Антифеодальное движение на средней Волге, где русские крестьяне вместе с чувашами, татарами и мордвой захватили ряд городов и осадили Нижний Новгород. Поднялись против Василия Шуйского донские и терские казаки. Во главе с беглым муромским посадником Ильёй Горчаковым, который объявил себя «царевичем Петром» – сыном царя умершего Фёдора Ивановича, заняли Путивль и двинулись на соединение с Болотниковым, по дороге освободив Тулу, весной 1607 года у реки Пчельня повстанцы наголову разбили царя. Иван Исаевич тоже повернул к Туле. Шуйский срочно издаёт указ о 15-тилетнем сроке сыска беглых крестьян, желая привлечь на свою сторону феодалов. И к лету Василию Шуйскому удалось собрать в Кашире и Серпухове огромное войско служилых и знатных людей. Царь сам возглавил поход на Тулу. В течении четырёх месяцев 20 тысяч повстанцев в упорных боях отстаивали город. Под сильным артиллерийским обстрелом не сдавались. Тогда регулярные войска окружили Тулу, чтобы взять её измором. Силы восставших таяли, а помощь не приходила. Лишь после того как решено затопить город, преградив речку Уну плотиной, начаты переговоры в октябре 1607 года. Тула капитулировала, но царь нарушил клятву что не прольёт крови тех, кто сдастся добровольно и схватил заговорщиков. С жестоким лицемерием были казнены через утопление, то есть без крови. Ивана Болотникова перед казнью сослали в Каргополь и пытали, ослепили и утопили. Илеёка Муромец был повешен, князь Шаховской пострижен в монахи. По одной из версий Телятевский в битве на реке Восьме, по дороге когда Болотников шёл к Туле, в решающий момент с 4-х тысячным отрядом предал его. Михаил Молчанов сидевший в Польше участвовал в польской оккупации при Лжедмитрии 2 и его следы пропали в 1611 году, вероятно погиб.
Крестьянская война стала первой в истории России массовой организованной борьбой за лучшую жизнь простого работящего населения, но была подорвана верой в доброго царя и не имела программы дальнейших преобразований. Стихийная ненависть у угнетателей с воодушевлением поднялась на борьбу против угнетателей и в результате разрозненности, уступок потерпело поражение, однако оттягивая окончательное оформление крепостного права в 1649 году Судебником Романовых. Это была новая форма борьбы широких вооружённых масс на большой территории, прошедшая этапы (зарождения, нарастания, подъём, спад, поражение) с размахом на пару лет. И носила ярко классовый характер.
Открытая интервенция польских феодалов.
Осенью 1609 года войска польского короля Сигизмунда 3 вторглись на русскую землю и осадили Смоленск. Однако польским войска удалось овладеть рядом городов и достичь Можайска. Во главу русских войск царь поставил своего брата – боярина Д. Шуйского, бездарного и неспособного военачальника. Летом 1610 года у села Клушино войска Дм. Шуйского были разбиты. Успеху противника способствовала измена шведских наёмников, находившихся в русском войске. Поляки под командованием гетмана Жолкевского подошли к Москве. В столице произошёл переворот: бояре и дворяне свергли Василия Шуйского и принудили его постричься в монахи. Власть захватила группировка знати «семибоярщина», которая стала орудием в руках интервентов. Встав на путь национальной измены, бояре за спиной народа заключили тайный договор с польским королём Сигизмундом 3. Король получил право посадить на русский престол своего сына Владислава. Для этого требовалось только, чтобы Владислав принял православную веру. Не дожидаясь, Сигизмунд награждал изменников. Они ночью пустили поляков в Москву.
Тяжёлым положением Русского государства решили воспользоваться и шведские феодалы. Они стремились отрезать Россию от Балтийского моря, пересечь её торговлю со странами Запада через Архангельск, захватить Новгородскую и Псковскую земли. Осада Смоленска польскими войсками Сигизмунда 3 послужила для шведских захватчиков сигналом к началу широкой интервенции. Шведам удалось занять, часто обманом и хитростью, Иван – город, Орешек – Нарву, Ладогу и другие крепости. Псков отбился от врага, а Новгород сдали боярские богачи.
