Право на обязательную долю является ограничением принципа свободы завещания, предусмотренного ст. 1119 ГК РФ. Это ограничение направлено на защиту интересов субъектов, которые в силу возраста либо состояния здоровья не могут самостоятельно обеспечить себя в полном объеме средствами к существованию.
К лицам, имеющим право на обязательную долю, относятся:
1) нетрудоспособный супруг;
2) родители, нетрудоспособные и несовершеннолетние дети наследодателя, а также нетрудоспособные иждивенцы.
Право на обязательную долю означает , что наследник имеет право наследовать определенную часть наследственного имущества по закону независимо от содержания завещания.
Встречаются случаи, когда наследодатель завещает наследнику, имеющему право на обязательную долю, наследство меньшего размера. В таких случаях наследник все равно получает имущество пропорционально размеру обязательной доли.
Если невозможно выделение недостающей части обязательной доли в натуре, наследнику выплачивается соответствующая денежная сумма. Когда завещается имущество по объему меньше доли, причитавшейся наследнику, если бы он наследовал по закону, но равное либо превышающее размер обязательной доли, наследник не имеет права предъявления дополнительных требований.
Значение института обязательной доли:
1) создает гарантию для наиболее близких родственников наследодателя не остаться без наследства;
2) исключает уменьшение размера доли данного наследника ниже установленного минимума.
Согласно закону размер обязательной доли должен составлять не менее половины доли, которая причиталась бы наследнику при наследовании по закону.
При выделе обязательных долей учитывается количество наследников, размер наследства. При этом право на обязательную долю принадлежит наследникам строго по очередности (дети, родители, пережившие супруги, братья, сестры).
Наследник по завещанию обладает преимущественным правом по завещанию при наличии следующих юридических фактов:
1) наследник, указанный в завещании, должен был пользоваться наследственной массой при жизни наследодателя (домом, квартирой, предметами обихода, орудиями труда);
2) наследник, имеющий право на обязательную долю в наследстве, не пользовался имуществом из наследственной массы;
3) в том случае, если обязательный наследник обладает имуществом, достаточным для его проживания и существования, ему могут уменьшить обязательную долю или отказать в ее передаче;
4) если наследник по завещанию обладает недостаточным для существования имуществом и передача используемого им имущества лишит его источника средств к существованию либо иным образом ухудшит условия жизни (к примеру, создаст проблемы с жильем).
