Роман повествует о людях живущих в период правления болгарского царя Калояна Асеня, и четвёртого крестового похода на Константинополь. Примерный временный диапазон событий 1185–1207 годы.
Крепость, в которой восседал царь Калоян и вся его свита, была непреступной подобно божьей цитадели. По крайней мере, так казалось многим жителям, что проходили мимо неё. Мощные, армированные башни с часовыми лучниками, большие водяные рвы с копьями, неприступные, высокие стены, десятки караулов в ближайшей округе. Такая защита была одной из лучших на Балканском полуострове, который погряз в междоусобных войнах. Поэтому большую часть своего времени и принятия решений царь проводил именно там, иногда выезжая в свой роскошный дворец в городе Тырново.
После восстания поднятого братьями Калояна во многих регионах бывшей Болгарии, которая прежде была частью Византии, последний занял царский трон. Он провозгласил себя болгарским правителем, сразу после смерти старшего брата. Царь не был легитимен в глазах всех окружающих держав. Византия, Сербия, Венгрия, Римская империя, Греция — никто не признавал его как настоящего правителя. Многие считали, что это всего лишь бессмысленный мятеж, который закончится отлучением от церкви всех его участников и возвращением территорий во владения Византии, Венгрии и Сербии. Но, все было не так просто. Новый правитель заключил союз с половецкой ордой. Царю Калояну была выдана в жены половецкая женщина из высших чинов, сестра хана Сутоевича, что принесла крепкий и сильный по военной точке зрения союз. Как покажет история, вместе они натворят много шума на Балканах. Война, начавшаяся как мятеж и гражданское восстание, была успешно подхвачена и продолжена младшим братом. Калояна ждут в будущем множество битв со всеми окружающими державами, включая тех, что даже не окружали царя. К сожалению царя будут ждать по большей мере победы аж до самой смерти, которые достигались колоссальной кровью, ведь царь не жалел солдат для достижения своих целей. Калоян был символом войны и разорения, и хотя в глазах одних он был чуть ли не божеством, освободившим болгар из лап Византии и даровавшим им свободу. В глазах других он был демоном и сатаной, который грабил и убивал тысячами, как своих, так и чужих. Факт остается фактом, конкретно при его правлении, погибло и осталось без жилья, средств для существования невероятное множество людей, при чём его же земляков болгар. Десятки тысяч разбитых и разъединённых семей. Цена за такую свободу была невероятно высока, для бедняков, естественно, которые в основном и воевали.
Май 1200 года, поздний вечер. Зал приема гостей в крепости Лютица.
Большущий прямоугольный зал располагался на первом этаже крепости. Его угрюмые стены украшали ковры и гобелены болгарских художников и ткачей, это придавало им более дружелюбный и живой вид скрывая холод камня. Там были изображены цари и известные деятели Болгарии, как в политике, так и в духовном спектре. На немногочисленных колоннах и местах около окон висели подсвечники с толстыми свечами, а возле входа в зал и царского трона с обеих сторон тлели масляные лампы изысканной на то время формы. Освещения было более чем достаточно для ночного времени. Почти на всю длину зала тянулся массивный стол с белой скатертью расшитой узорами красного цвета, по традиционному, культурному мотиву. На самом столе ждало и издавало ароматы множество блюд болгарской кухни, включая незамысловатые мясные приготовления из свинины и птицы. Вино и брага лилось рекой. Настроение у собравшейся знати было весёлое и беззаботное. Служанки носились, подливая питье и принося новую еду, а стражники прохлаждались у стен и трёх входов в зал. Один из входов вел к общим коридорам крепости, в то время как два других вели в личные покои царя. Там располагалась его собственная библиотека, спальня, комната приема специальных гостей, и другие менее значимые комнаты.