Обещанное продолжение фанфика "Перевёртыш". Плавание Теона к другим континентам в поисках непознанного и что из этого вышло.
========== Краткая предыстория ==========
Теон на вече королей решает предать Яру и поддержать Эурона, дав волю своей обиде на отца и испытав странную благодарность к его убийце. Эурона выбирают королём, а Яру и её людей по совету Теона хватают и бросают в темницу. Теон предлагает Эурону свою службу, но в ответ требует сохранить жизнь Яре и дать ему пост десницы, на что Эурон соглашается. Эурон с Теоном обсуждают грядущую Битву Бастардов; Теон разрабатывает план вмешательства в эту битву так, чтобы повернуть её итог в пользу Железных Островов. Пока Рамси со своей армией вышел навстречу Джону Сноу, Теон с небольшой группой людей захватывает Винтерфелл и жестоко убивает всех находившихся в замке, как солдат, так и прислугу и мейстера; в это же время в засаде стоит войско Эурона, готовое напасть на победителя битвы. Рамси проигрывает битву и скачет к Винтерфеллу, хотя и знает, что замок потерян, но надеется пробудить в Теоне Вонючку и укрыться в замке. Ему это почти удаётся, но Теон нечаянно убивает Рамси стрелой и приходит в себя. С трупа Рамси сдирают кожу и сжигают тело на болтонском кресте. Джон Сноу с армией подходит к Винтерфеллу. Санса рада видеть Теона, Джон не разделяет её радости, но в знак признательности за помощь Сансе и за смерть Рамси готов его отпустить с миром. Однако Теон вызывает из засады свежее войско дяди; Теон и Эурон требуют от Джона заключения союза между Грейджоями и Старками, угрожая в противном случае немедленно напасть и уничтожить войско Джона. Джон пытается убедить Грейджоев, что опасность за Стеной намного серьёзнее, чем угроза со стороны Железного Трона, но под угрозами Грейджоев неохотно соглашается заключить союз на их условиях, обязуясь начать новую войну против Ланнистеров. В качестве извинений за угрозы Теон отдаёт Джону в жёны Яру.
На военном совете, посвящённом грядущей кампании, стороны решают разделить силы: флот Грейджоев вместе с частью войска Старков ударит по Ланниспорту и Утёсу Кастерли, захватит их и начнёт наступление на Западные Земли и Простор, конница Арренов возьмёт под контроль Речные Земли, а основное войско Старков нападёт на Близнецы. Санса берёт с Теона слово жениться на ней, если он станет королём; Теон воспринимает это как шутку и охотно соглашается. Эурон отправляется в плавание за Дейенерис, а половину Железного флота оставляет Теону. Теон и присоединившиеся к нему северяне под началом Яры топят флот Ланнистеров, берут штурмом Утёс Кастерли и Ланниспорт, убивают всех людей, в том числе Реджинальда Ланнистера из Ланниспорта. После этого они начинают наступление на Простор, но их громят Тарли, отбрасывают обратно к Утёсу Кастерли и берут в осаду. Тем временем армия Джона с присоединившейся к ним Арьей завязла в Близнецах. Эурон приплывает к Дейенерис; той нужен флот, но она опасается доверять пирату со страшной репутацией, и Эурон решает доказать свою преданность, устроив жестокую резню в захваченных работорговцами Астапоре и Юнкае и истребив там всех свободных людей поголовно. Кидая головы работорговцев к ногам Дейенерис, Эурон старательно пробуждает в ней худшие чувства, призывая быть такой же, как её отец, и править исключительно огнём и мечом. Дейенерис поддаётся его влиянию, соглашается на его предложение руки и заключает с ним союз. В Винтерфелле Санса встречается с Браном, который ей рассказывает, что Мизинец виновен в гибели их отца. Санса под благовидным предлогом отсылает Мизинца в Долину, опасаясь, что он может её устранить, а сама задумала далеко идущий вперёд план по устранению Мизинца.
С наступлением зимы северяне добиваются успехов в осаде Близнецов, получив возможность переправляться по льду. Тем временем Эурон, Дейенерис и их люди успевать прибыть в Утёс Кастерли на помощь Теону и громят Тарли. Рэндилла и Дикона Тарли сжигают в пламени дракона. Дейенерис и Эурон отправляют Яру с Безупречными на помощь северянам, а Теону поручают перевезти армию заключившего с ними союз Дорна в Королевские Земли, после чего идти к Королевской Гавани и ожидать начала её осады. С помощью Безупречных Старки берут Близнецы, однако Джон уводит свои войска на север, поскольку получает письмо от Сансы, в котором сообщается, что армия Короля Ночи смогла обойти Стену по замёрзшему морю. Армию Дорна громят Золотые Мечи, нанятые Серсеей; Элларию и Тиену берут в плен и казнят в Королевской Гавани.
