Действие разворачивается в Волшебном Лесу. Малыш знакомится с маленькими Лесными Жителями, которые по воле Злого Духа живут в пещере и мечтают разрушить колдовские чары, чтобы вернуть к жизни отца и мать, превращённых Злым Духом в каменные скалы. Для этого они должны найти мужественного человека, который, рискуя жизнью, сумеет преодолеть опасные преграды на пути и тем самым разрушить колдовство. Малыш сумел стать мужественным и один ночью в глухом страшном лесу без слёз выдержал и нападение волка, и мучения у разбойников, и даже гнев собственного отца. В конце-концов, на второй день пути, до захода солнца, он успел ступить ногой на подножие скалы и в этот момент над острыми пиками скал вспыхнули три маленьких солнца, которые сожгли колдовские чары Злого Духа!
Однажды папа рассказал своему сынишке чудесную сказку. Он сам был когда-то маленьким и все звали его Малыш. У Малыша была своя сказка, в которой он жил долго-долго, пока не вырос из неё.
Малыш с папой и мамой жил в небольшом домике на опушке огромного леса. В этом лесу всегда происходили удивительные вещи и случались необыкновенные истории. Поэтому Малыш называл этот лес Волшебным.
Каждый день папа и мама уходили на работу и возвращались поздно вечером. Малыш бродил вкруг дома и скучал. Он видел берёзки на опушке леса и слышал, как поют птицы для своих птенчиков, радуясь солнцу и синему небу. За берёзами, в синеве виднелись вершины елей и сосен, а за ними вдали белели горы и лес казался таинственным и волшебным. Сразу за лесом возвышались три скалы, которые под лучами солнца светились красным и голубым светом.
Малыш даже не заметил, как по тропинке подошёл к берёзкам. Ему хотелось увидеть птичьи гнёзда и маленьких птенцов. Но птицы вили свои гнёзда высоко на деревьях, среди густых ветвей, скрывая их от посторонних глаз.
Он пошёл дальше, вглубь леса, по пути срывая вкусные ягоды малины, и, наконец, вышел на поляну и, усталый, прилёг на мягкий зелёный мох. Казалось, он попал в настоящую сказку: солнечные лучи пробивались через кроны сосен, зелёным светом освещая поляну, и зайчиками прыгали по кустам. Его глаза устали следить за солнечными бликами и Малыш заснул. Ему приснилось, что Волшебный Лес хранит какую-то тайну и, что он теперь стал частью этой тайны.
Когда Малыш открыл глаза, то заметил, что солнце уже перевалило за полдень, и он может не успеть, до темноты вернуться домой.
Тропинка, по которой он пришёл, затерялась в траве, и Малыш понял, что заблудился. Ему стало страшно, и он побежал, как ему казалось, к своему дому. Он долго бежал по какой-то тропинке с камнями и корнями деревьев. Споткнувшись, Малыш кубарем выкатился на большую поляну и тут услышал голос:
– Ты кто такой?
Посреди поляны на пеньке сидел мальчик. На нём была куртка, на ногах сапожки, на плече висел лук, из-за спины торчали стрелы.
– Я, маленький человек, меня так все и зовут, Малыш.
– А я, маленький охотник, меня так все и зовут, Охотник. Откуда и куда ты бежал?
Стыдно было признаться, что он заблудился и Малыш придумал:
– Я хотел через лес пройти к Острым Скалам. Охотник, ты не знаешь, почему скалы бывают красными и голубыми?
– Знаю, но это тайна. А до скал ты быстро не дойдёшь, хотя они и недалеко отсюда – улыбнулся Охотник.
Конечно же, Малышу сразу захотелось узнать тайну, но его новый знакомый ничего больше про скалы не сказал. Он снял с плеча лук и потрогал тетиву.
– Ты можешь стрелять из лука? – спросил Малыш.
– Да, могу и ещё много чего могу, – с гордостью ответил Охотник.
– А волка поймать можешь? – не отставал Малыш.
– Наверное, могу.
– Тогда давай, попробуем.
– Давай, – согласился Охотник, – я знаю тут одно место, где водятся волки, пойдем туда. Малыш на секунду задумался.
– А волки нас не поймают?
– Чтобы поймать волка надо его перехитрить.
– А как надо хитрить?
– Надо чтобы волк не подумал, что мы его ловим. Ну, пошли, – и с этими словами Охотник двинулся вперед.
– Мы выкопаем яму и закроем ее сверху хворостом. Но волк не полезет в яму просто так, нужна приманка.
– Какая приманка? – не понял Малыш.
– Вот, например, ты сядешь на дно ямы, а волк захочет есть и прыгнет туда. Так мы его и поймаем.
От таких слов Малыш даже остановился.
– Я не хочу, чтобы волк съел меня.
– Ладно, что-нибудь придумаем, – успокоил его Охотник, – смотри, Малыш, эта волчья тропа.
Охотник вытащил откуда-то лопату и стал быстро-быстро копать. Потом копал Малыш, но у него получалось не так быстро. Ему уже расхотелось ловить волка, но сказать об этом было стыдно.
– А что мы с волком будем делать?– спросил он.
– Подстрелим из лука. Знаешь, какая у него шкура теплая. Моим братьям будет тепло зимой.
– У тебя есть братья?
– Да, три брата и сестра Лия.
– Ты познакомишь меня с ними?
– Хорошо, – кивнул головой Охотник.
– Завтра приходи на Зеленую поляну.
Скоро яма была готова и Охотник сказал.
– Что-ж, пусть яма будет без приманки. Потом проверим, попал ли в неё зверь.
Они расстались на опушке леса, еще раз пообещав друг другу встретиться завтра.
Утром, когда Малыш пришел на Зеленую поляну, Охотник уже ждал его и держал в руке боевой лук.
– Это тебе, Малыш. Научись стрелять из лука,– сказал он и показал, как надо прилаживать стрелу и натягивать тетиву.
– А ну-ка, попробуй, попади в эту сосну.
Малыш все сделал так, как показал ему друг, но стрела пролетела мимо дерева.
– Ну что-ж, для начала неплохо,– оценил Охотник.
– А теперь пойдем, проверим волчью яму.
Малышу опять стало страшно, но он пересилил свой страх и согласился.
