Виндарион и Сильвер покидали центр Города Надежд. Они шли, и трава становилась всё гуще, серебряно-золотым блеск солнца изменял её цвет, делая пейзаж ещё сказочнее. Наступал вечер, а наши герои всё шли и шли. Но вот гуща трав осталась позади, и пред ними появилась поляна из облаков. Одно из них подплыло к Сильверу с Виндарионом и открыло свою дверцу, как бы приглашая зайти.
- Смотри, Сильвер, - удивлённо сказал Виндарион, - нас приглашают в гости.
- Значит, мы кому-то нужны, - ответил ёжик.
Теперь они уселись на облако, и оно медленно начало подниматься, открывая героям бескрайние просторы и показывая ландшафт. Скрестив ноги, Виндарион и Сильвер смотрели друг на друга.
- Сильвер, тебе не холодно? - спросил маг.
Лёгкий ветерок шелестел плащом парня и трепал ежу шёрстку на груди.
- Немного, Винд, - ответил Сильвер. Тогда маг снял с себя плащ, оставшись в свитере и серых штанах.
- Не хватало ещё, чтобы ты простудился. Маг укутал ежа плащом, и капюшон случайно закрыл Сильверу обзор.
- Спасибо, Виндарион.
- А тебе идёт мой плащик!
- Я, наверное, стал похож на тебя, Винд?
- Да! Ты прям вылитый я!
Они залились звонким смехом. Ну, как дети совсем! И только толчок облака вернул их в нормальное состояние.
- Башня на облаках. Кто бы тут мог жить?
- М-да, Винд, высоко мы забрались. Пойдём разведывать.
Осторожно ступая по облачной дорожке, они подходили к башне. Дверь открылась, и наши герои стали подниматься по винтовой лестнице. На самом верху их встретил старец.
- Здравствуйте, путники, - баритоном сказал Фелиан. - Далеко ли держите путь?
- Нам нужно спасти Блейз из лап коварного Эспанейра, - ответил маг.
- Если я не ошибаюсь, ты - Виндарион, - старец посмотрел на мага и улыбнулся. - А рядом с тобой...
- Сильвер, - ответил ёж, выглядывая из-под капюшона плаща, которым укрыл его маг.
- Рад вашему приходу. Я - старец этой башни-маяка - Фелиан, и путешествую по мирам, всё разведываю.
- Ты сможешь нам помочь, Фелиан? - спросил Сильвер.
- Вы получите шар Света, если сможете ответить на мою загадку.
- Хорошо, старец Фелиан, - ответил парень. - Мы ответим на твою загадку.
- Ну так слушайте, - И Фелиан, хрустя, переворачивал страницы здоровенно-толстенной книги Загадок.
Загадка:
Глаза с глазами рядом,
И все глядят в упор.
Как осьминог, и ходит на мохнатых лапах,
А на кристальной коже много ядовитых спор.
Старец достал из шкафчика чёрный матовый шар и поставил его на самый верх трибуны, где лежала книга Загадок.
- Если вы ответите правильно, то этот шар из шара Тьмы превратится в шар Света, - сказал старец. - Сейчас вы должны спешить, поэтому я отдаю вам его в дорогу. Берите, и доброго вам пути!
- Спасибо, Фелиан! Мы подумаем дорогой, - ответил Виндарион. - Пойдём, Сильвер.
- До свидания, Фелиан, - сказал старцу ёж. - Благодарим за помощь!
- Заходите ещё, - Фелиан мягко улыбнулся, поглаживая свою длинную, серую, как облако, из которого должен бы был пойти дождь, бороду.
Виндарион взял шар Тьмы и вместе с Сильвером, стал спускаться вниз по винтовой лестнице из облаков. Маг уже давно отгадал загадку, только не стал произносить ответ вслух. Ёж шёл осторожно, дабы не свалиться с этой лестницы и не сбить идущего впереди мага. Капюшон то и дело сползал на мордочку Сильверу и закрывал весь обзор, поэтому ёж не скоро добрался до выхода из башни. Виндарион ждал его внизу. Шёл звездопад.
- Внимание! Сейчас вылетит птичка, - донеслось откуда-то с небес писклявым голоском.
- Что? Где?! - удивленно выдохнули маг и ёж.
Раздался пронзительный крик, от которого наши герои закрыли уши руками и вовремя согнулись, потому что над ними, махая крыльями, пролетел дракон.
На нём сидел бородатый гном в шлеме викинга. Летающее существо сделало в воздухе сальто и выдохнуло из ноздрей струи огня, чуть не спалив друзей.
- Вы, ничтожества! - заорал гном. - Отдайте мне шар Тьмы, и я оставлю вас в живых!
- Лети к нам и забери его! - засмеялся Виндарион.
- Ты просто не знаешь, кто мы такие! - добавил Сильвер к словам парня.
- Что?! Вы ещё вздумали надо мной шутить?! - разгневался гном. Мне всё равно, кто вы такие! Флоурис, проучим их! Эспанейр нас вознаградит!
- Значит вот кому ты прислуживаешь, - зло ответил Сильвер, и его глаза вспыхнули красным пламенем.
Виндарион подлетел и схватил ежа как раз в тот момент, когда пламя сожгло облако, на котором несколько секунд назад он находился, злобно смотря на гнома и его дракона. Маг отпустил ежа и взял с облака арбалет Скорости. Зрачки парня исчезли, и он замерцал от электричества, сконцентрировавшегося в его теле. Флоурис пролетел мимо мага на второй заход, но парню удалось попасть зарядом в лапу дракона. Тот дико взвыл от боли, пронзившей всю его тушу. Гном еле удержался в седле.
- Отличное попадание, Винд! - воскликнул ёж, сейчас лежавший на облаке.
- А то! Не надо с нами шутить! - ответил парень.
- Нас так просто не убить! - орал гном с дракона. - Флоурис! Атака ветром!
После приказа гнома дракон завис в воздухе и стал нагонять своими огромными крыльями сильный воздушный поток, пытаясь сдуть с облаков Виндариона и ежа вместе с ним.