После возвращения домой у Мери появляются магические способности. Правда, она не осознает этого, пока вновь не оказывается в сказочной стране, теперь по вине Черного мага, который хочет отобрать у нее проявившуюся силу. Мери снова встречается со своими друзьями – Длинноухом, Генри и Айсбергом. Она побывает в Подводном царстве, в Заколдованном лесу, пройдет через город Лгунов, погостит в замке Синей бороды, пересечет страну великанов, посетит Королевство цветочных эльфов. Сможет ли она справиться с Черным магом и вернуться к отцу, который считает ее утонувшей?!
В башне старого замка горели свечи. Старец в черной мантии, смешивающий что-то в стеклянном сосуде, замер перед столом с колбой в руке.
– Что с вами, учитель? – спросил его юноша, сидевший напротив.
Черный маг задрал рукав и посмотрел на свою правую руку: чуть пониже локтя на ней желтым светом горело пятнышко, напоминающее звезду.
– Не может быть, – сказал он. – Его уже давно никто не видел.
– О ком вы говорите?
– О светлом маге – Гордоне. Когда-то давно, кажется, что это было в прошлой жизни, я учился магии у придворного волшебника. Я усердно занимался и уже кое-чего добился, когда к нему пришел новый ученик – Гордон. Ему было тринадцать лет, но, по словам учителя, у него были задатки великого волшебника, поэтому он взял его, несмотря на остальных учеников. Гордон быстро прогрессировал в освоении магических искусств. Волшебник считал, что уделяет ему слишком мало времени, и попросил меня попрактиковаться с ним в магических приемах. Я не посмел отказать учителю. Как-то, занимаясь на опушке леса, мы увидели комету, пролетающую в небе. На наших глазах от нее отделился фрагмент и стремительно полетел к земле. Мы кинулись в ту сторону, куда он должен был упасть. Камень упал на землю, но продолжал искриться и шипеть. Когда мы добежали до него, произошел взрыв, камень разломился на мелкие кусочки. Один из них попал мне в руку, оставив эту отметину, другой угодил Гордону в голову. От удара он упал и потерял сознание. Я поспешил за помощью. Когда вернулся, Гордон был уже на ногах, у его виска блестело пятнышко, похожее на звезду. С этого дня все изменилось: моя рука болела, и мне стали сложнее даваться волшебные заклинания и магические жесты, а Гордону наоборот все давалось легко, и скоро он обогнал меня в учении. Волшебник уделял ему все больше времени. Теперь Гордон был его лучшим учеником. Мое же колдовство вызывало у него все больше нареканий. Он стал поручать Гордону то, что раньше поручал мне, и я понял, что для меня у волшебника больше нет места. Я ушел к магистру черной магии, чтобы познать магию противоположную той, которой учил придворный волшебник. Так я стал Черным магом. Но я никогда не выпускал из вида Гордона. Сначала, я хотел превзойти его в магической силе, но он всегда был на шаг впереди. Тогда я решил найти способ отнять у него эту силу. Но все произошло само собой: в один из дней он просто исчез, исчезла его сила, и звезда на моей руке погасла. А сегодня она снова загорелась, после стольких лет. Неужели он вернулся?
Маг в задумчивости ходил по комнате.
– Принеси волшебный кристалл, – обратился он к ученику.
Ученик вышел из комнаты и вернулся с голубым шаром, помещенным на серебряную подставку.
– Покажи мне Гордона! – произнес маг, глядя на кристалл.
Шар окутался дымкой, но когда она рассеялась, в нем ничего не было.
– Покажи мне того, от кого исходит сила Гордона! – сказал колдун.
Дымка рассеялась, и в кристалле появилась девушка, которая подходила к дому на тихой улице небольшого городка.
С тех пор, как Мери побывала в сказочной стране, одержала победу над Виолеттой и уничтожила Магическое зеркало, прошел почти год. Все это время она вспоминала дни, которые провела вместе с длинноухом и Генри и жалела, что не может, как обещала, навестить их: старый дом на холме сгорел, обвалился и похоронил под собой потайной ход в страну сказок. Фермер Том совершенно избавился от влияния снадобья, которым его опаивала Виолетта, и они с Мери зажили тихой спокойной жизнью, почти как раньше, с той только разницей, что с ними больше не было Агаты. Но однажды Мери заметила, что с ней стали происходить странные вещи. Как-то, убираясь в столовой, она вытирала пыль на буфете и, задумавшись, задела мамину любимую вазочку. Вазочка закачалась и полетела с буфета на пол. Девушка с ужасом следила за вазой глазами, и в тот момент, когда она должна была разлететься на мелкие кусочки, ваза замерла у пола, а затем, плавно взлетев, снова опустилась на буфет. Некоторое время Мери смотрела на вазу, не веря своим глазам, но потом она решила, что задумалась, и все это ей показалось. В другой раз, возвращаясь из магазина, Мери заметила, как два подростка потащили за угол мальчика. Это был ее сосед – Томми. Он упирался, но никак не мог отделаться от здоровых парней. Мери пошла следом. Она догнала их в парке. Один из хулиганов держал Томми, другой обследовал его карманы.
– Что здесь происходит? – спросила Мери.
– Он должен нам денег, – ответил тот, что держал мальчика.
– За что?
– За то, что снова пришел на нашу улицу, хотя мы его предупреждали, чтобы не смел там показываться после того, как пять раз обыграл нас в карты.
– Сейчас же отпустите его, – сказала девушка. – Каждый человек вправе ходить там, где хочет.
– У него ничего нет, – сказал тот, что обыскивал. – Может возьмем то, что он должен с нее, – он указал на Мери, сделал шаг в ее направлении и попытался схватить девушку за руку.
