После слов о чудесах-кудесах ведущая вызывает в зал Филю и Улю.
Филя и Уля в русских национальных костюмах. Они читают текст шутки и танцуют под русскую народную плясовую мелодию.
Уля : Здравствуй, Филя!
Филя : Здравствуй, Уля!
Уля: Что, мать гостинчика прислала?
Филя : Мать прислала лепешек-оладушек.
Уля : А где же они?
Филя : А я их под лавку положил…
Уля : Экий ты, Филя, чудак!
Филя : А ты бы, Уля, как?
Уля: Я бы их в печку положила. Ты бы пришел и поел.
Филя : Ладно, Уля, в следующий раз так и сделаю…
(Филя и Уля расходятся под русскую народную мелодию, затем вновь встречаются, здороваются.)
Уля : Здравствуй, Филя!
Филя : Здравствуй, Уля!
Уля: Что мать прислала?
Филя : Мать прислала сарафан.
Уля: А где же он?
Филя : А я их в печку положил.
Уля: Экий ты, Филя, чудак!
Филя: А ты бы, Уля, как?
Уля : Я бы его в шкаф повесила.
Филя : Ладно, Уля, в следующий раз так и сделаю…
(Филя и Уля снова расходятся, пританцовывая, затем встречаются.)
Уля: Здравствуй, Филя!
Филя : Здравствуй, Уля!
Уля: Что мать прислала?
Филя : Мать прислала барана.
Уля : А где же он?
Филя : А я их в шкаф повесил.
Уля : Экий ты, Филя, чудак!
Филя: А ты бы, Уля, как?
Уля : Я бы его в хлев завела, водой напоила, сена дала.
Филя : Ладно, Уля, в следующий раз так и сделаю…
(Филя и Уля снова расходятся, затем встречаются.)
Уля: Здравствуй, Филя!
Филя: Здравствуй, Уля!
Уля: Что мать прислала?
Филя: Мать прислала Настасьюшку.
Уля : А где же она?
Филя: А я ее в хлев завел, водой напоил, сеном угостил.
Уля: Экий ты, Филя, чудак!
Филя: А ты бы, Уля, как?
Уля : Я бы за стол посадила, чаем угостила.
Филя: Ладно, Уля, в следующий раз так и сделаю…
(Филя и Уля вновь расходятся и встречаются.)
Уля: Здравствуй, Филя!
Филя: Здравствуй, Уля!
Уля: Что мать прислала?
Филя: Мать прислала свинью.
Уля: А где же она?
Филя: А я ее за стол посадил, чаем угостил.
Уля: Ах, ты Филя! Филя-простофиля!
(Свободная пляска Фили и Ули с последующим приглашением всех детей на русскую народную пляску.)
(Ведущая приглашает Филю и Улю сесть за гостевой стол, а сама вновь произносит вместе с детьми волшебные слова и вызывает из сказки Петрушку.)
Петрушка : Здравствуйте! А куда это я попал?
(Ведущая объясняет гостю и предлагает отдохнуть и повеселиться вместе с детьми).
Петрушк а: Хотите, ребята, я вам фокус покажу?