— Видишь ли высокие горы, а на них башню без входа и выхода? На верху башни сидит девушка, которая смотала клубок золотых ниток. Клубок неведомым образом начнет разматываться, а ты следуй за ним. Она спросит тебя: «Как себя чувствует Тимар?», а ты отвечай: «У Тимара согнулась спина и пропало зрение». Если девушка спросит о коне Тимара, ответь, что если хозяин постарел, то конь, пропади он пропадом, не стареет и в чаще лесной пасется. Для нее это будет радостной вестью. Девушка скажет: «Я боялась спуститься с башни из-за Тимара и поэтому состарилась здесь». Еще она скажет: «Я сыграла бы на гармошке на нижнем балкончике, если бы ты, гарцуя, сделал несколько кругов на коне». Ты ответь: «Хоть я и спешу, но, чтобы успокоить твое сердце, прогарцую». Сделай три круга, а на четвертом я передними копытами коснусь балкончика (если я не коснусь — пусть мои передние ноги оторвутся), а ты хватай ее.
И сын Тимара отправился к девушке. Та спросила его:
— Откуда ты родом?
Он ответил:
— Я из аула, в котором проживает Тимар.
На вопрос девушки о состоянии Тимара юноша ответил:
— Тимар тяжело болен: у него согнулась спина и пропало зрение.
— А как его конь? — спросила девушка.
— Хозяин постарел, а конь, пропади он пропадом, не стареет и в чаще лесной пасется.
Девушка обрадовалась этой вести.
Она сыграла на гармошке на нижнем балкончике и попросила младшего сына, чтобы он сделал на коне пару кругов вокруг башни.
Три круга прогарцевал юноша, а на четвертом конь коснулся передними копытами балкончика. Младший сын схватил девушку. Она начала биться в его руках, но юноша держал ее крепко.
— Ты, Тимар? — спросила девушка.
— Я не Тимар, а его третий сын, — ответил юноша.
— Я дала клятву быть женой только того, кто снимет меня с этого балкончика, — сказала девушка.
Схватил юноша эту девушку и привез к князю. Князь пришел к девушке, и она сказала ему:
— Если ты не искупаешься в молоке морской кобылицы, то не имеешь права дотронуться до меня.
Князь призвал всех ему подвластных и потребовал достать молоко морской кобылицы. Люди не могли достать это молоко и сказали князю, что тот, кто привез птицу и девушку, может достать и молоко морской кобылицы.
Князь попросил младшего сына Тимара достать ему это молоко. Младший сын ответил, что посоветуется с конем.
— Вот чего я с самого начала боялся, — сказал конь. — Пусть князь прирежет трех коней. Из их шкур приготовит куски сафьяна и даст меру клея.
Долго ли, коротко ли они ехали и прибыли на берег моря. Конь попросил вырыть две ямы, где им обоим можно было бы спрятаться. Младший сын смазал клеем три куска сафьяна и обмотал ими коня. Затем конь ударил копытами по воде, заржал и спрятался в яму.
Выскочил из моря жеребец, заржал, стал носиться по берегу и опять опустился в море.
Копь спросил юношу:
— Каков он был, когда выскочил из моря, и каким он стал когда опускался в море?
— Когда он выскочил из моря, на нем был аркан с тремя узлами, а когда опускался в море, один узел развязался.
Второй раз ударил конь копытами по воде, заржал и спрятался в яме. Как и прежде, выскочил из моря жеребец; поносился по берегу и, ничего не обнаружив, вновь опустился в море.
Конь спросил юношу:
— Каким был жеребец, когда вышел на моря, и каким стал, когда опускался в море?
Юноша ответил:
— Когда он выскочил из моря, два узла развязались, а когда опускался в море, остался один узел.
В третий раз ударил конь копытами по воде и спрятался в яму. Выскочил из моря жеребец; поносился по берегу и без единого узла на аркане, опустился в море.
Конь копытами взбурлил море и стал на открытом месте. Выскочил из моря жеребец и начал драться с конем юноши.
Морской жеребец срывал с коня куски сафьяна, а конь срывал с морского жеребца куски мяса. Подмял конь морского жеребца.
— Я владыка этой большой земли и этого моря. Я сделаю все, что ты прикажешь, — взмолился морской жеребец.
— Выгони всех кобылиц и жеребят из моря, иначе я расплескаю его! — сказал конь.
Жеребец выгнал всех кобылиц, младший сын Тимара оседлал своего коня и прибыл с кобылицами к князю. Вскипятили они в большом котле молоко кобылиц. Князь сказал, что сначала в этом котле должен искупаться младший сын Тимара, а он выкупается лишь после него. Младший сын ответил, что должен посоветоваться с конем.
Конь юноши ответил так:
— Скажи князю: «Если возле котла поставите моего коня, то я искупаюсь».
Юноша так и сказал князю.
Князь приказал поставить коня рядом с кипящим котлом молока. Юноша опустился в котел, а конь одним дуновением охладил молоко в котле. Увидев это, князь приказал, чтобы рядом с котлом, когда купаться будет он, поставили коня юноши. Конь жарким дуновением убил князя.
Младший сын Тимара собрался ехать домой. Он взял девушку, золотая птица уселась на его плечо, а жеребец погонял кобылиц. В дороге младший сын стал худеть. Девушка спрашивает:
— У тебя золотая птица, какой не видел ни один человек, табун морских коней, да и я в придачу. Почему ты худеешь?
— Я отправился из дому искать лекарство отцу от его недугов. Я не нашел и потому худею.
Золотая птица, сидевшая на его плече, сказала: