Через две високосных ночи после удачной охоты скальных друзей, ко мне пришли послы от ящериц, живущих в пустыне. Раньше эти ящерицы вели торговлю с долинными пупсами. Они продавали пупсам каменные орудия труда в обмен на овощи. Торговля прекратилась с появлением рощи хищных деревьев и теперь могла наладиться вновь. Ящеры были крупнее пупсов, длиннее скальных собратьев, не покрытые, в отличие от последних, шипами, и с более длинной мордой и хвостом. Как и скальные, они передвигались неплохо и на двух, и на четырёх ногах. Ящеры выращивали сладкие земляные орехи и разводили червей, которых здесь называли навозными шелкопрядами. Разговаривали они только свистом, поэтому переговоры пришлось вести с помощью переводчиков. Гости были радушно приняты, накормлены овощами и фруктами. Ящеры давно прослышали обо мне и послали делегацию наладить торговые отношения. Прежде всего им было нужно оружие. Заинтересованность пустынных ящеров в оружии объяснялась угрозой, нависшей над их родом. Когда-то эти создания жили в небольших поселениях на поверхности земли. Пустыня была тогда вечно цветущим лугом. Но пришедшие табуны хищных кентавров и толпы жутких обезьяноподобных тварей навсегда загнали ящеров под землю. Там родилось и выросло несколько поколений, пока не нагрянули высокоинтеллектуальные монстры и их союзники - жуткие твари, перерывающие всю пустыню. Вождь племени, крупный одноглазый ящер с золотистой от старости чешуей, жаловался, что раньше под землёй было прекрасное озеро, а теперь там живут омерзительные чудовища, отравившие воду, и огромные крысы рыщут в подземелье. Я с удовольствием продал ящерам почти все арбалеты. В обмен жители пустыни приносили мне земляные орехи, мёд, оловянную руду, кости и рога хищников, а также детали от земной военной техники. Следующую партию оружия сделали пещерные гномы. Часть арбалетов изготавливалась со стальными луками, другие с луками из кости рога и дерева. Гномы делали оружие с удовольствием, ибо оплата была мёдом, орехами и нитями навозных шелкопрядов, из которых маленькие мастера шили себе одежду. Кроме того, получив от ящеров олово, я стал делать бронзовое оружие и орудия труда. Последние я продавал огородным пупсам в обмен на овощи, ибо с исчезновением постоянной прямой опасности, те уже не хотели ни воевать, ни помогать, ни кормить нас даром. Также я выучил нескольких ящеров кузнечному делу, и они сами смогли ковать себе наконечники для стрел. Война ящеров с хищниками стала более успешной. Ящеры использовали сильные яды. А удобные в подземных ходах арбалеты позволяли уничтожать врага, не приближаясь к нему. Но все же они несли большие потери, и я предложил им переселиться в долину. Такие опытные и отважные воины, как они, смогли много чему научить скальных жителей, а также существенно увеличить мою армию. Ящеры понимали, что выстоять одним в борьбе с хищниками у них мало шансов, но согласились на переселение с большой неохотой. Их вождь мотивировал её тем, что огородные пупсы будут недовольны, опасаясь преследования хищников. К тому же, жадноватые жители долины считали, что лишний рот хуже гремлина. Я уговорил пупсов, объяснив им, что, прикончив ящеров, хищники все равно возьмутся за долину, а вместе нам будет легче отбиться. В конце концов мне удалось заключить союз между всеми племенами долины и сколотить армию из добровольцев. В неё вошли в основном скальные пупсы, ящеры и буревестники, вновь поселившиеся пустынные ящеры; огородных пупсов было меньше. Последние были довольно эгоистичны: когда враги перестали их беспокоить, пупсы решили, что дома у них дела поважнее, а если хищники явятся, пусть с ними другие дерутся. Крысюков было ещё меньше - те считали, что в пещерах Улюлюля им некого опасаться. Зато согласились помогать все ленивцы и тихари с плюшами. Правда, первые были грозными воинами только в лесу, а последние могли принести пользу лишь в качестве разведчиков. Но я был рад и этому.