Утвердив своё положение вдоль всей Великой Китайской стены, осенью 1213 года Чингисхан послал три армии в разные концы Цзиньской империи. Одна из них, под командованием трёх сыновей Чингисхана — Джучи, Чагатая и Угэдея, направилась на юг. Другая под предводительством братьев и полководцев Чингисхана двинулась на восток к морю. Сам Чингисхан и его младший сын Толуй во главе основных сил выступили в юго-восточном направлении. Первая армия продвинулась до самого Хонана и, захватив двадцать восемь городов, присоединилась к Чингисхану на Великой Западной дороге. Армия под командованием братьев и полководцев Чингисхана захватила провинцию Ляо-си, а сам Чингисхан закончил свой триумфальный поход лишь после того, как достиг морского скалистого мыса в провинции Шаньдун. Весной 1214 года он вернулся в Монголию и заключил с китайским императором мир, оставив ему Пекин. Однако не успел предводитель монголов уйти за Великую Китайскую стену, как китайский император перевёл свой двор подальше, в Кайфын. Этот шаг был воспринят Чингисханом как проявление враждебности, и он снова ввёл войска в империю, теперь обречённую на гибель. Сейчас монголы нацелились на Хорезм и когда это государство падет, они двинутся дальше. Перед тем, как завоевывать Русь, монголы решат подкупить одни народы и не дать им объединиться с другими. Всех нас разобьют по одному! Потому мой царь русский Государь Федор Первый Варяг предлагает Алании и Грузии военный союз против монголов. Я вынужден изменить порядок призыва воинов в свою армию — вместо одного воина от семьи я вынужден теперь призывать всех от семнадцати до сорока пяти лет. Мало того, вместе с дружинниками Варяга мои воины будут вместе учиться взаимодействовать как одна армия! По нашим прикидкам к моменту появления половцев мы сможем выставить около ста тридцати тысяч человек.
— И когда же ждать появления этих монголов?
— Монголы по словам Варяга одержат победу над грузинским войском через три года при реке Сагими. Затем монголы пограбят соседей Грузии. На следующий год монголо-татары после падения грузинского царства нападут на твое царство, несмотря на ожесточённое сопротивление монголам, вы будете изгнаны из своих долин, большая часть погибнет, часть пойдет служить в армию монголов, а часть попрячется в горных крепостях. Только за свою помощь Варяг просит уже сейчас помочь ему в войне с мадьярами, которые уже достали своими набегами и попытками отжать Галицкое княжество.
— Похоже охота откладывается. Мне немедленно нужно встретиться с Георгием. Предлагаю тебе, хан, присоединиться ко мне в этой поездке.
— Ну что же! Я пожалуй приму твое предложение!
Дипломатический вояж Кончаковича на Кавказ увенчался полным успехом: Аланский и Грузинский цари решили оказать поддержку Руси против ее обнаглевшего соседа и во главе своих войск прибыли в Киев для заключения договора. Владислав привел с собой почти пять тысяч конных воинов, причем аланы помимо легкой кавалерии имели тысячу катафрактов. Основным оружием катафракта было длинное копьё-контос около 4,5 метров в длину, в качестве защитного вооружения катафракты носили тяжёлый чешуйчатый, пластинчатый или совмещённый панцирь, часть еще использовали кольчуги. Руки защищали чешуйчатые рукава панциря или ламеллярные наручи, ноги — поножи. К руке воина был привязан щит, который был удобен как при обращении с конём, так и при рукопашном бое. Кони тоже носили чешуйчатые или панцирные попоны, но не всегда были в доспехах, иногда катафракты выступали с «голыми» конями. Могучий удар плотных рядов тяжеловооружённой кавалерии аланов приводил к расстройству защитных порядков пехоты, что в это время было равносильно нарушению командования подразделения и неминуемому поражению. Как и их предки сарматы, все аланы были вооружены мощными луками.
