Энни запрыгнула на одного из белых волков верхом, а меня схватив за шиворот закинул на себя серый оборотень. Вожак издал оглушительный вой, и мы галопом помчались по лесу. Внутри меня двоякое ощущение, с одной стороны мне и мечтать не приходилось покататься на волке, с другой, я переживаю что он меня съест. Буквально через десять минут показался город оборотней. Их деревянные избы стояли почти у каждого дерева. Все очень разнообразные, но по-своему изящные и красивые. Дом разрастался от основания к крыше, которая была выложена зеленой черепицей. По городу, проносились различных размеров и окраса волки, но в основном его населял довольно окультуренной народ. Мохнатые хищные звери разгуливали по широким улицам города в смокингах и мундирах, в корсетах и широких платьях с кружевами. Некоторые из них, мирно сидят перед домом и распивают чай за деревянным столом. Местные с удивлением оглядываются на нас, а мы мчим в сторону высокой каменной башни, над которой расположилась третья, самая круглая белая луна. Три луны, насколько же сильны здешние обитатели, если при одном полнолуние они способны уничтожить целую деревню. У подножья каменной башни, нас встречали десятки одетых в броню оборотней. Все словно солдаты стоят вдоль красного ковра, который уходит в глубь здания. Позади солдат расположились металлические клетки, с бьющимися о прутья человекоподобными волками. Эти создания выглядят безумными и очень сильными. «Что это с ними?», не подумав спросил я. Оборотень, на котором я ехал, внезапно выпрямился, заставив меня упасть на землю. «Они прокляты», ответил он, «Совсем не контролируют себя при полной луне. Жалкое зрелище нашего вида, но они куда лучше тех выродков, что беспрекословно служат вампирам».
Оборотень махнул лапой, и белые волки вновь завыв разбежались в разные стороны. «Следуйте за мной», обратился он к нам, и направился ко входу в башню. Внутри нас ждала каменная лестница, которая уходила в две стороны, и соединялась на каждом этаже. Мы поднялись на самый верх, я начитал этажей двадцать. Оборотень толкнул тяжёлые дубовые ворота, и мы оказались в просторном зале. Внутри было очень уютно, словно внутри дерева, так оно и было стены обросли, белой корой. С потолка свисают фонари, в которых мерцая кружится магическая пыль. «Рантаер, с чем пожаловал?», раздался голос сидящего на троне оборотня. Сидел он в широком каменном кресле, морды не видно, так как трон был развернут к широкому окну, из которого открывался завораживающий вид на осенний лес. «Простите за беспокойство господин», ответил преклонив голову серый оборотень. «К вам пришла Алая Энни…». Не успел он договорить, как повеяло сквозняком, и через мгновение, высокий темношкурый зверь, провел лапой по волосам девушки. Он был настолько быстр, что я едва разглядел его движения. Но меня напугала совсем не его скорость, а сковывающее ощущение, словно невидимая сила не позволяла мне поднять голову, чтобы взглянуть на него. Все что я видел, это черные ноги с большими когтями, и плетущийся за ними красный плащ. «Алая Энни, значит…», вновь зазвучал мощный голос повелителя оборотней. «Всегда хотел узреть ту, что посмела у меня украсть. Ты принесла нам немало проблем, так почему же ты вернулась? До меня дошли слухи, что ты ищешь способ воскресить свою сестру. Что же, хочу тебя огорчить, сейчас у меня нет такой вещицы, а даже если бы и была, я бы ни за что тебе её не отдал!»
— Я здесь, чтобы обменять, особую вещь на проход к разлому, который отправит меня обратно в мир людей. Сергей, покажи ему, — попросила меня Энни.
Я медленно снял со спины ремень, и обнажив Проклятый Клинок просил его на пол.
— Немедленно подними! — прорычал серый оборотень. — Подними, а не-то я вырву тебе сердце!
— Не стоит, — прервал его рычание Альфа. — Рантаер, меч теперь твой, возьми его в качестве компенсации, за гибель твоего брата.
Оборотень послушно подобрал меч. Как только он оказался в его руках, шерсть зверя стала дыбом, его глаза налились золотым оттенком, и он громко зарычал. «Повелитель, это невероятно! Этот меч, наполняет меня немыслимой энергией, вы уверены, что хотите отдать его мне?»
— Я уже сказал свое слово, он твой. А что касается вас… — обратился Альфа уже к нам. — Этого меча, хватит лишь, на то, чтобы простить Алой Энни её согрешения перед Северными Волками, не более.
— Что же вы хотите, за проход к порталу? — спросила Энни.
«Дайка подумать», произнес Альфа, и так же внезапно сел на трон, как и встал с него, а я вновь смог поднять голову. «Верни то что украла, и тогда я позволю вам, свободно передвигаться по своим владениям».
— Предлагаете мне убить себя? — возмутилась Энни, но голос повышать не стала.
— Плохого же ты обо мне мнения. Я предлагаю тебе, просто вернуть его. Смерть — это не единственный способ его достать, ты ведь знаешь это? Разве не ради этого ты притащила с собой этого парнишку, даже ваш запах говорит сам за себя.
— О чем это вы? — вмешался я в разговор.
