На принцессу империи, робкую, нерешительную Хисуи Соно вновь обратил своё пристальное внимание алчный интриган дракон Ксенион. Она всего лишь человек, а в его жилах течёт настоящая магия, и беременность от него обернётся смертью в мучениях. Но судьба, кажется, более чем благосклонна: дракону предначертано умереть ради будущего империи всего через несколько дней.Но что, если любовь и жажда жить выйдут из-под контроля? В этом случае Хисуи рискует оказаться так близко к месту последней битвы Ксениона, что и спустя годы будет вспоминать яркость взрывов от магических заклятий, вкус крови во рту и то, как маленькая луна шла против солнца.
На старой планете, Клервинде, человечество уже вершило свою великую историю к тому времени, как с Аконита переселились крылатые. Рослые и сильные, долгожители с даром семи призывов, эти человекоподобные безвозмездно помогали людям, исцеляя их от ран и защищая от редких пришельцев из космоса, перевёртышей, стремившихся сеять страх и порабощать. Около шести тысяч лет два очень схожих вида жили в дружбе, но крылатые никогда не мешали людям вести войну друг с другом и Клервинд был разбит на тысячу небольших королевств. Однако волей Единого бога крылатых на планету занесло потомков одного из древнейших – ясновидящего с абсолютным даром – Сапфира Сильверстоуна. Легендарный крылатый был найден, пробуждён, основал свой род заново, расширил владения и передал предсказания детям, ставшим могущественными правителями, всё расширявшими влияние. С тех пор люди вовсе не перестали воевать, ощутив угрозу поглощения крылатыми с новыми лидерами, а будто бы наоборот, безрассудность людей только возросла. Но за последующие пять тысяч лет в сражениях и набегах, земли и кланы объединялись и объединялись, пока королей с красной человеческой кровью не осталось меньше сорока, а владения не стали настолько обширными, что и желания вести войны не должно было возникнуть. Но именно к тому моменту, в эпоху, когда ясновидящий спал, оцепенев, на Клервинд напала первая огромная и хорошо организованная армия перевёртышей. Ли Карнен, царь пришельцев, отличался невероятным упрямством и поклялся захватить Клервинд, будто бы зная, что здесь, так же оцепенев, спит его заклятый враг Рональд Мэйн. Вскоре на помощь Ли, прозванному Лифордом, прилетел царь-учёный Рашингава и оба предводителя армий сумели переманить на свою сторону королей севера, людей во главе с Арафелью клана Дан-на-Хэйвин. Крылатые, к тому моменту уже организованные, давали союзу северян отпор за отпором. И всё же обе стороны наращивали силы: перевёртыши призвали царей-древнейших Десептора Адмора и Хоакина по прозвищу Классик, а крылатые пробуждали всех легендарных крылатых, в том числе и ясновидящего. Смертоносные силы древнейших были так велики, что всё, достигнутое людьми и крылатыми до этой войны, оказалось разрушено, и планета пустела с каждым днём.
Стремясь переломить ход войны в свою пользу, стороны принимали неординарные решения. Но если крылатые приняли на сторону Юга пришельцев-фитов с их космофлотом и боевыми машинами с запредельной и опасной технологией, то Рашингава со стороны Севера создал первого дракона-ящера, Ксениона, соединив в нём кровь человеческой женщины и перевёртыша, что было бы невозможно, не воспользуйся он химией и магией. Вскоре после того, как стало ясно, что Ксенион имеет способности к выполнению боевых задач, Север породил новых драконов-ящеров, и их отряд в истинной форме оказался не менее ужасен для врагов, чем боевые машины. Чуть позже Юг потрясло новое кошмарное порождение Севера – эскорты. Дети драконов и человеческих женщин казались бессмертными, прекрасными и неконтролируемыми существами, пьющими кровь и измывающимися над ещё живыми телами. Сын ясновидящего, учёный Даймонд Лайт, нашёл способ убивать и драконов, организовав отряд охотников, и открыл единственный способ окончательного уничтожения эскортов. Но к тому моменту война нанесла сторонам уже слишком большой урон – от голода и смерти не были защищены и дети крупнейших, богатейших кланов.
Назрело решение окончить войну, смирившись с неприятными соседями.
Один из потомков ясновидящего, Брайан Валери, обрёл святость и, по повелению Единого бога основал город Ньон на границе Севера и Юга, где встретились лидеры сторон и договорились о форме дальнейшего сосуществования. Древнейшие крылатых, перевёртышей и фитов, а так же главнокомандующие и лидеры крупнейших и влиятельнейших кланов людей приняли титулы принцев при коронованном Эрике Бесцейне, избранном на владычество самим Единым господом. И, не смотря на то, что перевёртыши верили в своих богов, повелитель планеты их вполне устроил. Быстро растущий Ньон превратился в столицу единой планетарной империи, а принцы стали обязательными членами принсипата – совета императора.
Мир, совместная защита от новых вторжений, опыт древнейших и доверие Бесцейна ясновидящему постепенно принесли процветание и прогресс на Клервинд, а затем и на Пенрин – отдалённую планету, на которую древнейшие перенесли империю вместе с деревнями, городами и столицей во избежание катаклизма.
