Александр Кондратьев покинул TRACKTOR BOWLING тихо, без скандала. Сначала они думали взять другого гитариста и даже пригласили несколько человек на прослушивание. На репетиции стали по очереди приезжать всякие странные люди, как это происходило всякий раз, когда они искали музыкантов. Один парень с дредами достал гитару и сказал: «Я не очень хорошо играю, но зато круто рублюсь на сцене». Стал что-то играть и дико трясти качаном. Позера быстро проводили домой.
Почти сразу после ухода Кондрата с группой начал работать Николай Дорошин, который стал действительно значимым приобретением для TRACKTOR BOWLING. Он организовывал сильный фестиваль Main Fest и котировался в альтернативной тусовке. Кроме того, Дорошин был PR-менеджером журнала «Хулиган» и имел хорошие подвязки в медиасреде. Но самое главное, Коля горел идеей развить популярность группы на всю Россию.
Коля договорился об их участии на фестивале Rock Mega Party в Твери, где помимо ТБ выступали «Кирпичи», НАИВ, Animal Джаz, Scang и еще несколько команд. А за день до тверского фестиваля они играли в «Р-Клубе» на Alternation Fest. Это была презентация альбома группы Hostile Breed, второй концерт «Трактора», на котором побывала Лусинэ Геворкян. До того, как ее призовут под флаги TRACKTOR BOWLING, оставалось всего несколько месяцев. На этом концерте у нее сложилось впечатление, что группа будто усохла с последнего раза. Во-первых, из двух гитаристов остался только один, а во-вторых, Вит с Милой тоже как будто высохли. Они в это время как раз находились в процессе развода и оба сильно похудели. Вит, преимущественно пребывая в околосуицидальной депрессии, сочинял грустные тексты вроде «Холодней», «Умирать» и «Снег», вошедшие в альбом «Черта».