Дух-хранитель сетовал, что вынужденно спустился с небес, так как «кое-кто из смертных все же ищет… тот ключ златой, которым двери в вечность отпирают». Сейчас ему дал конкретное поручение Юпитер — проследить, чтобы с его земными юными отпрысками, идущими через дикий лес, ничего не случилось. Есть опасение, что на их пути может встать вероломный Комос, сын Вакха и нимфы Цирцеи.
Григорий, стоя у кулис с правой стороны, наблюдая за происходящим на сцене, невольно подумал: «Как зрители, современники автора, воспринимали такие длинные, скучные монологи, от которых заснуть можно? Они явно не для современного зрителя. Зачем Владлену понадобилось ставить именно эту пьесу?»
Тем временем Дух-хранитель решил принять облик пастуха Тирсиса, посчитав, что так будет легче вызвать доверие у людей:
Заиграла веселая музыка, сменившаяся какофонией звуков различных музыкальных инструментов, режущих слух. На сцену выбежал Костян-Комос с цветочным венком на лысой голове, сопровождаемый свитой в масках зверей. Они скакали и танцевали. Это были Сандро, Петя, Рома. Музыка стала звучать тише. Комос в своем монологе призвал всех предаться безумному веселью, дерзостям и наслаждениям.
Вдруг Комос насторожился. Он услышал шаги, по которым определил, что идет юная Леди, и призвал своих спутников спрятаться за деревьями. Те скрылись за кулисами.
На сцене появилась Виктория, исполнявшая роль Леди, делая вид, что не заметила притаившегося Комоса. Она была в своем коротком блестящем платье, которое как-то не вязалось с речами юной, заблудившейся в лесу наивной девушки. Эта сцена выглядела скорее комичной, чем трогательной и внушающей сострадание. Особенно монолог Леди, которая оказалась в незавидном положении, потеряв своих спутников.
Комос вышел из укрытия и льстивыми речами уговорил Леди пойти с ним, пообещав помочь отыскать ее спутников. Они ушли со сцены за кулисы.
На смену им вышли Димон в роли Старшего брата и Григорий в роли Младшего брата. Младший брат тревожился о судьбе пропавшей сестры. Старший брат его успокаивал. К ним вышел Дух-хранитель в облике пастуха (на голове у Виталия была соломенная шляпа, больше ничего подходящего Петрович среди реквизита не нашел). Дух поведал им, что их сестра попала в руки Комоса и ей грозит страшная участь.
Братья хотели тотчас же ринуться на битву с Комосом, но Дух их предупредил, что против колдуна бессильны их шпаги, и пообещал дать им волшебное растение, которое поможет победить Комоса.
Свет на сцене погас, закончилось первое действие. Вверх поплыл штанкет с декорацией леса, на смену ему должна была опуститься декорация с изображением замка злого Комоса. Григорий, зайдя за кулисы, подумал: «Половина спектакля сыграна, осталось не так много». Он напомнил Нади, что пора поставить второй диск музыкального сопровождения спектакля.
Возникла долгая пауза, декорация не опускалась. Григорий посмотрел вверх. «Петрович заснул там, что ли?» Он скомандовал Юреку подняться на колосники и узнать, что там происходит, почему Петрович не меняет декорацию.
Штанкет с декорацией замка начал медленно опускаться и вскоре встал на место. Теперь пришел черед выйти на сцену Комоса и Леди.
Сцену осветил прожектор, и одновременно ударил по перепонкам испуганный женский вопль, который, словно эхо, подхватил другой женский голос. Григорий выскочил на сцену.
