Верстах в двенадцати от слияния истоков Саксая слева к нему подходит тоже широкая пустынная долина левого притока Тургуня, в истоках которого, верстах в пятнадцати отсюда, в главном хребте видны также небольшие снега и, вероятно, ледники.
После впадения Тургуня в еще более уширенной долине Саксай образует луку вправо, после чего опять вступает в более узкую долину в области его левых притоков Верхней и Нижней Табатты. Дальше на северо-восток сопровождающие реку отроги все понижаются, а долина расширяется и принимает пустынно-степной характер с сазами около реки, на которых, есть монгольские аилы. Саксай здесь достигает уже 15--20 сажен ширины и течет довольно быстро, но не бурно, и поэтому броды есть почти везде. Еще ниже долина расширяется до пяти верст и превращается в пустынную котловину, окаймленную с запада и востока невысокими грядами, а с севера -- высокой группой Уч-тосты с снежными полями по логам.
Справа в эту широкую котловину открывается долина притока Боро-бургазы в 40 верстах от слияния истоков Саксая, слева же видна долина Сара-кобу и других левых притоков Саксая.
Боро-бургазы (Таловая) имеет общую длину около 60 верст. Истоки ее лежат по восточную сторону той же снежной группы, где начинается исток Саксая -- Каракёль. Главный исток реки вытекает из небольшого, но хорошо сформированного ледника и, подкрепленный меньшими боковыми потоками, течет сначала на восток; верстах в десяти от ледника он впадает в оз. Бзау-куль, имеющее до четырех верст длины и заключенное между скалистыми стенами разорванного в этом месте красного кряжа, а с севера загороженное большими старыми моренами. Из северовосточного угла оз. Бзау-куль, лежащего на высоте 2 690 м, вытекает речка, которая огибает с востока морены и, образовав широкую луку, впадает в обширной долине в юго-восточный конец оз. Тал-нор (Дала-куль). Оз. Тал-нор вытянуто с юго-востока на северо-запад верст на десять и лежит на высоте 2 600 м. Правый берег его не широк, так как вдоль него протянулся кряж: левый берег, особенно в верхнем конце, переходит в широкую равнину, примыкающую к группе Бзау. Ниже к озеру и слева придвигается хребет.
Из северо-западного конца оз. Тал-нор вытекает р. Боро-бургазы и вступает в тесную долину с нагромождениями старых морен, между которыми пробиваются боковые притоки: больше других правый приток -- Корумду. Верстах в восемнадцати от озера долина сразу расширяется и принимает степной характер; такой она остается еще верст на пятнадцать, т. е. до впадения в Саксай, у южной подошвы Уч-тосты.
Между долиной Боро-бургазы и верхней долиной Саксая верст на десять раскинулась полоса невысоких холмов и гряд с болотистыми котловинами и скучными безлесными склонами; в одной из котловин залегает небольшое оз. Буза-куль.