Около трёх месяцев спустя группа выпустила свой третий и последний альбом
Это был безусловно любопытный сдвиг, произошедший на местной музыкальной сцене. Видите ли, фолк-рок движение, на самом деле, не просуществовало очень долго в своём первоначальном воплощении. Оно быстро раскололось на три отдельных новых жанра: кантри-рок, психоделический рок и школа фолк-рока "интроспективный певец и композитор", наиболее тесно связанная с бывшим психбольным Джеймсом Тейлором. Ни один из этих музыкальных жанров, в частности, не создал ни малейшей угрозы статус-кво. Любители самоанализа сторонились социальных проблем, предпочитая фокусироваться на рассказах о личных муках, кислотные рокеры в основном проповедовали мантру "включись, настройся, выпадай", а кантри-рокеры в значительной степени придерживались традиций — то есть, довольно консервативных тем кантри-музыки.
После распада Buffalo Springfield Ричи Фьюрей и одно время басист Джим Мессина сформировали группу Poco. Пройдя через различные конфигурации, группа получила признание критиков, но никогда не имела большого коммерческого успеха. Джим Мессина в конечном счете ушёл, чтобы стать половинкой дуэта "Loggins and Messina"; его замена Рэнди Майснер позже стал "Иглз". Парень по имени Грегг Оллмэн, который короткое время играл в Poco во время их становления, стал фронтменом дуэта Allman Brothers.
В ноябре 1968 года Poco дебютировал в "Трубадуре", который служил питательной средой для движения кантри-рока. Их первый альбом
Тем временем Дэвид Кросби из Byrds объединился со Стивеном Стиллзом из Springfield и с экс-Hollie Грэмом Нэшем (который прибыл в Лорел каньон в декабре 1968 года и вскоре переехал к Джони Митчелл), чтобы сформировать группу первоначально известную как "Frozen Noses" (замороженные носы), название вдохновлённое любовью трио к кокаину. К концу 1960-х годов препарат, который позже стал любимым наркотиком диско-публики, уже начал наполнять Лорел каньон. Как вспоминал глэм-рокер Майкл Дебар: "
Десять лет спустя мир увидит это скрытое тёмное течение Каньона, когда четыре избитых тела засунут в мешки и вынесут из дома на Уандерленд авеню... но мы это уже рассматривали.
Новейшая группа Лорел каньона была, конечно, быстро переименована в "Кросби, Стиллз и Нэш", и к лету 1969 года у них был альбом — бестселлер по продажам в стране. Он задержится в чартах на беспрецедентные два года. А вот когда группа засобиралась в дорогу, обнаружилась небольшая проблемка. Учитывая, что Стиллз был единственным серьёзным музыкантом в группе, и именно он играл практически на всех инструментах на этом дебютном альбоме, было бы сложно, как отметил Барни Хоскинс, "перенести их многоуровневый студийный звук на сцену". Решение состояло в том, как писал Эйнарсон, чтобы взять в команду Нила Янга, "чтобы придать больше огня их выступлениям". Вот так случилось, что к концу этого года CSN стали CSNY.
И теперь группе необходима была только ритм-секция. Даллас Тэйлор, игравший в сессиях для первого альбома, был рекрутирован в качестве постоянного барабанщика. Стиллз и Янг вызвали из Канады Брюса Палмера для выполнения обязанностей басита. Однако по словам Палмера, это не сработало, в первую очередь потому, что как только он добрался до Лос-Анджелеса и "начал в доме Стивена репетировать с Кросби и Нэшем, сразу стало очевидно, что они были не более, чем певцами бэк-вокала. Им это не понравилось, и они решили это поменять. Они не могли это принять — они думали, что они очень великие, очень знаменитые, очень талантливые. Они не были талантливы, они были бэк-вокалисты... На их взгляд это было, как если бы Кросби и Нэш подпевали Buffalo Springfield, будучи не более чем бэк-вокалом для Стивена, Нила, меня и Далласа Тейлора".