В доме № 14 в 1920 г. останавливался английский писатель Герберт Уэллс. В доме № 34 до революции находилась гостиница «Кокоревское подворье», в которой в разные годы жили Д. Н. Мамин-Сибиряк, И. Н. Крамской, И. Е. Репин, В. В. Верещагин, П. И. Чайковский, бельгийский поэт и драматург Эмиль Верхарн и другие.
Теплоход приближается к Большому Москворецкому мосту. Мост проектировали инженер В. С. Кириллов, архитекторы А. В. Щусев и И. Г. Сардарьян. Его сдержанные монументальные формы гармонируют с мощными стенами и башнями Кремля, а розовые тона гранита прекрасно оттеняют цвет древней крепости.
Там, где теперь стоит современный мост, в средневековой Москве находился «живой» мост. Путешественник XVII века Павел Алеппский оставил его описание: «Мост близ Кремля, насупротив ворот второй городской стены возбуждает большое удивление: он ровный, сделан из больших деревянных брусьев, пригнанных один к другому и связанных толстыми веревками из липовой коры, концы кои прикреплены к башням и к противоположному берегу реки. Когда вода прибывает, мост поднимается, потому что он держится не на столбах, а состоит из досок, лежащих на воде, а когда вода убывает, опускается и мост. Когда подъезжает судно… то одну из связанных частей его освобождают от веревок и отводят ее с пути судна, а когда оно пройдет к стороне Кремля, снова приводят ту часть на свое место».
Слева — Москворецкая набережная, вдоль которой поднимается огромное светлое здание гостиницы «Россия». На Москву-реку обращены входы в двухзальный кинотеатр «Зарядье», Государственный центральный концертный зал, окна и балконы многочисленных номеров гостиницы. На ее фоне выделяется церковь Зачатья Анны «что в углу» начала XVI века, сохраняемая как интересный памятник архитектуры. В ней теперь размещается Московский клуб автомототуристов.
Археологические раскопки показали, что эта прибрежная местность была заселена ремесленниками еще в XII–XIII веках. В откосе гранитного берега видно отверстие нового русла реки Неглинной, которое сооружено в 1965 г. под территорией бывш. Китай-города.
В конце набережной, там, где когда-то был Васильевский луг, расположено здание Воспитательного дома, возведенное в последней трети XVIII века по проекту архитектора К. И. Бланка. Теперь в нем Военная академия имени Ф. Э. Дзержинского. На здании мемориальная доска, сообщающая о выступлении В. И. Ленина 8 марта 1919 г. в бывшем здесь Дворце труда.
Правый берег занимает Раушская набережная. На углу набережной и улицы Балчуг стоит гостиница «Бухарест». Здесь в 1934–1936 гг. жил чешский писатель, член ЦК компартии Чехословакии Юлиус Фучик.
Далее расположены корпуса 1-й Московской государственной электрической станции имени П. Г. Смидовича. Электростанция была построена в 1896 г. по проекту и под руководством талантливого русского инженера Р. Э. Классона. Она носит имя П. Г. Смидовича — видного революционера, инженера-энергетика. В дни Октября по указанию Смидовича, бывшего тогда депутатом Моссовета, рабочие под руководством партийной группы захватили электростанцию и отключили электроснабжение Кремля и других мест, где засели белогвардейцы. Позднее П. Г. Смидович был председателем Исполкома Моссовета, членом ВЦИК.
Теплоход проходит под аркой Большого Устьинского моста (инженер В. М. Вахуркин и архитектор Г. П. Гольц). Близость залегания скальных оснований позволила применить низкие опоры, на которых покоится металлическая арка пролета. Облик Устьинского моста отличается простотой и целостностью.
Слева — устье реки Яузы, младшей сестры Москвы-реки. До революции Яузу называли «язвой» города. Это была сточная канава с сильно заболоченными берегами. В годы реконструкции русло расширили до 25 м, очистили дно от ила и грязи; берега укрепили гранитными и бетонными стенками. Вдоль Яузы протянулись асфальтированные набережные. С поднятием уровня воды в Москве-реке (в результате постройки канала имени Москвы) повысился уровень воды и в нижнем течении Яузы. В 3 км от устья в 1941 г. в основном завершилось строительство гидроузла — плотины, шлюза, подстанции (архитектор Г. П. Гольц). Гидроузел — интересное произведение техники и архитектуры — полностью вступил в строй в 1954 г.
Украшение Яузы — цепочка новых мостов. Один из них — Малый Устьинский виден с Москвы-реки. Над устьем реки висит мостовая арка, оформленная со стороны Москвы-реки двумя пилонами со светильниками, подчеркивающими вход в Яузу (1938 г., инженер М. Д. Гайворонский и архитектор И. В. Ткаченко).
На углу Котельнической набережной Москвы-реки и Подгорской набережной Яузы стоит 32-этажное жилое здание (1952 г., архитекторы Д. Н. Чечулин и А. К. Ростковский).
Котельническая и ее продолжение — Гончарная набережные застроены новыми многоэтажными жилыми домами. Полностью застроена и озеленена и противоположная набережная Максима Горького. Среди жилых домов выделяется памятник русского классицизма — бывш. здание Кригскомиссариата (1780 г., архитектор Н. Н. Легран).
