Борьба с внешней опасностью на востоке и юге. Границы России постоянно находились под угрозой набегов татарских ханов. Для защиты границ стали возводить засечные черты – укреплённые линии из лесных завалов и системы крепостей с воинскими гарнизонами. Присоединение народов Поволжья и Приуралья. В середине 16 века мордва, чуваши и марийцы обратились к русскому правительству с просьбой о принятии их в подданство. Народы Поволжья оказали большую помощь русским войскам в борьбе за овладение Казанью. Летом 1552 года 150 тыс русская армия, усиленная артиллерией, выступила из Москвы к Казани – осада осуществлялась по тщательно продуманному плану и с большим искусством. Утром 2 октября в течении нескольких часов шёл упорный бой за каждую улицу, дом. Казань пала. В 1556 г. к русскому государству была присоединена Астрахань. Эти события имели большие последствия. Приняли подданство России жившие в Приуралье башкиры, а так же кочевавшие между рекой Яиком и Волгой нагаи. Влияние русского государства распространилось на Сев. Кавказ, Кабардинское княжество и часть адыгейских племён и черкесов, они приняли российский протекторат. Закреплены браком Ивана 4 с кабардинской дочерью князя. Освоение волжского торгового пути расширила экономические и культурные связи России со Средней Азией, Казахстаном и Закавказьем.
Начало продвижения в Сибирь… После присоединения Казанского ханства сибирский хан Едигер признал свою зависимость от России. При его приемнике хане Кучуме
Отношения с сибирским ханством обострились. Кучум покорил хантов и манси и обложил их данью. Отряды сибирских татар начали нападать на русские границы. Это послужило толчком для складывания экспедиции в Сибирь во главе с атаманом Ермаком (особая роль купцов Строгановых). В 1581 – 1582 гг. Ермак поднялся по реке Чусовой и достиг Иртыша, где была расположена столица Сибирского ханства. В сражении с казаками Кучум был разбит и откочевал в южные степи. Но гибель Ермака, попавшего в засаду, вынудила остатки его отряда уйти из Сибири. Правительство направило новые отряды. По дороге основывали города Тюмень, Тобольск, Нарым, Томск и другие. Разбитый Кучум бежал к ногаям и там погиб. К началу 17 века народы Западной Сибири вошли в состав русского государства.
Захватив земли латышей и эстонцев в Прибалтике, Ливонский орден угрожал России и препятствовал её сношениям со странами Западной Европы. Немецкие захватчики часто нападали на русские земли, опустошали окрестности Новгорода и Пскова. Балтийское море было закрыто для русского судоходства. Ненависть к завоевателям толкало к сопротивлению. Нарушив условия перемирия, власти ордена вступили в военный союз с Литвой против России. В 1558 году началась продолжавшаяся более 25 лет Ливонская война. В первые годы войны русские заняли сильные крепости Дерпт (Тарту), Нарву, Мариенбург и другие укреплённые пункты. Огромную помощь оказывали местные крестьяне. Ливонский орден развалился как карточный домик, однако России не удалось закрепиться в Прибалтике. Дания захватила остров Эзель, шведские войска высадились в Ревеле. Ливонские феодалы уступили Сев. Эстонию шведскому королю, а Лифляндию – Литве и Польше. Россия оказалась перед лицом коалиции враждебных ей государств. Заключив перемирие со Швецией, Иван 4 начал военные действия против Литвы и Польши. Русские войска заняли Полоцк, но неудача под Оршёй и измены воеводы кн. А. Курбского помешали развить успех. Началась полоса неудач. Войска польского короля Стефана Батория заняли Великие Луки, вступили в Полоцк ив 1581 г. приступили к осаде Пскова. Швеция возобновила военные действия против России и её войска заняли Нарву. Угроза иноземной интервенции. В окончательном исходе войны огромную роль сыграла героическая оборона Пскова. В течении пяти месяцев псковитяне мужественно защищали город. Штурмы превосходящих сил противника были отражены. Стефан начал переговоры с послами, в 1582 и в 1583 гг был заключён мир с Польшей и Швецией. Россия потеряла свои завоевания в Прибалтике и не смогло приобрести выход в море. Положительным итогом войны стал разгром Ливонского ордена. 21 год войны отмечен нападением крымских татар (за спиной которых стояла Турция), война на два фронта.
