Малыш со своими друзьями: ВарЁном, СлОной, ПитОной и БегемОтой живут на даче. Дракончик живет в озере неподалеку, не помнит, кто он и как туда попал, но очень хочет найти своих родителей. Тем временем в яблоневой роще неподалеку происходит нечто странное.
Около четырёх белесых ив открывался вид на огромное озеро. Оно уходило к кромке леса и было окружено топями с низкой густой порослью кустарника. Местами, по краям озера, пробивались высокие стебли камышей. Здесь было тихо, только потрескивали кузнечики в прогретой солнцем траве за ивами. По глади воды скользили быстрые длинноногие паучки, большеглазые стрекозы с разгона садились на травинки и веточки, плывущие по воде.
Глубоко под темной гладью, среди вязкого ила и длинных водорослей лежал необычный для этих мест зверь. У него было длинное покрытое чешуёй тело, четыре мощные лапы и сложенные за спиной крылья. Хищная морда заканчивалась длинным клювом, а на месте хвоста выступал крупный, похожий на акулий плавник. Зверь лежал, вытянув шею и положив морду прямо на илистое дно. Его большие выпуклые глаза были чуть прикрыты.
Сорок раз день сменил ночь, с тех пор как он проснулся в этом озере. Все, что было до озера, помнил смутно. Прошлое стерлось или выцвело из-за случившихся с семьей ужасных событий и из-за того, как сильно он испугался. Хотя в памяти всплывал дом-грот с длинными переходами и залами, наполненными звуком и цветом.
Когда все случилось, он плавал в домашней библиотеке, среди шаров с историями искал одну про кругосветное путешествие, вылавливал в бассейне то один, то другой шар, мял их, понимал, что это не то, и отбрасывал в сторону. Все утро прошло в поисках, но нужный никак не попадался. Вообще-то память хранила этот рассказ почти дословно. Но мама зачем-то попросила найти его.
Ужас пришел внезапно. Он нырнул довольно глубоко, когда вода в доме взбесилась, ломая стены и расшвыривая привычные вещи. Инстинкт требовал одного - вверх. И он рванул, пробираясь сквозь обломки. Вскоре его окружила изумрудная охрана, и они помчались прочь. Мать плыла рядом, из ее плавников сочилась кровь, но она не обращала внимания ни на кровь, ни на него самого, а только хриплым свистом отдавала и отдавала приказы. Он чувствовал, как мягкая и ласковая вода впереди превращается в камень, а их солдаты умирают один за другим.
Остальные подробности их побега зверь вспомнить не мог и просто боялся. Остались разрозненные картинки и чувства: корабль, бесприютность, голод, чернота космоса и звезды. Мама и бабушка искали спасения и не находили. Потом его засунули в тесную капсулу, а спустя какое-то время она развалилась. Он летел вниз, падал, кувыркался, пытался развернуть крылья. Ужас смыл запах воды, почти такой же, как была в его разрушенном доме. Зверь нырнул и уснул на мягком дне в теплой мути, которая защищала от всего непонятного.
Время шло, через сорок смен света и тьмы силы восстановились и страх отступил. Давно пора отправиться в путь. Оставалось только решиться. Но совсем одному?
Предыдущей ночью в небе произошло нечто особенное – над озером пролетела горящая звезда, и его посетило знакомое чувство близости родной планеты. Воспоминание об ней придавало решимости.
Зверь приподнялся на лапах и оттолкнулся от дна. Вода качнулась, помутнела, оторвавшиеся стебельки водорослей поплыли вверх, и он вылетел из воды, мгновенно расправив крылья. От тела и до середины они были покрыты чешуей, вторая половина, упругая и перепончатая, вибрировала при каждом взмахе. Зверь вытянулся в струну от острого длинного клюва до хвоста, похожего на сорочий. Два раза махнув крыльями, он оказался высоко над лесом, под самыми облаками.
Все вокруг казалось почти призрачным, омываемым белоснежным покровом легкого пара. Пар наполнял воздух, уплотнял его, заставляя видеть утреннее солнце нежным желто-белым отпечатком над кромкой наклоненного неба. Расстояние до земли растворяла невесомая белесая завеса. Совсем как в некоторых частях его родной планеты.
В отдалении он разглядел поросшее травами и кустами поле. У его края стояли два больших сооружения, а поодаль еще и третье. Там и жило двуногое создание и черная летающая крошка. Зверь усвоил слова, которые называли этих существ: мальчик и птица. Мальчик несколько раз приходил к озеру, чтобы заниматься очень странным делом: ловил рыбин, щелкал их по носу и отпускал их обратно. Два последних раза он появлялся со спутником. Черная птица называла саму себя "Карл", а мальчик звал по-другому: "ВарЁн".
Прошлым днем, спрятавшись под широко раскинувшейся ивой, зверь прислушивался к певучему языку и постепенно понимал смысл, пока его не заметили.
– Чудовище! Страшный дракон! – закричала птица.
Зверь испугался. Кто знает, на что способны эти с виду беззащитные жители чужой планеты. Страх стал менять тело. Оно увеличилось, в пасти в два ряда завибрировали клыки, крылья раскрылись и подрагивали. Он привстал, готовый взлететь, зашипел, переходя на глухое угрожающее рычание. Когти помимо воли начали выдвигаться из чешуйчатых лап. Он ждал, что два маленьких существа тоже изменятся, вот-вот раскроют свое оружие: клыки, крылья или длинные шипы.
Но мальчик просто шагнул вперед.
