителем клана, который проживал преимущественно в восточных областях Камгарии. Для него гарлондские пределы не представляли никакого интереса. Набеги на западном направлении с каждым годом становились все сложнее и сложнее, поскольку гарлондцы значительно укрепились. Политическое будущее королевства он видел именно на востоке.