В сентябре 1957 г., до начала Проекта Знак, ATIC провел предварительное расследование наблюдений летающих блюдец и пришел к выводу, что НЛО — это реальное явление. В соответствии с этим, Проект Знак получил статус приоритета и надлежащую охрану безопасности.
Когда было признано, что НЛО реальны, то задачей офицеров разведки стало узнать их происхождение. После устранения той возможности, что они были отечественным оружием, быть может, построены Военно-морским ведомством, остались две альтернативы. НЛО — это либо какой-то вид космических кораблей, построенных Советским Союзом по трофейным немецким проектам, либо они инопланетные. Все немецкие чертежи были тщательно проверены, но к концу 1947 года стало ясно, что у Советского Союза не было возможности построить корабли с такими характеристиками, как у НЛО. Тогда АТIС, все еще не сомневаясь в реальности НЛО, начал думать, что они могли явиться из Космоса, и что они построены расой, обладающей более высоким уровнем развития. Теперь его заинтересовал вопрос о том, как связаться с инопланетным разумом. Для этого не было ни соответствующих приемов, ни опыта в прошлом.
Пока в АТIС обсуждались все эти будоражащие воображение идеи, ВВС продолжали выглядеть глупо в глазах публики. Сообщение, выпущенное Пентагоном примерно в это время, гласило, что летающие блюдца должны быть одним из трех: отражением солнца от низко нависших облаков, метеоритами, кристаллы которых поймали солнечный луч, или крупными плоскими градинами, скользящими в воздухе. По словам Раппельта, немедленно после того вышло другое сообщение, в котором эти идеи назывались смехотворными. «Никто никогда не слыхал о кристаллических метеоритах или о крупных плоских градинах, а гипотеза о солнечных отражениях — абсурд». Неудивительно, что публика пришла в замешательство и предпочитала делать собственные заключения.