Пока шла ожесточённая война на западе, Микирия вновь решила вторгнуться в Халь-Шагат, чтобы связать его войной по двум фронтам. Когда уже казалось, что победа близка, прибыли воины с Головы Дьявола. Они приняли сторону Халь-Шагата и разбили микирийцев. Никто не ожидал союза двух этих королевств, что привело к непоправимой ошибке для всех, в том числе и для королевства с Головы Дьявола. Ведь уже через сто пятьдесят лет оно будет захвачено.
Халь-Шагат и Микирия враждуют на протяжении пятисот лет. Вторые постоянно мешают великой миссии по «объединению всех островов» первых. Последняя война закончилась больше двадцати лет назад победой микирийцев. Тем, кто переломил ход войны с превосходящими силами, был кузнец-чародей. Он создал множество магического оружия, которое помогло в борьбе с захватчиками. Пусть сейчас и мирное время, но неизвестно, как долго оно будет длиться. Поэтому Арон Мирикель ищет способы укрепить позиции, чтобы сохранить свою свободу.
После этого разговора Эдвард заявил, что станет сильнее и поможет микирийцам, и Арон поблагодарил возрождённого. Затем все трое вышли наружу. Король позвал свою дочь и сообщил ей об отъезде. Как только девочка узнала, что Эдвард останется здесь, её глаза наполнились слезами. Нирин подбежала к своему спасителю и крепко обняла его, не желая расставаться. Пророк погладил её по голове и хотел отойти назад, но маленькая принцесса всё никак не отпускала своего нового друга. Король подошёл к своей дочери и положил ей руку на плечо, пытаясь утешить.
— Ох, уж эти дети, — устало проговорил Эдвард. — Думаю, я смогу посетить Микирию через год или два.
Арон улыбнулся и сообщил об этом Нирин. Девочка подняла голову, её заплаканное лицо тут же просияло от счастья. На этой ноте они и попрощались. Эдвард и Баламар стояли и молча смотрели вслед уходящим микирийцам, а когда те скрылись за деревьями, старик толкнул парня в бок и спросил:
— Что там за история с великим воителем и смертью от старости? Ты же говорил, что тебе двадцать два года.
— Ха-ха-ха! Так и есть, мне двадцать два года. А история про великого воителя — ложь чистой воды. Брат научил меня кое-чему. Когда разговариваешь с кем-то влиятельным, покажи, что ты обладаешь не меньшей властью, даже если на самом деле это не так. Пусть здесь я пока никто, но узнав о моём прошлом, Арон увидел мой потенциал и понял, что я могу стать для него ценным союзником, и это позволило мне говорить с ним на равных.
— Ха, вот же хитрый жук.
После короткого молчания Эдвард и Баламар вошли в дом. Старый маг вернулся, а это значит, что скоро начнутся обещанные тренировки. А заодно стоило бы получить ответы на вопросы, которые Эдвард пока не спешил задавать.
Наступила осень. Все дети от десяти до четырнадцати лет пошли в школу. Для кого-то это был первый год, и они ещё не знали, что их ждёт, поэтому радостно спешили на площадь Мьяны в предвкушении чего-то нового и интересного. Те, кто был постарше, лениво плелись по дороге, ведь им снова предстояло сидеть на скучных уроках. Хотя, некоторые наоборот выглядели воодушевлёнными, ведь с этого года начиналось изучение магии. В число таких ребят входила троица перерождённых: Анна, Стэн и Пол. Они остановились перед аркой, что была входом в школьный двор.
— Ну, что ж, удачи нам всем, — взволнованно сказала Анна.
Все трое шагнули вперёд. Учителя встречали детей на входе и провожали их во двор. Там ученики делились на группы по году обучения. Трое перерождённых видели знакомые лица, это были их одноклассники, с которыми они учились вместе на протяжении четырёх лет. Наступил пятый год, а затем выпуск. Когда все были в сборе, заведующий школой выступил с речью. Он говорил о важности знаний, и о тех усилиях, которые нужно приложить, чтобы стать достойными людьми. Особое внимание было уделено первоклассникам и выпускникам. В конце своей речи заведующий пожелал всем удачи в новом учебном году, затем учителя проводили детей по своим аудиториям.
Пока ребята шли, они обсуждали новость. Недавно они узнали, что их старый учитель ушёл в отставку. Ему было уже далеко за шестьдесят лет, здоровье подводило. Анна надеялась, что новый учитель будет достаточно взрослым и опытным магом, чтобы донести до всех необходимые знания, а Стэн рассчитывал увидеть молоденькую учительницу, чья красота радовала бы взгляд, ведь такие уроки можно и не прогуливать. Полу было всё равно. Он по-прежнему оставался немногословным и равнодушным ко всему.
Ребята вошли в свой класс. Помещение было довольно просторным. До потолка три метра, что являлось необычным для деревенских зданий. Два больших застеклённых окна выходили на тренировочную площадку во дворе. Справа на стене висела доска, такая же, как и в мире перерождённых. В пятом классе было пятнадцать учеников, столько же и парт со стульями, чтобы у каждого было своё отдельное место. По центру рядом с доской стоял большой стол, принадлежавший учителю. В аудитории витал запах книг, вызывая ностальгию у пассажиров последнего рейса.