В мире, где при свете дня воплощаются лишь грехи людей, изгои устоявшейся системы могут передохнуть только под сиянием луны. Дэйлен — молодой юноша с мрачным и загадочным прошлым. Будучи подобранным "обычным" священником, он начал новую жизнь в глуши, вдали от тягот мира. Но мирная жизнь резко кончается, когда начинается война между двумя странами. Герой вынужден покинуть дом в компании названной сестры, представительницы вымирающей расы, которую преследует церковь и государство, и старика-отшельника, увлекающегося травами. Возвращение в большой мир не сулит ничего хорошего, и в пути юноша понимает, что бежать от всего плохого бесполезно, с этим можно лишь бороться — бороться ради счастья своего и своих близких. И в этом ему помогут мистические способности и острый клинок.
Лучи солнца проникали в холодную маленькую комнату сквозь небольшое окно. Четыре каменных стены, бочка с водой, зеркало.
— Ну, привет! — мелодичный низковатый голос наполнил помещение.
Молодой юноша взглянул на своё отражение, и подмигнул.
Длинные чёрные волосы, доходящие до плеч, тёмные круги под серыми глазами. Его красивое, слегка женственное, бледное лицо застыло в смешной рожице. Он выглядел как какой-нибудь аристократ, но неухоженный вид и разгульное выражение лица выдавали в нём обычного бродягу.
Юноша быстро умылся и вышел наружу. Он прошёлся по коридору с несколькими дверьми и вышел в большой зал.
Высокие узкие окна расползлись по стенам, потолок уходил далеко вверх. Большую часть помещения занимали скамьи, малую часть оставшегося пространства забрала себе пустая площадка, слегка возвышающаяся над сиденьями.
На стене, примыкающей к сцене, гордо застыла большая религиозная картина: по центру стоял мужчина в белых доспехах, на его спине развевался синий плащ; герой изображения протягивал правую руку людям, тонувшим в грязи, а в левой руке он держал меч, смотрящий на левую часть стены с чёрно-белыми чудовищными силуэтами.
Свет солнца, проходящий сквозь окно в потолке, ярко освещал полотно, при этом оставляя в тени всё остальное, будто указывая куда должно быть направлено всё внимание.
— Дхорн, Дхорн, — вздохнул юноша, обращаясь к главному герою картины, — Так стараешься изо дня в день, но всё не получается победить… В чём-то мы похожи.
— Дэйлен, ты готов?
Бархатный голос тихим эхом прошёлся по залу. Мужчина лет тридцати неприметно сидел на скамье перед площадкой, задумчиво читая что-то.
Его атлетичное телосложение выдавало в нём воина, а внешне он был довольно красив: длинные каштановые волосы, связанные в хвост, чистые синие глаза, прямой нос, лёгкая щетина на гордом лице. На нём были чёрные рубаха и брюки.
Он отложил книгу и резко оживился, поднявшись со скамьи.
Узкие губы мужчины сомкнулись в широкую улыбку:
— Очередное поражение или сегодня постараешься? — бодро спросил он.
— Я всегда стараюсь… — Дэйлен раскинул руками, слегка скривив лицо, — Боюсь, что титул лучшего мечника Севера у Кристофа Эсэйтэна ещё не скоро отберут.
— Ты можешь лучше, — вздохнул наставник, — Не важно, какой титул у твоего оппонента. Главное, чтобы ты выложился на всю. С таким настроем, как у тебя, ты проигрываешь ещё до начала боя. Ладно… Давай начинать.
Кристоф взял со скамьи два деревянных меча, один из которых дал юноше. Они оба вышли на площадку, встав в нескольких шагах друг от друга.
— Начинай, — спокойно произнёс мужчина.
Дэйлен мгновенно рванул вперёд, сделав широкий взмах мечом. Кристоф слегка шагнул назад и ударил по мечу оппонента, ускорив его, а затем сразу сделал выпад.
Юноша увернулся от укола и сразу же заблокировал следующий за ним взмах. Мечи столкнулись, но ненадолго. Наставник сразу же отвёл меч и начал делать выпад за выпадом.
Дэйлен уверенно отбил несколько ударов. Кристоф резко отвёл руку назад для сильного укола. Юноша инстинктивно взмахнул мечом, чтобы защититься от атаки, но слишком рано. Наставник быстро подбил клинок Дэйлена в сторону и сразу же сделал удар снизу вверх. Меч промелькнул у юноши перед глазами, но он успел отойти из-под атаки.
Кристоф ступил вперёд, сделав взмах вниз. Юноша сделал шаг на встречу, подставив собственный меч под клинок противника. Оппонент резко отдёрнул руку назад и попытался сделать выпад.
Дэйлен отбил вражеский меч и, продолжив идти вперёд, сделал диагональный замах снизу вверх. Кристоф пригнулся, перекинув клинок юноши через себя, и сразу же рывком сдвинулся в сторону, делая горизонтальный замах.
Ученик отпрыгнул от наставника, прежде чем меч достал его.
На секунду они оба замерли. Дэйлен переводил дыхание, он вспотел. Кристоф слегка улыбнулся, он совсем не устал:
— Нужно соображать быстрее, ты чуть не попался пару раз, — произнёс он.
— Пытаюсь, — оправдался юноша.
— Может быть, но по тебе не видно, чтобы ты сильно прогрессировал, мне кажется, ты не стараешься, — разочарованно ответил Кристоф, — Только реакция становится лучше, а ума не прибавляется… Ладно, продолжаем.
Лицо юноши слегка скривилось.
Наставник быстро двинулся вперёд, сразу сделав широкий замах.
Дэйлен неподвижно стоял, дожидаясь момента. Когда меч противника приблизился к нему, он мгновенно слегка пригнулся, выставив свой клинок навстречу. Орудия столкнулись. Кристоф сразу же отвёл меч назад и попытался ударить, но юноша резко подпрыгнул вперёд, отбив оружие и оттолкнув наставника.
Кристоф потерял равновесие, неровно отшагивая назад, словно собирался упасть, он горизонтально взмахнул мечом, чтобы задержать оппонента, но Дэйлен изо всех сил отбил клинок и сделал выпад.
Наставник отвёл одну ногу назад, создав опору, и сумел развернуться, увернувшись от укола. Двое соперников оказались вплотную друг к другу. Дэйлен попытался взмахнуть мечом, но Кристоф схватил его за руку и приставил меч к горлу, отступив к нему за спину.
— Сдаюсь, — юноша устало вздохнул.
