К этому моменту все участники группы полностью восстановили отношения, помирились, побратались и забыли прошлые обиды. Сплошной бодряк, энтузиазм и позитивный настрой. Все помнили опыт деления группы на коалиции и никому не хотелось рушить достигнутую с таким трудом гармонию в коллективе. Поэтому творческое сотрудничество TRACKTOR BOWLING и Анны Куликовой оказалось очень коротким. Но такой выбор значительно усложнил реализацию творческих планов группы. Николай Дорошин уже договорился о выпуске альбома на студии «Мороз Рекордс», и обратного пути не было. Но этому альбому было еще очень далеко до готовности. Был записан только инструментал к восьми песням. Не было текстов для большинства треков и, что самое важное, человека, который бы эти тексты спел.
При поиске вокалиста группа уже не расклеивала объявления. Поток желающих возник сам собой, как только всем стало известно о расставании с Милой. У «Тракторов» прослушивались вокалисты едва ли не всех альтернативных групп Москвы. Когда стало понятно, что с Куликовой работать не получится, Кондрат от знакомых узнал о девушке с необычным именем Лусинэ. Она пела в молодой группе «Сфера влияния».
Они встретились и погуляли по центру Москвы, встретились с Проффессором. Музыканты ТБ много рассказывали о группе, о том, как планируют развиваться и чего хотят от вокалиста. Расстались на том, что Лу должна выучить несколько песен и приехать на репетицию. Но в назначенный день базу в Очаково затопило, и вокалистку пришлось прослушивать на платной базе. Она находилась прямо напротив казино Golden Palace на Белорусской в отдельно стоящем доме, в котором размещалось сразу несколько репетиционных баз. В числе прочих там репетировали группы «Ругер», Crocodile TX и еще несколько олдовых альтернативных команд. Это место напоминало музыкальный сквот в мажорном районе Москвы, а дверь здания – портал в параллельный мир. Настолько странной казалась такая концентрация андеграундных команд в одной точке пространства.
Понимая, что петь девушке все равно что-то надо, Вит сел писать тексты этих треков. И пока он царапал бумагу шариковой ручкой, Лу стала распеваться. Услышав англоязычные распевки будущей вокалистки ТБ, в помещение зашел хозяин репетиционной базы и выразил свои эмоции одной фразой: «Девочка, зачем тебе TRACKTOR BOWLING? Тебе надо петь джаз». Это вызвало общий смех, но все сошлись на том, что для джаза никогда не поздно, а в группу вокалистка нужна сейчас. В этот день Лу все-таки спела «Трактор» и «Метро», но было понятно, что она не чувствует эти песни, не живет ими. Поэтому парни дали ей диск с демками для нового альбома и предложили попробовать спеть их на следующей репетиции. На втором прослушивании Лусинэ уже уверенно спела «Холодней», «Снег» и «Черту». Причем «Черта» на тот момент имела другой мотив и другие слова. Перед записью альбома ее полностью переделали, вспомнив рыбу, которую напевал Саша Растич во время своих проб на место вокалиста.
