В течение весны 1404 г. Венеция резко поменяла свой политический курс. Ранее она говорила о мире и сохранении статус-кво, но усилившиеся амбиции Франческо Новелло да Каррара, развязавшего войну против Вероны, побудили Виченцу обратиться за помощью к Венеции. Старые раздоры между соседними городами были забыты, и Виченца предпочла обратиться к Венеции вместо того, чтобы подчиниться Падуе. Венеция предоставила ей довольно благоприятные условия. Примеру Виченцы последовали Беллуно, Фельтре и Бассано. Венеция мобилизовала армию, которую возглавили кондотьер Малатеста и аристократ родом из Вероны — Якопо даль Верме, взявший под контроль Верону и через год завоевавший Падую (в ноябре 1405 г.). Это произошло после полной дипломатической изоляции Каррара. За год Венеция без кровопролития овладела землями до озера Гарде, на которых располагались три основных города к северу от реки По. Мало кто из европейских государств мог тратить по 120 000 золотых дукатов ежемесячно для того, чтобы содержать три армии численностью более 20 000 человек, располагавшихся вокруг Вероны, Падуи и в Полезине. Успеху Венеции благоприятствовала смена династий — Скалигеров, затем Висконти, душивших налогами население. Падуя и Феррара защищались лучше других областей.
Венеция, усилившаяся благодаря завоеваниям, задумала аннексию Фриули, подготовленную активной дипломатической кампанией, проводившейся по отношению к городам-государствам и крупным феодалам. В 1418–1420 гг. венецианская армия выступила против короля Венгрии Сигизмунда, титулованного королем (и императором) Румынии в 1410 г., и завоевала всю «Родину» вплоть до линии водораздела, Гемону и Венцону, а также возвратила значительную часть Далмации. После заключения в 1445 г. мира и допуска в патриархат венецианского аристократа Лодовико Тревизана Венеция предоставила патриарху Аквилеи, Сан-Вито и Сан-Даниэле, наряду с церковной юрисдикцией на «Родину», венецианский суверенитет на Фриули при условии выплаты ежегодной аренды в 5000 дукатов. В 1451 г. папа поставил вопрос о переводе патриархии в Венецию.
С 1420 г. границы Венеции раздвинулись на запад до озера Гарде и на восток до юлианских Альп. Старая Коммуна трансформировалась в новое региональное государство — приведенный здесь термин предпочтителен для территориального княжества. Сложилась ситуация наподобие той, когда Флоренция контролировала всю Тоскану, а Милан имел влияние даже на Ломбардию. В Милане Филиппо Мария Висконти, придя к власти в 1412 г., немедленно консолидировал свое герцогство, отобрав Брешию у ставленника Венеции Пандольфо Малатеста. Этот бывший генерал венецианской армии перешел на службу во Фриули и оккупировал Геную. В 1423 г. Франческо Фоскари унаследовал место дожа Тома Мочениго и принял в Венеции бывшего генерала Филиппо Марию Висконти — Карманьолу.
В 1424 и 1425 гг. миланские войска нанесли два поражения флорентийцам, и Венеция, боявшаяся формирования могущественного герцогства Висконти в Центральной Италии, приняла предложение Флоренции о создании лиги против Милана (3 декабря 1425 г.). Венецианцы немедленно начали наступление на воде и на суше. Наземными войсками командовал Карманьола, речным флотом — Франческо Бембо. Объединенные войска направились в Ломбардию для взятия Брешии. Таким образом, разразилась тридцатилетняя война с Ломбардией, в ходе которой в результате победы Карманьолы в Маклодио Бергама перешла к Венеции (согласно перемирию в Ферраре, 1428 г.). Отныне западная граница Венеции стала пролегать у Адды, в 30 км от Милана.
