Фон для титров. В скромной квартире Мяукина много специфической аппаратуры и средств маскировки: парики, усы, головные уборы и т.д. Вот он идет за кем-то, на ходу меняя грим и одежду. Вот делает в какой-то квартире «закладку». Вот сидит с наушниками в спецмашине, слушая крики похищенного ребенка. Видно, что это классный специалист, на которого, однако, профессия наложила свой отпечаток. После 10-12 часового рабочего дня, Мяукин уже не способен с кем-то общаться. Вот он болеет в своей квартире в полном одиночестве и никто к нему не приходит. Повсюду в его квартире фотоснимки красивой женщины (АЛИСЫ), не разделившей его чувство. Заключительные кадры: похищенный ребенок то ли ранен, то ли даже убит. Мяукин держит на руках его тело и что-то гневно говорит сотруднику спецназа.
Титры кончаются.
Сцена 1. Мяукин заявляет своему начальнику КОЛОТОВУ, что с него хватит: либо он сменит работу, либо ему придется лечиться у психиатров. Колотов не хочет отпускать ценного сотрудника. Советует ему на время перейти в отдел, который занимается угонами автомобилей. Мяукин отказывается. Лучше он уедет в деревню к маме и будет разводить кроликов.
Сцена 2. Мяукин собирается в дорогу, но не находит на стоянке свою машину. Ее угнали. Он едет в деревню автобусом. Приехав, видит, что мать тяжело больна. Она хочет провести остаток жизни в хорошем пансионате для престарелых. Мяукин везет маму в город, пристраивает ее в жалкий пансионат для стариков и обещает заведующей, что обязательно поможет материально.
Сцена 3. Мяукину звонит Колотов и просит остаться в ОПБ нештатно, только для выполнения особо важных поручений. Теперь Мяукин соглашается. Колотов повторяет свой совет перейти на работу в отделе угонов. Мяукин соглашается. Он считает, что так быстрее найдет свою машину.
Сцена 4. Мяукин обращается к ИВАНЦОВУ, владельцу автомастерской, который по оперативной информации берет заказы на угон и занимается продажей угнанных автомобилей, делится с ним своей бедой. Но Иванцов посылает его подальше.
Мяукин незаконно устанавливает напротив этой автомастерской скрытное видеонаблюдение. Иванцов кому-то звонит – Маукин сканирует номер его мобильника. Подъезжают двое парней. Это ЮРИЙ и ОЛЕГ. Иванцов передает им заказ на угон дорогой иномарки от ночного клуба. Мяукин слышит этот разговор с помощью микрофона направленного действия. Маяукин выслеживает парней и устанавливает, где гастролеры-угонщики снимают квартиру.
Сцена 5. Алиса и ее жених (предприниматель Андрон) увлеченно занимаются на скалодроме. Это занятие, требует собранности и в то же время расслабляет. Они спорят, как лучше устроить свадьбу: скромно или с шиком. Алиса, по профессии психотерапевт, изучает Андрона. Ее настораживает его расчетливость и скупость. Еще больше не нравится осторожной девушке, что жених подолгу разговаривает с кем-то по смартфону, который она еще не видела в его руках.
Сцена 6. Мяукину звонит его армейский друг Глеб, приглашает на свой день рождения. Глеб предупреждает, что будет Андрон, за которым Мяукин когда-то негласно следил, проверял на благонадежность. (И Мяукин проверку не прошел, но Глеб махнул на это рукой). Андрон – станет мужем Алисы? Для Мяукина это крайне неприятная новость, но он соглашается приехать.
Сцена 7. День рождения в загородном доме Глеба. Мяукин приезжает с подарком – охранной сигнализацией, но не успевает ее установить…
Андрон знакомится с Мяукиным и сразу просекает, что этот невзрачный парень давно и безнадежно влюблен в Алису.
Общение не клеится. Мяукина сжигает ненависть к богатому Андрону, и не только из-за Алисы. Мяукин за социальную справедливость. Ему не нравится, что государство так оценивает его работу, что он не может обеспечить достойную старость своей больной матери. Вот Андрон и «получает» за государство, которое позволяет таким, как он, богатеть, а таким, как Мяукин, прозябать.
Но Андрон первым провоцирует скандал. Мяукин приезжает на рейсовом автобусе. Андрон насмехается. Алиса одергивает жениха. Андрон грубит Алисе. Алиса уезжает с вечеринки, не прощаясь.
Глеб требует, чтобы Андрон извинился перед Мяукиным, что тот и делает как-то странно легко. Мужчины продолжают пирушку втроем, но мальчишника не получается. Пора по домам. Андрон предлагает Мяукину поехать с ним. Мяукин отказывается. Он идет на автобусную остановку, но выясняется, что автобусы уже не ходят. Мяукин пытается поймать попутку, но никто не решается взять его глубокой ночью. Андрон повторяет предложение.
Сцена 8. Андрон довозит Мяукина до дома, а затем, включив в машине телевизор, едет на окраину города, где его поджидает порученец Квазимодо. Квазимодо докладывает, что дело сделано. Андрон вручает порученцу увесистую пачку денег и какую-то коробку. При этом разбивает об асфальт смартфон, по которому только что разговаривал с Квазимодо.
Сцена 9. У себя дома Мяукин дает волю эмоциям. Он клянется самому себе, что проучит Андрона и расстроит его женитьбу с Алисой. Мяукин звонит ей, но Алиса не отвечает.
