49. С. И. Мамонтов. Портрет В. Д. Поленова
50. В. Д. Поленов. Обложка к «Хронике нашего художественного кружка»
51. В. М. Васнецов. Афиша к любительской постановке «Черный тюрбан»
52. К. А. Коровин. Эскиз костюма к постановке «Аленький цветочек»
53. В. А. Серов. Ферраши. Набросок мизансцены к «Черному тюрбану»
54. И. Е. Репин. Портрет В. Д. Поленова
55. В. А. Серов. Портрет К. А. Коровина
56. К. А. Коровин. Портрет Ф. И. Шаляпина
57. Ф. И. Шаляпин и И. Торнаги
58. Ф. И. Шаляпин в роли Ивана Грозного в опере «Псковитянка»
59. Ф. И. Шаляпин в роли Ивана Грозного в опере «Псковитянка»
60. Н. И. Забела-Врубель в роли Снегурочки в опере «Снегурочка»
61. Н. И. Забела-Врубель в роли Волховы в опере «Садко»
62. В. М. Васнецов. Эскиз декорации к постановке «Алая роза»
63. К. А. Коровин. Эскиз костюма к постановке «Аленький цветочек»
64. С. И. Мамонтов и В. М. Васнецов в Абрамцеве
65. В. М. Васнецов. Дубовая роща в Абрамцеве
66. С. И. Мамонтов в Абрамцеве
67. С. И. Мамонтов и В. Д. Поленов в усадьбе В. Д. Поленова
68. С. И. Мамонтов с внуком Андреем и сыном С. С. Мамонтовым
69. К. А. Коровин. Флоренция. (На переднем плане С. И. Мамонтов)
70. С. И. Мамонтов у себя в кабинете. Хутор на Бутырках
71. С. И. Мамонтов в керамической мастерской. Хутор на Бутырках
72. С. И. Мамонтов с дочерью А. С. Мамонтовой. Хутор на Бутырках
73. С. И. Мамонтов. Хутор на Бутырках
74. С. И. Мамонтов в скульптурной мастерской. Хутор на Бутырках
