Раннее средневековье. Главный герой – молодой человек, живущий в скверных условиях, лишь стремлением к мечте. Но когда только шаг отделяет его от её исполнения, всё бесповоротно рушится, и он оказывается в совсем уж негодном положении. Воля, воспитанная суровой судьбой, не даёт ему опустить руки, и вскоре главный герой выходит на Путь, ведущий к вершинам, о которых он ранее и помыслить не мог…
Действие происходит в вымышленном мире. Культура и быт примерно соответствуют эпохе раннего средневековья.
Главное место действия – Земля Ругов. Большую часть территории занимают леса, поля и распаханные земли. На западе страны расположен горный хребет, называемый Львиным. Самая большая река – Славутич, с севера на юг пересекающая всю страну чуть восточнее середины. Земля Ругов, разделена на четыре самостоятельные части: Чёрный Край, Белый Край, Червоный Край, и свободный город Славноград с прилегающими землями. С севера и востока граничит с Рунейской империей. С запада граничит с Половией. На южной границе начинается степь, населённая множеством кочевых народов, не имеющих общей государственности.
К описываемому времени Земля Ругов разделена на четыре части: восточную, центральную, западную и свободный город Славноград с прилегающими землями.
Восточная часть Земли Ругов или Чёрный Край: правление сосредоточено в руках князя Батурия. Это властолюбивый, эгоистичный и очень жестокий человек. Очень любит провоцировать своих ближайших подданных, нарушая их элементарные права или нарочно игнорируя их интересы в непринципиальных для себя вопросах. Делает это для выявления «ненадёжных элементов» в своём окружении. В случае выявления фактов измены, или хотя бынамерений, жестоко давит сопротивление и изощрённо расправляется с зачинщиком и его семьёй. При этом, на поле боя отличается храбростью и, зачастую, сам ведёт своё войско в атаку. Цвет его флага синий, герб – голова вепря. Его наследником является единственный сын Гавриил.
На территории, подчинённой Батурию, находится три крупных города: Драгостол, Сталевлад и Углич. Управление городами осуществляют «Смотрящие» – доверенные лица Батурия. Резиденция Батурия расположена в крепости Кременец, неподалёку от Драгостола.
Батурий считается политической фигурой, лояльной Рунейской Империи, хотя не редко (в непринципиальных вопросах) идёт против её интересов. Десять лет назад взял в осаду Славноград, пытаясь присоединить его к своим владениям. Долгая осада с кровопролитными боями истощила как осаждённых, так и осаждавших. Это вынудило стороны заключить перемирие на условиях, более выгодных Батурию. В землях Батурия, граничащих с Южными Степями, расположены небольшие крепости, предназначенные для защиты от кударских набегов.
Центральная часть Земли Ругов или Белый Край: правление сосредоточено в руках вдовствующей княгини Марии – образец врождённого таланта к позёрству и интриганству. Обожает устраивать народные собрания, на которых произносит длинные, вдохновенные речи. Требуя от своих управителей городов и более мелких территорий, сильно завышенных налоговых поступлений (управители не забывают «содрать лишнего» и для себя), на выше упомянутых сборах убеждает народ в своей непричастности к высоким налоговым поборам, называя это «произволом управителей», обещая разобраться с этим и наказать виновных. Имели место несколько случаев, когда управители пограничных с землями Батурия территорий, вступали в сговор со смотрящими Батурия, и Мария, узнав об этом (она всячески поощряла доносчиков среди своих подданных), отправляла в удел предателя карательную экспедицию. Управителя казнили, семья лишалась титулов и привилегий, а имение разорялось карателями. Простому народу доводилось до сведения что: «такой-то управитель был уличён в многократных незаконных поборах с вверенных ему земельных уделов, за что понёс заслуженную кару по приказу Марии, Единственно-истинной Княгини Ругов». Благодаря подобной политике, большинство простых людей считает Марию святой освободительницей, противостоящей произволу собственных управителей.
Мария ненавидит Батурия и мечтает присоединить его владения к своим, но опасается развязывать серьёзную военную компанию, ожидая возможности сначала серьёзно ослабить его военную мощь. Локальные стычки периодически имеют место, но не имеют серьёзных последствий. Мария не предпринимает мер по защите южных границ от кударских набегов, и её земли подвергаются набегам намного чаще, чем земли Батурия.
Мария не проявляет постоянной лояльности ни к Рунейскому ни к Половийскому двору, лишь периодически заигрывая с ними, когда ей что-либо от них нужно (там, разумеется, тоже идут на встречу неохотно). Её флаг белого цвета, герб – большое сердце, по которому течёт слеза. Она имеет трёх детей: сына Дмитрия и дочерей Елену и Анну. Личную охрану Марии составляет сотня ливтонских наёмников.
В землях Марии расположены три больших города: Златоврат (где расположена резиденция Марии), Радбел, Налич.
