В авторской длинной сказке повествуется о приключениях Лёши в сказочном мире. Там он встретит виновника в смерти родителей и родственников. Также мальчик познакомится с фантастическими героями, о которых он читал в книгах, но не верил в их существование.
По лесу шёл рыжеволосый, веснушчатый, зеленоглазый мальчик лет двенадцати. Он с любопытством рассматривал это место, ему было все интересно, ведь он только вчера переехал с крестным в город Джингерово1. Этого мальчика звали Алёша Белов.
Он посмотрел на золотые часы, подарок покойной матери, они были с цепочкой, чтобы носить их на шее. На них изобразили красивое пламя, которое будто согревало душу мальчика. Часы показывали без пяти минут десять вечера. Алёша уже решил идти домой, но тут его заинтересовало тёмное пятно на холме, напоминающее замок. Мальчик долго думал, вернуться ему домой или пойти к замку, но тяга к приключениям и любопытство взяли верх.
Через полчаса Алёша уже стоял перед чёрными воротами замка. Ограда и усадьба выглядели пугающими, но их было невозможно рассмотреть из-за туч, которые скрывали луну. В разных местах на крыше были установлены факелы. Поэтому Лёша смог разглядеть каменных горгулий, которые возвышались над самым верхом крыши, фигуры грозили мальчику пальцем.
Дверь замка была огромная, как будто её делали для великана. На всех окнах были мрачные, ржавые решётки. Алёше стало жутко, и он собрался бежать домой. И в этот момент из облаков наконец-то вышла луна, осветившая жуткую ограду, созданную из человеческих костей и черепов. Лёша решил не поддаваться страху и войти в замок, тем более ему не хотелось вновь проходить мимо этой ограды. На удивление дверь легко открылась.
Алексей вошёл в холл, который был почти пуст, не считая четырёх статуй. Они представляли собой отважных воинов, расположенных по углам зала. Из холла двери вели в комнаты. Лёша выбрал правую дверь, по дороге к ней он всё время боялся, что кто-нибудь выпрыгнет из-за статуй. Но он никого не встретил и зашёл в правую комнату. Там оказалась столовая, в, которой находился длинный стол из эбенового дерева, около него расположились чёрные костяные стулья. Один из них отличался от других тем, что в глаза черепков вставили рубины. В комнате был камин, и Лёша почувствовал, что за ним что-то есть. Он дотрагивался до всех деталей на камине, раздался глухой звук за плитой. Лёша прокрутил череп, и задняя стенка отъехала в сторону, там оказалась лестница, ведущая вверх. Он, ни на секунду не задумываясь, поднялся по лестнице и оказался в тайной комнате. Там стояли разные интересные и немного пугающие предметы, а на стене висел портрет мужчины средних лет с чёрными волосами и бледной кожей, внизу была надпись Кощей III. Мальчик был в недоумении, ведь о Кощее он читал только в сказках. Потом он подошёл к шкафу, вытер рукой пыль с первой попавшейся банки и на бирке прочитал: «Кровь тролля». Лёша отошёл от шкафа и направился к старому столу, на, котором лежали разные листы бумаги и толстый сборник заклинаний. Он открыл книгу и произнёс: «Заклятие исчезновения – Невидимус». Лёша хотел прочитать об этом заклинании до конца, но его отвлёк странный жужжащий звук. Он обернулся и заметил зеркало, от которого шло зелёное свечение. Лёша подошёл поближе, прикоснулся к нему рукой, и в этот миг зеркало его затянуло внутрь. Всё кругом потемнело…
Когда темнота рассеялась, Алёша стоял в той же комнате, но теперь она выглядела чище, и в кресле сидел неестественно бледный мужчина. «Кощей», – подумал мальчик.
–Ты что тут делаешь? – спросил незнакомец.
Но Леша его уже не слышал и спускался по лестнице вниз. Быстро выбежав из замка, мальчик оказался в лесу.
Кощей слегка нервничал, хотя старался не подавать виду: «Надо вернуть мальчика в мир обычных, пока об этом не узнал Главный. Нужно им позвонить, они точно помогут, хотя Яга опять будет ворчать». Он взял с полки блюдце и желтый, зеленый, синий и красный порошки. Все это он насыпал на блюдце, и тут же на нём появились изображения Бабы-Яги, Лешего, Черта, Кикиморы, Русалки и Змея Горыныча. Все тут же вышли на связь.
–Что звонишь? – спросила Баба-Яга, которая пекла пирожки.
–Что нужно? – недовольно пробурчал Черт.
–Костя, говори потише и побыстрее, я только что уложил спать свою дочку! Я не хочу, чтобы она проснулась, ведь я еще ничего не приготовил, – произнёс Змей Горыныч.
–Говори, не молчи, – сказали Леший, Кикимора и Русалка.
–В сказочном мире посторонний, – ответил Кощей.
–Ты снова оставил портал открытым?! – воскликнула Баба-Яга.
–Я вообще-то за всем следить не могу, в отличие от кого-то я не леплю пирожки, – с вызовом произнёс Кощей.
–Ты виноват в том, что я ничего не могу делать. Ведь из-за тебя я стала костяной ногой! – возмутилась Баба-Яга.
–Может, вернёмся к постороннему? – предложил Черт.
–Не мешай! – одновременно крикнули Баба-Яга и Кощей.
–Моя дочь проснулась! Молодцы! – разозлился Змей.