Дальше Мэри долго и подробно объясняла Джону как найти эту планету. Потом она стала рассказывать, что чувствует, находясь внутри паутины. Это были странные чувства. Она очень боялась, что заражена паразитами и скоро превратиться в кого-то из них, в чудовище. Девушка просила Ворона поскорее прилететь и забрать ее с Морогга. Вокруг нее бродят различные монстры. Ей страшно. Вдруг картинка на экране изменилась. Вместо планеты с монстрами появился другой пейзаж. Это была планета со скалистым грунтом. Камера показала пещеру в скале. Вход в пещеру был абсолютно темным. Никакой луч света не проникал вовнутрь. Музыка стала тревожной. Раздался голос Мэри:
— Джонни, я боюсь! Это Шемаргот! Это Смерть!
— Не бойся, ничего не бойся, любимая! Я спасу тебя! — Ворон ободряет ее, но видно, что он сам очень встревожен. Зрители видят, как камера входит в пещеру. Там стоит группа Киберлюдей. Но они очень отличаются от тех, что видел Ворон — одетые в темную одежду, голова замотана тканью. На лице повязка, закрывающая нос и рот. Видны только страшные, светящиеся глаза. У этих Киберлюдей нет антенн на затылке, которые есть у Кибатора и других жителей Кибер-Юра. Один из Киберлюдей смотрит внимательно на Ворона. Потом картинка на экране постепенно гаснет. Голограмма тоже исчезает. Ворон просыпается.
— Что за странный сон? Но, Мэри! Она жива!
В это время на сцену выходит Кибатор. Ворон бросается к нему и пересказывает свой сон. Он спрашивает Белого Киборга, возможно ли, чтобы Мэри была жива? Кибатор отвечает, что, да. Девушка жива и посылает ему телепатические сигналы. Ворон просит, чтобы Киборг снарядил отряд для спасения Мэри. Он сам рвется в бой. Киборг говорит, что ему нужно посоветоваться с Управителями— Верховным властным органом у Киберлюдей.
На экране возникает изображение маленькой комнаты — несколько Киберлюдей, одетые в соответствующие одежды, по которым видно, что они очень важные персоны в иерархии. Главный из них отказывает Кибатору в выделении отряда и экспедиции на Морогг.
— Верховный Исполнитель, мы не можем выполнить твою просьбу, — говорит он. — Это слишком опасно. Мы не можем рисковать жизнью наших, ибо любая жизнь — это высшая ценность. Так говорят наши законы! Тебе известно об этом так же, как мне!
Кибатору ничего не остается, как повиноваться. Ворон, между тем расспрашивает его о «Черных Киборгах» и о Шемарготе.
— Хорошо, я расскажу тебе, хотя это и Величайшая Тайна моего народа! — говорит Кибатор. Дальше следует длинная история из момента Перехода от Времени Битв, к Времени Спокойствия.
— Знай же, Ворон, что не все Киберлюди согласились с законами Мехатроники. Были те, кто остался верен старым законам. Тогда Управители поручили Великому Кибервоину, по имени Ортокс привести мятежные племена к порядку. Он встретился с ними, но не стал сражаться. Он был мудр, несмотря на то, что молод. Ему удалось договориться с отступниками. Потом их стали называть Черными Киборгами. А чтобы они не вносили сомнение в умы молодых Киберлюдей, им предложили покинуть Кибер-Юр. Черные Киборги поселились на Шемарготе. Там они живут до сих пор. Мало кто из Киберлюдей знает о них. Управители строго-настрого запретили говорить о них. Однако сейчас наступило то время, когда следует обратиться за помощью к Черным Киборгам. Только они смогут помочь уничтожить Зверодемонов.
Ворон сказал, что Мэри боится Черных Киборгов и видит в них опасность. Да, подтвердил Кибатор, для Зверодемонов и СверхЗверя Черные Киборги представляют большую опасность. Они — мастера диверсий, лучшие убийцы в Космосе. Они сохранили это свое свойство со времен Времени Войн, когда служили ликвидаторами для разных кланов Киберлюдей, когда те боролись за верховную власть. Их предводитель — Нульфрез— большой друг Кибатора. Они не раз помогали друг другу в войне со Зверодемонами. Кибатор предлагает Ворону лететь на Шемаргот. Возможно, Нульфрез одолжит немного своих воинов, а те помогут ему освободить Мэри, пока она окончательно не превратилась в Суккуба.
Кибатор отправляет вместе с Вороном несколько своих преданных воинов и дает ему небольшой космический корабль. Они прибывают на Шемаргот, где ищут Черных Киборгов. Нульфрез принимает их с большим радушием. Он поет арию, в которой тоскует по Кибер-Юру, утерянной Родине, досадует на Управителей, которые изгнали его народ. Несмотря на это, Нульфрез остается верен своим принципам. Он не собирается принять законы Мехатроники, подчиниться Управителям. Нульфрез — воплощение Тьмы, и сам есть Тьма. Однако он считает, что, как и остальные Киберлюди, он служит Свету, Добру.
Ворон просит Нульфреза помочь ему в освобождении Мэри, девушки, которую он любит. Лидер Черных Киборгов неохотно отзывается помочь. Он говорит, что Мэри уже попала под влияние СверхЗверя, и ей уже не помочь, но поскольку, Ворон— друг Кибатора, Нульфрез поможет ему. Он берет с собой нескольких Черных Киборгов и вместе с Вороном и воинами Кибатора они отправляются на Морогг.
