Поздняя осень 1266 года завершала очередной год военных походов татарского войска на юго-запад. Берке-хан не мог смириться с тем, что часть земель улуса его отца Джучи, завещанного Чингиз-ханом своему старшему сыну, захватил внук четвертого сына Чингиз-хана – Тулуя, по имени Хулагу. Последний, опираясь на согласие великого хана Мэнгу, создал для себя и своих потомков пятый, не предусмотренный волей Чингиз-хана, улус в Иране. Золотая Орда не могла простить потомкам Тулуя потерю этой богатой страны. Но пока на троне великого хана в Каракоруме сидел законно избранный на курултае Мэнгу, золотоордынские ханы, не желая ссориться с Великой Монголией, молчаливо терпели это. Но вот скончался Мэнгу, и за великоханский престол началась жестокая борьба. На сей раз потомки Чингиз-хана не захотели прибегнуть к общему собранию монгольской знати – курултаю – и решили дело мечом. На собрании собственных приближенных, названном курултаем, брат Мэнгу Хубилай, старший после покойного в своем роде, объявил себя великим ханом. Однако последний, четвертый сын Тулуя Арик-бука, не согласился с волей старшего брата и провозгласил на собрании своих подданных себя правителем Великой Монголии. В войну оказались втянутыми все земли как собственно Монголии, так и завоеванных улусов. Воспользовавшись смутой, хан Золотой Орды Берке заявил, что признает великим ханом Арик-буку и прекращает выплату денежных средств Каракоруму. Еще в 1262 году, договорившись с великим суздальским князем Александром, Берке-хан позволил тому безнаказанно перебить карокорумских бесерменов, прибывших переписывать население покоренных монголами русских земель. Гнев русского народа, задавленного податями, как своих князей, так и ордынского хана, удалось разжечь без труда. Вспыхнувшее восстание во Владимире, Суздале, Ростове, Ярославле и Переяславле положило конец поездкам бесерменов Великой Монголии на Русь, а Берке-хан объявил виновными во всем непокорных русских и добился сразу нескольких выгод: перестал быть данником Каракорума, присвоил все денежные поступления от русских земель, и заодно увеличил поборы с русских, потребовав от них денежной пени за убийство бесерменов!
Великий суздальский князь повиновался воле ордынского хана, и русские люди оказались под еще более тяжелым гнетом, чем были раньше.
В это время обострилась обстановка в Иране. Несмотря на осуждение позиции Хулагу, Берке-хан некоторое время вынужден был, сохраняя видимость единства империи Чингиз-хана, даже посылать свои войска ему на помощь. Почти три золотоордынских тумена во главе с царевичами Тутаром и Кули, многими видными военачальниками сражались в войске Хулагу. Однако последний с подозрением относился к людям Берке-хана и не искал с ними дружбы. Золотоордынские отряды посылались на самые трудные участки боевых действий. Не знавшие отдыха, израненные, получавшие самую малую долю от военной добычи, воины Берке роптали. Их недовольство открыто выражали царевичи Тутар и Кули при встречах с Хулагу-ханом. Они даже послали своего человека в Сарай к хану Берке, жалуясь на притеснения. Но Берке не понял их и, не желая идти на разрыв с Хулагу, отправил их посланника назад в Иран, где ильхан его сразу же казнил. Вслед за тем в лагере Хулагу неожиданно скончались царевичи Тутар и Кули, вернувшись в свои шатры со званого пира. Теперь уже Берке не сомневался в злых кознях иранского ильхана и страшно разгневался. Да и средства на ведение войны у него появились. Получив немало серебра от ограбленных им русских, Берке-хан, наконец, решился на войну с Хулагу за Азербайджан. Борьба с соотечественниками получилась затяжной и тяжелой. Огнем и мечом прошлись золотоордынские войска по Закавказью, не раз вторгались в Азербайджан, но окончательно разгромить Хулагу не могли. А после смерти ненавистного ильхана в 1265 году, когда иранский престол унаследовал Абака-хан, война стала еще более жестокой. Несмотря на то, что в союз с Золотой Ордой вступили и египетский султан, и среднеазиатский улус еще одного потомка Чингизхана – Чагатая – Абака-хан сумел совершить опустошительные набеги едва ли не на всех своих врагов. Золотой Орде лишь удалось остановить хулагуидов и, сражаясь с ними в Азербайджане, закрыть Поволжье от возможных походов воинственного ильхана.
