Продолжающиеся крестьянские восстания подорвали силы государства. С севера на Китай напирали кочевники. В борьбе с ними выдвинулся полководец Чжао Куанинь, который стал родоначальником новой династи. В молодости он обучался искусству рукопашного боя у одного из питомцев Шаолиня. Командуя войсками, Чжао создал свою школу рукопашного боя, которую назвал ²длинная рука². Школа претендовала на роль преемницы шаолиньских традиций боевого единоборства, но фактически многим от неё отличалась. По существу, это был её упрощённый вариант, приспособленный для обучения солдат за короткий период. В арсенале значилось тридцать два приёма, используемые чаще всего в прямолинейном движении. Вслед за этой школой появилось множество других. Большинство их носило военно-прикладной характер. Такой была и школа ²обрушивающиеся руки Юэ², созданная выдающимся полководцем Китая Юэ Фэем. За короткий срок он сумел поднять боеспособность войск и с помощью народного ополчения нанёс чжурдженям ряд серьёзных поражений. Легенды повествуют об удивительных подвигах, совершенных им в защиту справедливости. В народных сказаниях Юэ Фэй предстаёт непобедимым кулачным бойцом. Но особенно силён он был во владении копьём, полученным от волшебной змеи. Юэ Фэй действительно уделял много внимания физической и боевой подготовке в армии. Сначала он ввёл среди солдат двенадцать разработанных им гимнастических упражнений, а затем составил на их базе специальное пособие.
Создавая свою школу, Юэ Фэй стремился увязать знакомые каждому солдату навыки владения оружием с приёмами кулачного боя. Это была по- своему новаторская мысль, хотя кое- что подобное просматривается и в шаолиньской практике. Но только Юэ Фэй сделал это принципом у-шу, что позволило придать базовым движениям широкую вариативность применения. По приданию, от Юэ Фэй пошли удары типа ²рука-меч² ребром ладони, ²рука-копьё² кончиками пальцев рук, но думается, что они всё-таки были известны и раньше. Однако бесспорно, что он увеличил долю ударов по направлению сверху, что получило отражение в названии его школы.
Толчком к широкому распространению ушу в Китае стало монгольское владычество. Введённый завоевателями запрет на ношение оружия усилил интерес к приёмам рукопашного боя без оружия в XIII - XIV вв. совершенствуются приёмы с захватом рук. Они даже были выделены в разновидность борьбы под названием ²цинь-на². В 1361 -1368 гг. разразилось мощное антиправительственное восстание ²красных повязок², во главе которого стояли мастера ушу. Восстание завершилось сменой династии. Представители новой династии Мин стремились восстановить традиционные ценности. При них началось возрождение Шаолиня, как центра воинских искусств. Монастырю вновь были пожалованы земельные угодья и предоставлены привилегии. Его обитатели вновь появились при дворе. Один из них даже занимал должность начальника тайной полиции. По преданию, на этом посту он немало способствовал распространению у -шу не только в самом Китае, но и за его пределами.
Однако при всём своём великолепии Шаолинь этого периода не будоражил воображение людей так, как это было до его разорения в IX в. Психотехника тайного учения была частично утеряна, а все остальное давно перестало быть тайной. Среди мирян жили наставники, авторитет которых не осмеливались оспаривать монахи. Нужен был мастер, который бы поддержал честь Шаолиня. И такой человек нашёлся. Звали его Цзяо Юань, и происходил он из очень богатого рода. Поиски истины привели его в монастырскую братию Шаолиня. Там он изучил шаолиньскую систему боевого единоборства и даже усовершенствовал способы борьбы с захватами рук. Но для поднятия престижа монастыря этого было мало. И преподобный Цзяо отправился поучиться уму разуму в мирских школах и не ошибся. Вот как описывает предание его похождения.
На одном из постоялых дворов Цзяо стал свидетелем схватки тщедушного пожилого торговца и молодого хулигана. Старик лишь прикоснулся пальцами к ноге нападающего, и хулиган рухнул на землю. Из дальнейших расспросов выяснилось, что старый торговец разработал собственную систему единоборства, основанную на воздействии пальцами рук на жизненно важные точки. Он же познакомил Цзяо ещё с одним энтузиастом. Втроём они взялись за обобщение опыта различных школ и разработку единой универсальной системы.
