1. Настанет день. 3.54
2. Жесты по поводу необъяснимого. 1.34
3. Мой друг пони. 2.33
4. Песня хиппи. 2.10
5. ВСДХ 4.02
6. Бог сильнее нас 3.35
7. Если б я был богатым. 2.33
8. Реквием для шестиструнной гитары и удава. 2.51
9. Милый друг 1.41
10. В королевстве масок. 1.30
11. Выставка гейш. 3.01
12. Последняя ночь. (1975) 3.40
Общее звучание — 33.15
1. Любовь под барабаном.
2. Завтра. Музыка и слова написаны в 1968 г.
3. Последний закат.
4. Синий бриллиант. Музыка и слова 1971 г.
5. Как дурак.
6. Ты ушла опять. Музыка и слова 1968 г.
7. Астронавты.
8. На смерть Шопенгауэра.
9. Обезьяна (1).
10. Кладбище паровозов.
11. Любовь к гладиаторам.
12. Похороны девственницы (запись проводилась в состоянии сексуального возбуждения).
13. Но позволь же хоть чуть-чуть. Музыка и слова написаны в 1970 г.
14. День рождения Джими.
15. После прослушивания Моцарта. Импровизация. Соло гитара — я, бас — С. Лузин, ударные — кольцевая фонограмма. Записано в 1972 г., передублировано с наложением голоса и свистульки в 1976 г.
16. Как будто после странствий. Флейта и маракасы — С. Лузин.
17. Baby. Электрогитара, бас, вокал — я. Флейта, бас во время соло гитары, маракасы — С. Лузин.
18. Возвращение. Гитара и тема — С. Лузин, Соло, бас и прочие наложения — я, в 1976 г.
19. Здравствуй, Кустик. Гитара и тема — С. Лузин, детское пианино — я. Свист, голос, шум, фальшивый синтезатор — наложено в 1976 г.
20. Помыслы. Желания. Путь. Я — электрогитара с фуссом, бас, вокал, эффекты. С. Лузин — электрогитара, дудочка, вокал. Н. Морозова — вокал, духовая гармонь.
21. Бродяга-пёс.
22. Закрыв глаза. Ударные — предварит, ф-ма.
23. Не понять мотив.
24. Ein, zwei. При участии Н. Морозовой.
Общее звучание — 56.25
В этих записях я продолжаю учиться играть импровизированное соло. Настроением солизма проникнут с головы до пят, но пальцы скрючивает какая-то противоположная сила. Как и во «Сне в красном тереме», много совместной игры с С. Лузиным.
Помыслы. Желания. Путь — первое совместное жертвоприношение после моей годичной отлучки в войско. Сидели втроём — я, Лузин, Морозова. Под руками было много всего. Духовая гармонь, бубен, тарелка, какие-то звенящие предметы, скрипящая дверь. Под ногами стояли две педали, сработанные мной из обломков бронемашин и танков. Играли на двух гитарах, на детском одноголосом синтезаторе, тихо выли. Подобно этой были сделаны и последующие композиции «Заблуждения», «Пузыри и волны».
