После окончания посевной началась подготовка к походу в степь. В начале июня появились кавказцы и половецкие воины оторвались от своих вынужденных работ и радостно седлали своих лошадей — вместо муторной работы, к которой они не были привычны, они опять могли грабить и убивать. Варяг вывел все свои дружины в Степь, где и встретился с союзниками, объединенная армия направилась на север, где соединилась с войсками мокшан и эрзя. Черемисы населяли земли, расположенные в междуречье Вятки и Волги. Их вожди не ожидали нападения, но даже если черемисы пытались оказать сопротивление, то не имея доспехов и хорошего вооружения они беспощадно уничтожались. Варяг отказался от захваченного скота в пользу союзников, так толком с нищих племен взять было нечего, оружие и весь найденный металл поделили поровну, мужчин Варяг все же решил отправить в каменоломни на добычу камня для крепостей, женщин разобрали мокша и эрзя, дети достались русским. Девочек часть отправили под Полоцк для расселения в русских семьях, а часть распределили между остальными княжествами. Эрзя и мокша после нашего похода с трудом, но разделили захваченные земли между собой. Князья обоих народов пообещали, что при появлении монголов отойдут к русским землям и предоставят своих воинов для уничтожения пришельцев. Варяг и половцы вернулись на Русь. Постепенно все задуманное попаданцами претворялось в жизнь. Следующей была Ливония.
Герсикское княжество расположено в Ливонии и являлось удельным княжеством с центром в городе Герцике (Ерсика) и вассалом Полоцкого княжества. В 1214 году крестоносцы из Ордена меченосцев попытались напасть на Герсикское княжество, но были разбиты литвой. Из-за трений между Полоцком и Орденом по поводу сбора дани с ливов полоцкий князь Владимир в союзе с литовцами предпринял в 1216 году поход на Ригу. Русско-литовское войско было собрано, но поход не состоялся из-за смерти князя Владимира. Но литовцы представляли значительную угрозу не только для Ордена, но и для самого Полоцка. Постоянные боевые столкновения между литовцами и полоцким княжеством навело Варяга на мысль попробовать договориться с литовцами миром, Варяг склонялся к мысли заключить договор с князьями литвы (балтские племена, заселявшие юго-восточную часть современной территории Литвы и северо-западную часть современной территории Беларуси — северные районы Верхнего Понемонья и Подвинья), дяволтвы (живущие между Литвой и Жемайтией) и жемайтов (этническая группа в составе литовцев в Западной Литве, население исторической области Жемайтия (между низовьями Немана и Виндавой, или другое название Вента).
Что же представляли литовские земли на этот момент. В литовском обществе конца XII — начала XIII века произошли серьезные общественно-политические изменения. Из общинных земель выделилась земли, обрабатываемые рабами, неприкосновенные при общинном переделе и принадлежавшие обогатившимся за счёт грабительских набегов дружинников и знати. Начальники дружин превратились в князей, владевших землями и всей полнотой политической власти. Источником обогащения князей всё ещё оставались грабительские набеги на соседей. Над жителями каждой земли стояла дружинная организация, и на этой земле формировался так называемый «большой аллод князей» — принадлежащая княжеским родам сеть поселений и укреплений.
На большинстве литовских земель было по одному князю, но это была семейная, а не личная власть. Во главе стоял один из членов семейства, а замки принадлежали и наследовались братьями, но все они сообща управляли землей. Создавались союзы князей, и в конце XII века во всей Литве возобладала одна группа «старших» князей. Их власть распространялась на непосредственно Литву, состоящую из Нальшан, Делтувы и Упите и Жемайтию (без выхода к Балтийскому морю, побережье которого принадлежало куршским племенам). Сложилась конфедерация литовских земель, начались систематические нападения на русские земли.
Заговорщики, решившие стать царскими боярами, с каждой неделей расширяли количество своих сторонников. Матвей по возращению сразу пригласил к себе новгородского тысяцкого Якуна Намнежича под предлогом отметить женитьбу своего любимого внука.
Два года назад тысяцкого Якуна Намнежича оклеветали усердные сторонники князя Ярослава Всеволодовича Фёдор Лазутинич и Ивор Новоторжич, когда прибыл в Новгород приглашенный сторонниками Суздаля Переяславский князь Ярослав Всеволодович и начал круто paсправляться с представителями враждебной партии. Князь Ярослав созвал вече, после которого он разграбил двор Якуна и его жены. Затем Якун направился с посадником к князю искать правду, после чего князь повелел схватить его сына Христофора. В итоге и сам тысяцкий Якун и его семья были подвергнуты расправе, причём посадник Юрий Иванкович пытался защитить Якуна. Якуну должность тысяцкого (руководитель городского ополчения («тысячи»), которому подчинялись десять сотских).
